2026년 8월 31일 ~ 9월 6일

• Apple — 15년 만의 CEO 교체 완료: 9/1 John Ternus 취임(Tim Cook은 Chair로), 취임일 주가 +2.5%. 이후 Jefferies 투자의견 Underperform 하향, 폴더블 iPhone 생산 차질 보도로 9/4 -3.2%. 9/9 신임 CEO 첫 iPhone 이벤트가 단기 최대 변수.
• Netflix — Lionsgate 인수 검토 보도(M&A) + 영국 구독료 대폭 인상(광고형 +33.4%) 발표로 9/4 -4%. 주중 빌 애크먼(Pershing Square) 신규 지분 공시로 +4% 급등한 날도 있었음. Wolfe Research 목표가 $84 → $95 상향.
• SK하이닉스 — 중국 CXMT의 HBM3E 소량 생산 개시 보도로 9/4 -4.73% 급락. 반면 펀더멘털은 강화: 미 빅테크와 HBM4 다년 장기계약, HBM4E 12단 샘플 공급 개시, HBM4E 베이스 다이 인텔 멀티벤더 추진(단독 보도). 주간 주가 169.3만 → 161만원대(약 -5%).
• 달바글로벌 — 쿠오카스킨 지분 33.61% 약 96억원 취득(M&A), 9/4 +9.62%. 목표가 연속 상향(DB 30만원, KB 29만원). 단, 의무보유 해제 후 내부자 매도 진행 중이라 수급 부담.
• YesAsia — 신주 410만주 유상증자(주당 HK$5.55, 약 HK$2,276만 조달). AsianBeautyWholesale 확장용이나 희석 요인. 주가는 3.60 → 4.35 HKD로 반등(9/5 +5.57%).
• 파마리서치 — 자회사 메디코슨 완전자본잠식 확인(250억 투자 장부가 26억으로 축소). 실적과 별개의 M&A 실패 리스크.

주간 타임라인

Apple CEO 교체

• 8/31: 팀 쿡 → Ternus 교체 임박 보도
• 9/1: Ternus 공식 취임, 주가 +2.5%. FY27 보수 약 $5,800만
• 9/4: Jefferies Underperform 하향 + 폴더블 생산 차질 보도, -3.2%
• 9/9(예정): 신임 CEO 첫 iPhone 18 발표 이벤트

Netflix

• 8/31: Wolfe 목표가 $95 상향
• 9/3: 빌 애크먼 지분 공시, +4%
• 9/4: Lionsgate 인수 검토 보도 + 영국 구독료 인상 발표, -4%
• 주중: EverPass Media와 NFL 바·레스토랑 배급 다년 계약

SK하이닉스

• 8/31: HBM4 다년 장기계약·HBM4E 12단 샘플 공급 보도
• 9/3: 2027년 3사 캐파 완판·용인/청주 54조원 투자 부각
• 9/4: CXMT HBM3E 경쟁 우려로 -4.73%
• 9/5: HBM4E 베이스 다이 TSMC+인텔 멀티벤더 추진 단독 보도

AI

• 테마: 삼성·SK·마이크론 2027년 DRAM/HBM 캐파 완판, 2027년 HBM 가격 대폭 인상 전망. HBM 시장 2030년 2,460억 달러(7배) 성장 전망. 견제 요인으로 삼성 zHBM(HBM5 대비 8배 성능) 공개, 퀄컴의 LPDDR6 채택 등 대안 기술 논의 등장.
• SK하이닉스: 위 타임라인 참조. Nvidia와 차세대 AI 메모리 공동개발 파트너십, 인디애나 HBM 공장 기공(2029년 HBM4E 양산 목표). 주간 약 -5%.
• Google: 주초 시총 3개월간 6,900억 달러 증발(고점 대비 -15%, Jeff Dean 등 핵심 인력 이탈 + AI 경쟁 우려)이 부각됐으나, Gemini 3.8 Flash 출시·Berkshire의 "AI의 중요한 플레이어" 언급·데이터센터 전력 계약으로 주 후반 반등. 배당 $0.22(배당락 9/4).

K-Beauty

• 테마: 7월 화장품 수출 +37.8%(단, 색조는 -8% 역성장), 8월도 역대 8월 최대이며 EU +106.6%가 압도적. 2025년 연간 114억 달러로 세계 2위 수출국 등극, 정부 2030년 150억 달러 목표. 유럽 비중 높은 실리콘투·달바글로벌에 우호적.
• 달바글로벌: 위 참조. 2Q 매출 1,869억(+46%)·영업이익 +62% 컨센 상회, 북미 +193%·유럽 +254%.
• 실리콘투: K뷰티 수출 호조에 장중 7%대 상승, 거래량 110만주 돌파. 메리츠 목표가 6만원 유지.
• 브이티: 주가 약세(1개월 -19.9%). KS인더스트리 60억 투자에 따른 '코스메틱 집중 이탈' 우려와 글로벌 확장 비용 증가 지적. 하반기 PDRN 확장(코스트코·얼타 입점) 계획은 진행 중.
• YesAsia: 위 참조.

OTT

• 테마: 순수 구독 성장 8%대로 둔화, FAST/AVOD → 광고 티어 → 프리미엄의 '가치 사다리'가 표준으로 정착.
• Netflix: 위 타임라인 참조. 8월 한 달 +13% 반등했으나 전고점 대비 여전히 약 -35%.

K-Food

• 테마: 상반기 라면 수출 9.35억 달러 반기 최대. 식약처-중국 해관총서 위생요건 타결로 고기 성분 라면의 대중국 수출이 내수 제품 그대로 가능 — 업계 전반 호재.
• 삼양식품: 라면 테마 강세로 +7.2% 상승하며 150만원 돌파 후 차익실현 등락. 밀양 2공장 가동률 상승, 연말 중국 공장 완공 시 외형 성장 가속 전망(신한·KB 매수).

기타 / 바이오

• DoorDash: 주초 -4.21%($253.20, 내부자 매도·Amazon 드론 경쟁 우려) 후 +2.53% 반등. 맥도날드 웹 주문 파트너십 확대, Carter's·Gap 제휴, Rosenblatt Buy 커버리지 개시.
• 파마리서치: 메디코슨 자본잠식(위 참조) 외 상반기 역대 최대 실적(매출 3,248억 +26%, 영업이익 1,238억 +23%) 유지, 주가 30만원선. 참고로 자본시장법 개정안(합병가액 공정가치 의무화)이 인적분할·합병 이력 기업에 잠재 영향.

코스맥스·펌텍코리아·에스엠씨지·에스앤디는 주간 특이사항 없어 생략.