2026년 6월 22일 ~ 28일

• SK하이닉스 [대규모 자금조달] — 신주 1,779만주 발행, 약 296억 달러(45.45조원) 규모 나스닥 ADR 상장 추진(7/10 거래개시 잠정, ADR가 255,500원 확정). 알리바바(218억달러)를 넘는 역대 최대 ADR. 자금은 용인 클러스터·청주 HBM 패키징·ASML EUV에 투입. 마이크론 호실적과 겹쳐 주가 12~15% 급등. 미래에셋 목표가 380만→420만원, 하나증권 360만원으로 상향. 단 신주 발행 희석은 양면.
• Apple [실적·마진 리스크] — 6/25~26 Mac·MacBook·iPad·HomePod 전 제품군 가격 15~25% 인상(AI발 메모리값 4배 폭등이 원인, 팀 쿡 "100년 만의 홍수"). 발표 후 주가 약 -6%. 모건스탠리는 매수·목표가 $360 유지. 다가오는 실적시즌 수요·마진 핵심 리스크.
• Google/알파벳 [경영·법적 리스크] — AI 핵심인재 7일간 5명 이탈(샤지어→OpenAI, 점퍼→Anthropic 등), 6/26 하루 시총 2,700억달러 증발. 제미니 3.5 출시 7월로 연기. 6/27 오전 -6.7%, 1년래 최대 낙폭. 한편 6/29 다우지수 편입(버라이즌 대체)은 수급 호재로 혼조.
• 🔴 코스피 대폭락 [전체장] — 6/23 서킷브레이커 발동, -9.99%. 미 기술주 급락+금리 우려+AI 거품론 겹치며 SK하이닉스·삼성전자 12%+ 급락, 외국인 약 5.79조원 순매도. 다수 애널은 "역대급 랠리 후 차익실현, 펀더멘털 훼손 아님"으로 평가.
• Netflix [제휴] — 6/26 Omnicom과 AI 타깃광고 데이터 제휴 발표, 주가 +5%대($73.81). 광고요금제 MAU 2.5억명(전년 9,400만), 2026 광고매출 약 30억달러 목표 뒷받침. 7/16 실적 예정.
• 달바글로벌 [공급계약] — 6/24 일본 유통사와 187.1억원 공급계약 공시(전년 연결매출 6.05%). 신한 커버리지 개시 목표가 342,000원(역대 최고), 한투 180,000원으로 목표가 줄상향.
• 파마리서치 [목표가 상향] — 6/24 인적분할 철회 호재로 사상 최고가 경신, 6/25 다올투자증권 목표가 상향(의료관광 붐 근거). 2분기 예상 매출 1,758억·영업익 675억.

주요 타임라인

SK하이닉스 ADR 상장

• 6/24: 나스닥 ADR 최대 $29.4B 조달 계획 공개(신주 1,779만주)
• 6/26~27: 상장 확정, ADR가 255,500원 확정, 7/10 데뷔 잠정. 목표가 줄상향
• 6/28: 마이크론 호실적 겹쳐 주가 12~15% 급등, 조달규모 296억달러로 확정

Google AI 인재 이탈

• 6/22: 샤지어→OpenAI, 점퍼→Anthropic 보도, 주가 -5~6.7%(1년래 최악)
• 6/26~28: 7일간 총 5명 이탈, 시총 2,700억달러 증발, 제미니 3.5 7월 연기
• 별도: $84.75B 주식발행(버크셔 $10B 포함)+2026 capex $180~190B로 FCF 압박 우려

Apple 가격 인상

• 6/24: 팀 쿡 메모리 원가 상승으로 가격 인상 시사
• 6/25~26: 전 제품 15~25% 인상 발표, 주가 -6%
• 별도 리스크: 영국 40억달러 iCloud 반독점 집단소송 진행 승인(6/24)

AI / 반도체·HBM

테마: 2026 HBM 시장 BofA $54.6B(+58% YoY), 공급부족 2~3년 지속. SK하이닉스 점유율 약 58% 선두. BofA 마이크론 목표가 $950→$1,500 대폭 상향("공급과잉 2028년까지 없다"). 마이크론 호실적이 슈퍼사이클 기대 지지. AI발 메모리 급등이 Apple 가격인상 원인으로 작용(양날의 칼). 한미반도체 FC 본더 3.5 출시(6/26, 소부장 수혜).

• SK하이닉스 — 위 참조. 1Q 영업이익 37.6조원(+405%), 영업이익률 72% 사상 최대. HBM4E 12단 샘플 출하. 6/23 폭락 후 ADR·마이크론 호재로 회복.
• Google/알파벳 — 위 참조(인재 이탈·제미니 지연·다우 편입 혼조).

K-Beauty

테마: 수출 호조 vs 주가 약세 디커플링. 6월 1~20일 수출 +23.5% YoY, 5월 11.8억달러(+24.2%, 5월 역대최대). 한국 세계 2위 수출국 등극. 그러나 아모레·LG생건·코스맥스 등 52주 신저가 — 수급/밸류 부담 조정. 외국인은 K뷰티 선호 지속.

• 달바글로벌 — 위 참조(공급계약+목표가 줄상향). 1Q26 매출 +50.5%.
• 코스맥스 — 6/27 약세, 52주 신저가군(148,200원 부근). 한화 목표가 250,000원 BUY 유지, 괴리 큼.
• 실리콘투 — 6/27 종가 32,050원(-4.61%), 섹터 동반 하락. 메리츠 목표가 60,000원 BUY.
• 브이티 — 주가 25,050원, 월간 -19.87% 약세.
• 에스엠씨지 — 6/23 주가 +18.4% VI 발동(플라스틱 규제·재활용유리 테마), 이후 진정.
• 예스아시아홀딩스(2209.HK) — 6/24 배당락(0.1 HKD), 주가 2.88 HKD. 6/18 주총서 20% 신주발행 권한안 상정(희석 우려)+HK$0.10 배당.

OTT

테마: 순수 구독→광고형(AVOD/FAST) 하이브리드 전환 가속. Netflix-Omnicom 제휴가 주간 유일 실질 재료.

• Netflix — 위 참조(Omnicom AI 광고 제휴, +5%). 연초 대비 -17.5% 약세 유지.

K-Food

테마: 라면 1Q 해외실적 엇갈림 — 삼양 미국 매출 +37%·영업익 +325% vs 중국 영업익 -77% 급감. 중국 육류성분 라면 수출 규제 완화(수출기업 등록 3개월→10일 단축)는 호재.

• 삼양식품 — 신규 특이사항 없음. 주가 약 131.5만원, 주간 -14.75% 약세. 컨센서스 목표가 약 184만원(Strong Buy). KB 목표가 195만원.

바이오

• 파마리서치 — 위 참조(인적분할 철회+목표가 상향+사상 최고가). 리쥬란 호조, 'REJUVENEX' 화장품 상표 출원으로 사업 확장.

기타

• DoorDash — 주가 +5.6% 반등(Prime Day 강세·국채금리 4.5% 하회). AutoParts.com·Dollar Tree(9,000개 매장) 제휴로 비음식 배송 확장. 단 투자의견 엇갈림(Goldman Conviction List 편입 vs Wolfe "Underperform" 하향, BTIG 목표가 $280→$225 하향).

⚠️ 데이터 정정: 리스트의 에스앤디 종목코드 403870은 HPSP(반도체)입니다. 기능성 식품소재 에스앤디는 260970이 정확. 종목 파일 수정을 권합니다(K뷰티 연관 약함, 한 주간 특이사항 없음).

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