2026년 4월 27일 ~ 5월 3일

진짜 알아야됨

• Apple (AAPL) — 더블 이벤트 주간.
  • 4/25 Tim Cook CEO 사임 발표, 9/1부 John Ternus 승계, Cook은 Executive Chairman 전환.
  • 5/1 FY26 Q2 어닝 서프라이즈: 매출 $111.2B(+17%), iPhone $56.99B(+22%, 2분기 연속), 서비스 $30.97B 사상 최대, GM 49.3%. $100B 추가 자사주 매입 + 배당 4% 인상. Morgan Stanley TP $330, UBS $287 상향. 5/1 +3.28%($280.25).
• Alphabet (GOOGL) — 4/29 Q1 어닝 서프라이즈. EPS $5.11(컨센 $2.62), 매출 $109.9B(+22%), 순이익 +81%, Cloud +63%($20B 첫 돌파, 백로그 $460B). 2026 CapEx $175–185B → $180–190B 상향. TPU 외부 판매 개시. Anthropic $40B 투자 확정. 5/1 +9.96%($381.94).
• Netflix (NFLX) — 자사주 매입 한도 $55B로 확대 + Reed Hastings 6월 의장 사임. Q1 매출 $12.25B(+16%) 어닝 비트지만 시간외 -9%. 5/2 美 규제당국 Paramount-WBD 합병 승인 → Paramount+/HBO Max 통합 대형 경쟁자 부상. WBD $82.7B 전액현금 인수안도 보도.
• SK하이닉스 (000660) — Q1 사상 최대: 매출 52.2조(+60%), 영업이익 37.5조(OPM 71.8%). 노무라 TP 234만원, KB 200만 상향. 3/24 SEC ADR 등록서류 비공개 제출. 5/1 192GB SOCAMM2 양산 개시. M15X 5월 클린룸 완공. 단, 주말 BNK 매수→보유 하향. 5/22 2배 레버리지 ETF 상장.
• 실리콘투 (257720) — 4/24 상환전환주 440만주 보통주 전환청구(상장 5/20) → 희석 부담 -7%대 급락. NH TP 60,000 / 메리츠 61,000원 BUY 유지. 1Q 매출 +34~41%, OP +32~38% 전망.
• 파마리서치 (214450) — 하나증권 신규 BUY TP 480,000원(삼성 64만). 5/8 1Q 발표(매출 1,482억 +27%, OP 586억 +31%, OPM 40%).
• 삼양식품 (003230) — 키움 신규 BUY TP 1,850,000원, 1Q OP 1,702억(+27%) 컨센 상회 전망. 월마트 소비자가 14%·공급가 ~10% 인상. 'Buldak' 영문 상표권 출원. 2025 해외 매출 $1.37B로 농심($712M) 추월.

주간 타임라인

Apple — CEO 승계 + 어닝

• 4/25 Cook 사임 발표 → 4/28 UBS TP $287 → 4/30 FY Q2 발표 → 5/1 매출/EPS 비트, $100B 자사주 → 5/2 Morgan Stanley TP $330

Alphabet — Anthropic + 어닝 + CapEx

• 4/27 Anthropic $40B 확정 → 4/29 Q1 비트, CapEx $190B 상향 → 5/1 +9.96%

Netflix — 자본정책 + OTT 재편

• 4/16 Q1 비트, $55B 매입, Hastings 사임 → 5/1 WBD $82.7B 인수안 보도 → 5/2 Paramount-WBD 합병 승인

SK하이닉스 — HBM/상장

• 3/24 SEC ADR 비공개 제출 → 4/23 Q1 발표 → 4/24 노무라 TP 234만 → 5/1 SOCAMM2 양산 → 주말 BNK 등급 하향

실리콘투 — 희석

• 4/24 전환청구권 행사 → 주중 -7%대 → 5/20 신주 상장

AI / HBM

테마: 2026 HBM 시장 $54.6B(+58%, BofA). HBM3E가 출하 2/3, HBM4 본격화. SK Chey "웨이퍼 부족 2030년까지". Alphabet CapEx 상향이 직접 호재. Apple은 DRAM 2배 급등으로 마진 압박, MacBook Pro 가격 최대 $400 인상. 삼성전자 노조 5/21~6/7 18일 총파업 예고 → SK하이닉스 반사이익. Micron HBM4 양산 진입, GM 60-70%. SK하이닉스 IEEE 2026 Corporate Innovation Award 수상, NVIDIA Vera Rubin용 SOCAMM2 4월 양산.

K-Beauty

테마: Q1 수출 사상 최대 $3.1B(+19~21.5%). 미국 +40.9%($620M)으로 1위 등극, 일본 +7.4%, 중국 -9.6%. 정부 2030 $15B 목표. Olive Young-Sephora 협력 하반기. COSMOBEAUTY SEOUL 5/27–29.

• 코스맥스 (192820): NH TP 240,000 / 메리츠 230,000원. 1Q 매출 6,655억(+13%), OP 566억(+10%) 부합 전망. 4/24 美 이온헬스 MOU. 4/21 2단계 생분해 토너패드 출시. 5/18 Q1 발표.
• 펌텍코리아 (251970): KB 2026 매출 4,036억(+19.6%)·OP 607억(+25.5%) 사상 최대 전망. 4공장 9–10월 준공, 6공장 1Q27 가동.
• 달바글로벌 (483650): KB TP 220,000원 +10% 상향. 4Q25 매출 1,635억(+71.5%), 일본 +151%·북미 +208%. 2026 OP 1,485억(OPM 20.5%), B2B 40% 목표. 코스피200 편입, 배당 403원 4/30 지급.

OTT

테마: 2026 시장 $264.85B(+19.8%). SVOD 54% 광고형, 美 신규 가입 70% 광고형. Paramount-WBD 합병 5/2 승인.

• Netflix: 위 참조. 광고 매출 2026 $3B(2배). 3월 InterPositive(AI 영상툴) $600M 인수 공시. 5월 라인업: Roast of Kevin Hart(5/10), Rousey vs Carano 라이브(5/16). 주가 $90~$94 박스권.

K-Food

테마: Q1 K-Food+ $3.35B(+3.5%), 라면 $435M(+26.4%). 2025 식품 수출 사상 최대 $17.5B. 농심 부산 수출전용 공장(연 5억봉) 2026 중반 가동, 삼양 중국 첫 해외공장 $143.5M 투자. EU 포장재 규정 변수.

바이오

• 파마리서치: 위 참조. 4월 코첼라, 5월 유럽 팝업, 리쥬란 美·中 세포라 400곳 입점.

기타

• DoorDash (DASH): 5/6 Q1 실적. 4/28 Empire Co 1,000+ 식료품점 파트너십, 5/1 Lyft 캐나다 확대·B2B Meal Manager → +3.9%. Lone Pine Capital 신규 진입(~250만주). TD Cowen 강세(자율주행 $1/주문 절감). 4/29 5,100건+ 장애. YTD -20.2%. 긱워커 스테이블코인 지급 도입.
• YesAsia, 브이티, 에스엠씨지, 에스앤디: 특이사항 없음.

규제/거시

• SEC 4/17 NYSE 토큰화 증권 룰 승인. 한은 4/28 4월 기업경기조사 공개. 1Q M&A DIG에어가스 딜(에어리퀴드 인수). 코스피 6,600 돌파.

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