2026년 8월 10일 ~ 16일

삼양식품 — 2Q26 실적 서프라이즈 (8/14 공시): 매출 7,703억(+39.3%), 영업이익 1,762억(+46.7%), OPM 23%. 해외 매출 분기 최초 6,000억 돌파(6,458억, +46.7%). 밀양 2공장 가동률 상승, 연말 중국공장 완공 대기.
코스맥스 — 2Q 사상 최대 + 미국법인 창사 이래 첫 흑자전환 (8/12): 매출 7,949억(+27%), 영업이익 737억(+21%). 주가 +15~18% 급등해 52주 신고가 26만원. 한투 목표가 30만원.
Netflix — 빌 애크먼(퍼싱스퀘어) 315만주 신규 취득 (8/13): 포트폴리오 비중 4.9%. 2022년 400M달러 손절 후 재진입. "스트리밍 전쟁은 넷플릭스가 이겼다"며 6월 고점 대비 -50%를 매수 기회로 판단. 공시 직후 +3.3%.
K-뷰티 수출 폭증 → 화장품주 동반 신고가 (8/13): 8/1~10 수출 3.41억달러(+92.2% YoY), 미국·캐나다 +457.7%, 유럽 +76.8%. 보유 K뷰티 종목 전반에 걸린 실적 상향 트리거.
Alphabet — AI 조직 개편으로 Jeff Dean 등 핵심 인력 이탈, 주가 -4%($361). 동시에 250억달러 선순위 무담보 채권 발행 완료 + 400억 ATM, 2026 capex 목표 2,050억달러로 상향. 8/7 소셜미디어 유해성 소송 1심 패소, 프랑스 언론사 300곳 반독점 제소.
Apple — 복수 증권사 투자의견 하향: Jefferies가 Hold→Underperform, 목표가 285.56→263.66달러. 사유는 메모리 원가 인플레이션·제품 계획 취소. KeyBanc Underweight 목표가 $250. FQ3 매출 1,094억달러 사상 최대에도 마진이 문제.
SK하이닉스 — 54조 팹 투자 + 자산 재편 동시 진행: 용인 Y2 35.2조·청주 M17 19.1조 확정. 별건으로 솔리다임 프리IPO 5~10조원 추진(나스닥 상장 준비), 중국 패키징 공장 30억달러 규모 과반 지분 매각 검토(8/10 조회공시 답변).
달바글로벌 — 목표가 연쇄 상향 (8/14): KB 290,000원(+7.4%), 교보 22만→29만원, DB 30만원. 2Q26 매출 1,869억, OPM 25.3%로 컨센 상회. 회사가 2026 가이던스를 매출 7,250억·OPM 21%로 상향.

타임라인: 주중 진행된 이슈

SK하이닉스

날짜	내용
8/7	이사회에서 54조 신규 팹 투자 확정 (Y2 2027년 7월 착공, 2029년 6월 첫 클린룸)
8/9	종가 142.2만원 — 직전 149.5만원 대비 -4.9%, 자본지출 부담 반영
8/10	솔리다임 프리IPO 5~10조원 보도(모건스탠리·골드만 주관, 밸류 35~50조). 회사 "확정 없음". 미국 이란 재공습 헤드라인에 서울 -11%대 급락
8/11~12	중국 패키징 공장 지분 매각설 조회공시 답변. 2Q DRAM 점유율 29%→26% 하락 확인
8/12	+5.54%로 150만원대 회복

K-Beauty 실적 시즌

날짜	내용
8/12	코스맥스 2Q 사상 최대·미국 첫 흑자 → +15~18%, 52주 신고가
8/13	8월 상순 수출 +92.2% 발표 → 코스맥스·달바글로벌·한국콜마 동반 신고가. 브이티 2Q 실적 발표
8/14	달바글로벌 KB 목표가 29만원 상향

Netflix

날짜	내용
8/12	2026-27 업프론트 광고 판매 마감, 광고 확약액 전년비 거의 2배. 이사회 개편(Anne Sweeney 사임)
8/13	애크먼 315만주 신규 취득 공시, 주가 +3.3%

