2026년 7월 6일 ~ 12일
1. SK하이닉스 — 나스닥 ADR 상장 완료, 265억 달러 조달 (외국기업 미국 상장 사상 최대, 알리바바 250억·아람코 256억 초과)
| 날짜 | 진행 |
|---|---|
| 7/6 | 북빌딩 개시. 신주 1,779만주(발행주식 ~2.5%). 희석 우려로 본주 -3.4% |
| 7/7 | 대형기관(Baillie Gifford·Coatue) 매입의향 70억달러. 동시에 100조원 국내 투자(M17 팹) 발표 |
| 7/9 | 공모가 $149 확정. 청약 7배 초과 |
| 7/10 | 첫날 종가 $168.01 (+12.76%) |
| 7/13~ | 티커 SKHYV → SKHY, 정상거래(regular way) 시작 — 수급 변동 주의 |
조달금은 용인 클러스터·청주 HBM 패키징·ASML EUV에 투입. 대신증권 목표가 340만 → 390만원 상향. SEC 서류 기준 HBM 점유율 56.4%로 1위 재확인. UBS는 "본주 매도, ADR 매수" 권고. 7/2 -14.57% 급락 이력이 있어 변동성 확대 국면.
2. 삼양식품 — 주간 -14.75% 급락 (현재 약 107만원) 7/7 +11.2% 급등(2Q 실적 서프라이즈 기대) 후 급반전. 개별 악재가 특정되지 않음 — 라면 수출 호조 뉴스와 반대 방향이라 원인 확인 필요(수급/차익실현 추정). 펀더멘털은 오히려 개선: 중국이 고기 함유 라면 수출 허용 + 등록절차 3개월→10일 단축. 2Q 컨센 매출 7,169억(+29.6%)·영업익 1,776억(+47.9%), 발표 8/19.
3. Apple — Broadcom과 300억 달러+ 미국 반도체 위탁생산 계약 (7/8, 애플 역대 최대 미국 제조 투자, 2031년까지). 별도로 7/10 OpenAI 상대 영업비밀 침해 소송 제기 — 애플이 원고라 재무 리스크는 낮으나 Siri-ChatGPT 파트너십 균열 가능성. Q3 실적 7/30.
4. Netflix — 7/16 Q2 실적발표 직전, 목표가 연속 하향 Citi $115→$100, Bernstein $110→$100 (둘 다 Buy/긍정 유지). 배경은 engagement 하락 — 미국 스트리밍 점유율 21%→17%(2년간), TV 시청 점유율 7.8%로 2025년 5월 이후 최저. 라이브TV 채널·번들·FIFA 월드컵 중계권 입찰 검토로 선회. 주간 흐름은 NBCU 인수설 부인에 +4.7%(7/6) 후 -3.2%(7/10). 가이던스 리스크 상승.
5. Google — EU 안드로이드 반독점 41억 유로 벌금 항소 기각 확정(7/2). 여기에 2026 캡엑스 $190B 상향으로 FCF 마진 21%→9.2% 급락 전망이 매도 핵심 원인. 다우지수 편입(7/10경, +4%)은 긍정. 2분기 실적 7/22.
AI 반도체
HBM 슈퍼사이클 지속 확인. 2026 HBM 시장 $54.6B(+58%, BofA), ASIC향 수요 +82%(골드만). HBM4가 엔비디아 Vera Rubin 퀄을 3사 모두 통과, 7월부터 PC/서버 메모리 추가 인상 진행. 삼성전자 2분기 역대 최대 실적(7/7)이 업황 방증.
공급 측 변수는 마이크론 히로시마 HBM 공장 $9.3B 기공(7/4, 일본 정부 보조금 $3.2B, 2028 출하) — 중장기 SK하이닉스 점유율 희석 요인. 그 외 SK실트론 두산 매각 협상 이달 마무리 방침.
K-Beauty
상반기 화장품 수출 70억 달러 역대 최대(+27.3%) — 농수산식품 제치고 소비재 수출 1위 등극. 6월 단월 11억 달러(+42%) 사상 최대. 미국 14.5억 달러(비중 20.7%, +41.5%)로 최대 시장 확정, 중국은 10.1억 달러(-6.6%)로 축소.
리스크는 미국 상호관세 15% 확정(10%→15%) + de minimis 소액소포 면세 폐지 — 대미 비중 큰 유통/역직구 종목에 마진 압박.
주 초 급등(7월 첫째 주 펌텍 +13.2%, 실리콘투 +10.6%) 후 되돌림. 2분기 앞두고 차별화가 뚜렷 — 제조사·유통사 부진, 브랜드사 강세.
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| 실리콘투 | 메리츠 신규커버 BUY 목표가 61,000원. 2Q 매출 3,795억(+43%)·영업익 710억(+36%) 사상 최대 전망. 주가 3.4만원대, 52주 -19.4%(고점 45,050원 대비 -24%). 실적 8/7 |
| 달바글로벌 | 교보 목표가 29→31만원 상향, NH 30만원 유지. 2Q 매출 +43~45% 전망 — 다만 컨센 부합 수준으로 주가 반영 상당 |
| 코스맥스 | 교보 BUY 26만원 유지. 2Q 매출 7,300억(+18%)·영업익 682억(+12%) 컨센 부합. 국내 수주 CAPA 부족 수준. 실적 8/18 |
| 펌텍코리아 | 최근 30일 -25% 조정 |
| 브이티 | 최근 1개월 -22%. 외국인 지분율 11.71%→6.96% 급감 |
| 예스아시아 | 7/13 배당 지급(HK$0.10, 수익률 ~3.4%). 7/10 +7.29%(사유 불명) |
K-Food
상반기 K-푸드+ 수출 70.5억 달러 역대 최고(+4.1%), 라면 9.35억 달러(+27.9%). 라면 연 10억 달러 돌파 시점이 작년 9월 → 올해 7월로 2~3개월 앞당겨질 전망. 미국향 라면 1.75억 달러. 신한투자는 하반기도 ~30% 성장 예상.
기타
파마리서치 — 미국 화장품 제조사 CG USA(코스메틱그룹USA) 인수(6/30 서명, 7/1 발표). 리쥬란 북미 현지생산 거점 확보. 주간 중 추가 뉴스는 없음.
DoorDash — 목표가 연속 하향: Argus $210→$190(Buy 유지), 웰스파고 $200→$199(Equal Weight). 달러트리 48개 주 9,000개 매장 배달 제휴 확대. 기사 분류 소송은 진행형 리스크. 2Q 실적 8/5.
⚠️ 데이터 정정 (매일 반복 지적됨): 종목 리스트의 에스앤디 코드 403870은 HPSP(반도체 어닐링 장비). 식품첨가물 에스앤디는 260970. 리스트 파일 수정 필요.
📅 다음 주 이벤트: 7/13 SK하이닉스 SKHY 정상거래 개시·예스아시아 배당 지급 / 7/16 Netflix Q2 / 7/22 Google Q2 / 7/29 SK하이닉스 실적 / 7/30 Apple Q3