2026년 7월 13일 ~ 19일

진짜 알아야됨

SK하이닉스 — 나스닥 상장 후 사상 최대 낙폭. 7/10 나스닥 데뷔(조달 265억 달러, 외국기업 미국 IPO 사상 최대, 공모가 $149) 직후 7/13 서울 -15% 폭락(사이드카), 7/16 다시 -11.5% 급락. HBM 슈퍼사이클 낙관론과 밸류 과열·CXMT 상장 우려가 정면 충돌. 7/29 2Q 실적 대기.
Netflix — 실적 미스성 가이던스 + 목표가 무더기 하향. 7/16 Q2 EPS $0.80(컨센 $0.79 소폭 상회)이나 Q3 성장 둔화(12%) 가이던스 실망 → 7/17 약 -11% 급락. BofA·Wedbush·TD Cowen·Bernstein 등 목표가 대거 하향(예: Bernstein $107→$84). FCF 가이던스는 $11B→약 $12.5B 상향.
Apple — 중국 규제 승인 호재로 시총 1위 탈환. 7/16 중국 Apple Intelligence 출시 승인(알리바바 Qwen 연동) → +4.2%, NVIDIA 제치고 시총 1위(~$4.9조). HSBC Hold→Buy 상향, Citi 목표가 $365.
Alphabet — Gemini 3.5 Pro 수개월 지연. 7/16 보도로 7/17 약 -4.5% 하락, AI 경쟁력 우려. 버핏이 알파벳 편입 주도 확인. 7/22 2Q 실적 대기.

테마별 정리

AI 반도체

테마: HBM 슈퍼사이클 유효(2026 HBM 시장 546억 달러, +58% 전망·BofA). 다만 미국발 밸류 과열 매도가 아시아 반도체로 전이(마이크론 -8% 등). CXMT 85.5억 달러 상장 청약이 메모리 3사 과점 구조에 근본적 물음. 진행 중 리스크: DDR 감산 담합 반독점 집단소송(삼성·SK·마이크론, 6/25 제소).

SK하이닉스: 위 참조. 주간 급락 후 부분 반등. 엔비디아향 12단 HBM4 양산 출하 개시, HBM4E 샘플 진전. 목표가 편차 극심(KB 400만 vs BNK 185만).
Google/Alphabet: 위 참조.

SK하이닉스 타임라인

7/10 나스닥 데뷔 +12.76%, 265억 달러 조달
7/13 서울 -15% 폭락(한투 "이번 분기 컨센 8% 하회" 트리거)
7/16 CXMT 상장 청약 + 미 반도체 급락 전이로 -11.5%
7/17 +4%대 반등
7/29 2Q 실적 예정

OTT

테마: 2026 시장 2,648억 달러(+19.8%), 하이브리드(SVOD+AVOD+FAST) 전환 가속. 넷플릭스 실적이 업종 밸류 경계 심리 확산 신호.

Netflix: 위 참조. YTD -21.6%. Letterboxd 인수 협상(~$250M) 진행.

Netflix 타임라인

7/13 Citi·Bernstein·HSBC 목표가 동시 하향(인게이지먼트 둔화 경고)
7/16 장마감 후 Q2 실적, EPS 소폭 상회·가이던스 실망
7/17 약 -11% 급락 + 증권사 줄하향

K-Beauty

테마: 상반기 화장품 수출 70억 달러, 역대 최대(+27.3%). 미국 1위(14.5억, +41.5%), 중국 -6.6%로 다변화. 미국 15% 관세 리스크(현지 공장 보유사 유리), de minimis 관세화로 역직구(실리콘투) 우려. "사상 최대 수출 vs 주가 부진" 괴리가 핵심 내러티브 — 실적 시즌이 반등 트리거 관건.

코스맥스: 일본 후지신과 AI 맞춤화장품 JV '트라이넥스' 설립(51:49, 7/13) — 첫 해외 사업화. 당일 +6.83%.
달바글로벌: 7/16 락업 해제로 기관 20만주+ 순매도, 주가 급락(오버행 직격). 펀더멘털은 1Q 매출 +50%·북미 +193% 서프라이즈.
예스아시아홀딩스: AGM에서 최대 20% 신주발행 권한 승인 — 잠재적 지분 희석 이슈.
실리콘투/펌텍코리아/브이티/에스엠씨지: 개별 속보 없음.

K-Food

테마: 상반기 라면 수출 9.35억 달러(+27.9%), 역대 최대 — 연간 10억 달러 돌파가 작년보다 한 달 이상 빠른 7월 중 예상. 삼양식품 직접 호재.

삼양식품: 7/16 최대주주·임원 지분변동 공시로 수급 경계감, 주간 -14.75%. 2Q 프리뷰는 견조(매출 +29.6%·영업익 +47.9%), 목표가 상향(160.5만→182만). 100만원 지지 관건.

기타

DoorDash: 특이사항 없음. dd-cli 터미널 주문 베타, Shopify·Klarna 제휴 등 소규모 호재. Q2 실적 8/5.
파마리서치: 특이사항 없음. 1Q 매출 +25%·영업익 +37%, 목표가 편차 확대(43만~64만).

⚠️ 데이터 품질 노트 2건

에스앤디 종목코드 오류가 일주일 내내 반복 — 노트의 403870은 HPSP(반도체 장비)이고, 식품소재 에스앤디는 260970. 파일 정정 필요.
국내 종목 "특이사항 없음"은 웹검색 인덱싱 한계로 신뢰도가 낮음(당일 국내 공시 미포착). 확정하려면 DART/네이버 금융 직접 확인 필요.

weekly-2026-07-13_2026-07-19.md로 저장할까요? 겸사겸사 에스앤디 코드 정정도 같이 처리할 수 있습니다.