AI / 반도체

테마 동향

2027년 DRAM/HBM 캐파 이미 완판. 삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 모두 2027년 물량 배정 협상 완료, 고객사는 요청량의 60~70%만 확보하고 선입금까지 지불. HBM이 DRAM 캐파의 약 70%를 잠식 → 범용 DRAM 공급 더 타이트.
HBM 시장 350억 → 2030년 2,460억달러(7배). 단가는 HBM3 ~$200/스택, HBM3E ~$300, HBM4 ~$500. BofA는 2030년 반도체 매출 전망을 2.3조→2.7조달러로 상향.
주의 신호: 최근 가격 급등 수혜는 범용 비중이 큰 삼성·마이크론이 더 큼. 삼성 DRAM ASP +44~46%·NAND +67~69%, 마이크론 +60%·+80%. HBM 편중도가 높은 SK하이닉스는 상대 수혜폭이 작다.
삼성이 AI 가속기 위에 HBM을 수직 적층하는 zHBM 세계 최초 공개(FMS 2026). 인텔 EMIB-T 수율 90% 도달(2027 양산, CoWoS 대비 원가 40~50% 저렴)로 TSMC 독점에 균열 조짐.

SK하이닉스 (000660) — 상단 타임라인 참조. 주가는 8/10 142만원 → 8/12 +5.54%로 150만원대 회복. 컨센 목표가 평균 331만원. HBM4E 12단 샘플 주요 고객사 공급 개시, TSMC와 HBM4 공동개발, FMS 2026에서 샌디스크와 HBF 첫 표준 규격 공개, 321단 QLC 낸드 cSSD 공급 개시. HBM 점유율 50~58%.

Alphabet (GOOGL) — 상단 참조. 주가 $361(-4%). 클라우드 매출 +82%, Gemini 앱 MAU 10억 돌파, Made by Google에서 신형 Pixel 공개, 애보트 파트너십, 버크셔 지분 확대. 배당 $0.22(배당락 9/4).

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 70억달러 사상 최대(+27.3%). 한국이 미국을 제치고 세계 2위 화장품 수출국(2025년 114억달러), 수출국 172→202개국.
유럽(15억달러)이 처음으로 북미 추월. 유럽은 kg당 단가가 북미보다 46% 높아 수익성도 유리. 세포라·더글라스 진입 확산.
중남미 +131.9%(브라질 직수출 +237.4%), 중소기업이 전체의 70%(50.7억달러, +30.7%). 아마존 스킨케어 베스트셀러 100개 중 한국 브랜드 약 40%.
리스크: 7~8/12에 걸쳐 EU 규제 3종 동시 강화(성분 용어집 개정, 포장폐기물 규제, CMR 물질 조기 퇴출). 한국은 EU 화장품 수입 1위(21.7%)라 직접 노출.

코스맥스 (192820) — 상단 참조. 증권가 평균 목표가 6개월 전 19.6만 → 30만원(+52.5%).

브이티 (018290) — 8/13 2Q 실적: 매출 1,317억(+18.1%), 영업이익 107억. 상반기 누적 매출 2,460억·영업이익 280억. 유럽 +454%, 중동 +546%로 지역 믹스 급변. KB 목표가 3.4만원.

달바글로벌 (483650) — 상단 참조. 해외 오프라인 매장 9,607개(+3,539개), 유럽·아세안 틱톡샵 매출 급증. 디바이스·이너뷰티 서브브랜드 준비. 한국·러시아는 부진.

실리콘투 (257720) — 2Q26 매출 3,903억(+47.1%), 영업이익 709억(+35.8%), OPM 18.2%로 컨센 부합 전망. 미국 매출 QoQ +25%, YoY +70.1%. 8/7 종가 39,300원, 시총 2.58조. 증권가 평균 목표가 6.1만원(메리츠 6만) 대비 크게 할인 — 수출 데이터 반영 시 리레이팅 여지. 중동 불확실성 해소가 관건.

펌텍코리아 (251970) — 주중 개별 뉴스 없음. 4공장 이전·사출 CAPA 병목 해소로 생산 정상화, 8월 준공 6공장 9월 일부 가동, 7공장 부지 확보. 2Q 매출 1,132억(+7.3%)·영업이익 201억(+3.3%)으로 컨센(194억) 상회 전망. 2026 추정 매출 4,388억(+18%)·영업익 700억(+24%) 사상 최대. 7월 말 외국인 10일 연속 순매수. 목표가 한화 6.7만·KB 7.95만·평균 6.1만원.

에스엠씨지 (460870) — 상반기 매출 324억(+10.5%), 영업익 30억(+10.5%). PCR 유리용기로 플라스틱 규제·ESG 구조적 순풍. 다만 이익 대비 재고·매출채권 급증으로 현금흐름 악화 지적 — 3Q 공시 확인 필요. 목표가 7,500원을 주가가 이미 상회(6,000~8,140원) → 목표가 재설정 관찰.

YesAsia (2209.HK) — 2026 상반기 Positive Profit Alert: 순이익 약 1,830만달러(+30% YoY), 이사회 8/28 확정 발표. 8/4 기준 3.60 HKD로 52주 밴드(2.25~7.45) 하단권, 12개월 목표가 4.855 HKD. 2025년 매출 5.015억달러(+45%), B2B 비중 30%. 대미 K뷰티 수출 급증의 간접 수혜.

K-Food

테마 동향

상반기 K-Food+ 수출 70억달러 돌파 역대 최대, 라면 9.35억달러(+27.9%). 미국이 중국을 제치고 최대 시장(10.4억달러). 연간 라면 13~14억달러 전망, 10억 돌파 시점이 작년보다 한 달 이상 빠를 전망. 정부 연간 목표 160억달러(하반기 89.5억 필요).
인도 +63%(뉴델리 950만달러 MOU 20건), 남미 +81%.
농심 상반기 영업이익 1,267억(+31.7%) (8/14) — 해외 호조. 삼양식품에 긍정적 read-through.
경쟁 증설 주의: 농심 부산 수출전용 공장, 오뚜기 캘리포니아 공장(2027) → 중기 공급 경쟁 심화 가능성.

삼양식품 (003230) — 상단 참조. 8/12 종가 117.6만원(+3.52%), 8/7 장중 127.6만원(+3.49%). 9월 고점(166.5만원) 대비 약 30% 낮은 수준. 외국인 6일 연속 순매수. 목표가 신한 175만·컨센 186.5만원.

에스앤디 (260970) — 개별 뉴스 없음. 불닭 액상·분말 스프 공급 비중 91.4%로 삼양식품과 사실상 동조. 1Q 매출 357억(+49.9%)·영업이익 54억(+53.1%) 사상 최대. 800평 신공장 완공으로 CAPA 확대. 삼양 2Q 해외 6,458억(+46.7%)이 그대로 전방 수요로 연결.

종목 파일의 에스앤디 코드 403870은 HPSP 코드다. 에스앤디는 260970. 분류도 K-Beauty가 아닌 K-Food가 맞다. 파일 수정 필요.

OTT

테마 동향

순수 구독 모델은 끝. 승자 패턴은 Free(FAST/AVOD) → 광고형 엔트리 → 프리미엄의 가치 사다리. 스마트TV가 북미 VOD 시청의 약 69% 차지.
라이브 콘텐츠 확보 경쟁 전면화 — 넷플릭스 WWE, 티빙 KBO, 쿠팡플레이 K리그·EPL·NBA·F1.
디즈니-차터 계약 확대(Hulu 광고형을 Spectrum에 탑재, 디즈니 채널 8개 복원) → 번들 경쟁 심화는 넷플릭스 구독 압박 요인.
인도 JioHotstar 출시 4개월 만에 구독자 3억명. 글로벌 OTT 시장 2025년 2,210억 → 2026년 2,649억달러(CAGR 19.8%). 국내는 왓챠·웨이브 매각 검토 등 구조조정 국면.

Netflix (NFLX) — 상단 참조. 주가 $73.69(액면분할 반영), 연초 대비 -28%, 1년 -37.5%, 6월 고점 대비 -50%. 컨센 목표가 $94.79로 괴리 큼. 실적은 매출 +13%·영업이익 +11%로 가이던스 부합, 연간 전망 유지. MLB Field of Dreams 독점 중계권, 소니와 사인펠드 라이선스 2031년까지 연장, GTA VI 확장 트레일러 8/27 독점 공개. 인게이지먼트 리포트를 2027년부터 연 1회로 축소 — 공시 투명도 하향은 소폭 negative.

바이오

파마리서치 (214450) — 8/7 발표 상반기 매출 3,248억(+26%)·영업이익 1,238억(+23%) 역대 최대. 2Q 매출 1,787억(+27.1%)·영업이익 665억(+19.0%), OPM 37.2%로 분기 최대, 리쥬란이 2Q 967억 기여. 목표가 상상인 54만(7/28 신규 커버리지)·한투 47만·유안타 45만원. 다만 최근 6개월 증권사 평균 목표가 49.3만원으로 직전 6개월 71.7만원 대비 -31.2% — 개별 상향과 평균 하향이 엇갈리는 상태. 하반기 관건은 의료기기 회복.

기타 보유 종목

Apple (AAPL) — 상단 참조. 주가 $306.87. 중국 CXMT 메모리를 전 제품군에서 테스트 중이나 미국 정부가 중국산 메모리 조달 회피를 압박 중. 미국 투자 중 600억달러를 텍사스에 배정, Mac Mini 공장 가동. 휴스턴 AI 제조센터 개소. 중국에선 알리바바 지원으로 자체 LLM 개발. AI Siri용 실시간 콘텐츠 퍼블리셔 협상 중. OpenAI 상대 영업비밀 소송 진행. 경영진 교체 지속(Apple Pay 총괄 Jennifer Bailey 퇴임, 대관 총괄 Nate Gatten 선임). 배당 $0.27(배당락 8/10).

DoorDash (DASH) — 8/5 Q2: 주문 +27%, GOV +36%($331억), 매출 +36%($45억), 조정 EBITDA $914M로 서프라이즈, 가이던스 상향. 다만 GAAP 순이익 -30%($200M). 주가 $253.20(-4.21%), P/E 109.2. 8/11 네바다주 재법인화 주주 승인. 애드테크 Symbiosys 1.75억달러 인수 완료, 맥도날드 온라인 주문 제휴 확대(앱·로그인 없이 웹 주문), DoorDash Air 드론 FAA 인증, Shopify 통합. 뉴욕시 고객데이터 공유 의무법에 연방 2순회 항소법원 위헌 3-0 판결(규제 리스크 해소). 내부자 매도 지속(Shona L. Brown 1,650주, Andy Fang 50,000주).

매크로 / 규제

SEC, 데이터센터 ABS를 증권화 핵심 규제(리스크 리테인션·공시)에서 면제 — 빅테크 AI 인프라 부채 조달 용이화. SK하이닉스·구글에 간접 긍정.
SEC 현금 공개매수 최소 기간 20→10영업일 단축(4/16 면제명령, 지분증권 한정), 분기보고서 의무 폐지 검토. M&A 속도 상승.
국내 자본시장법 개정안 발의 — 합병가액 공정가치 평가 의무화, 불공정 시 경영진 연대배상. 지주회사·합병 이슈 종목에 영향.
AI 기업 대규모 회사채 발행이 국채시장 자금을 흡수하는 '역 구축효과' 분석 등장 — 금리 상승 시 AI 밸류에이션 압박 요인.
국내 회사채 상반기 발행 25.9조 중 72.9%가 차환용, 신용등급 하향 기업이 상향보다 많음.
롯데렌탈 지분 매각 논의 중단(공정위 독과점 우려로 어피니티와 협상 결렬).

주가 변동률 관련 참고: 원본 일일 뉴스에 주간 시작/종료 종가가 모두 기록된 종목이 없어, 위에 표기한 변동률은 단일 세션 또는 특정 시점 기준입니다(예: DoorDash -4.21%는 8/12 일간, Netflix -28%는 연초 대비). 정확한 주간(8/10~8/14) 변동률은 원자료에 없습니다.