매일 뉴스

2026년 2월 10일 ~ 16일

진짜 알아야됨

Netflix (NFLX) — WBD $827억 인수, 규제·경쟁입찰로 불확실성 극대화

2/4: Warner Bros. Discovery 인수 전액 현금($27.75/주, $827억) 전환
2/7~8: DOJ 반독점 조사 착수 → 넷플릭스 전반적 사업관행으로 확대. SVOD 점유율 55% 초과 우려
2/10: Paramount Skydance 경쟁입찰 ($30/주, $1,084억)
2/12: DOJ 반독점국장 Gail Slater 사임 → 심사 리더십 공백
2/15: 액티비스트 Ancora Holdings, WBD 지분 $2억 공개 + 합병 반대
2/16: WBD 주주총회 3/20 확정. Netflix가 Paramount Skydance에 7일 협상 면제 부여(~2/23)
할리우드 노조(DGA, PGA, WGA) 상원에 반대 의견서 제출. CEO 매도($2.27M)
주가 고점 대비 -39%, $76~82 수준. 인수 성사 여부가 핵심 변수

Google/Alphabet (GOOGL) — 실적 서프라이즈 vs CAPEX 쇼크 + $320억 채권 발행

2/4: Q4 실적 — 매출 $1,138억(+18% YoY), EPS $2.82(예상 $2.61 상회), Cloud $177억(+48%). 연매출 $4,000억 최초 돌파
2/4: 2026 CAPEX $1,750~1,850억 가이던스 (2025년 $914억의 약 2배, 월가 예상 $1,200억 대폭 상회) → 주가 -5%
2/9~10: $320억 채권 발행 (USD $200억 + GBP/CHF $120억). 100년 만기 센추리 본드 포함. 오더북 $1,000억 초과
FCF $700억(2025) → $80억(2026E)으로 90% 축소 전망. 자사주 매입/배당 둔화 우려
Gemini AI 앱 MAU 7.5억명 돌파
(대규모 자금조달 + CAPEX 대폭 변경. 실적은 강했으나 AI 투자 규모가 핵심 리스크)

삼성전자 HBM4 세계 최초 양산 출하 → SK하이닉스 경쟁 구도 변화

2/12: 삼성전자 HBM4 세계 최초 양산 출하 (NVIDIA Rubin칩용, 13Gbps). 주가 +7.6%, 사상 최고가
마이크론도 HBM4 양산 돌입 (가이던스 대비 1분기 조기)
SK하이닉스는 HBF(High Bandwidth Flash) 신규 아키텍처 공개로 차별화 (와트당 성능 2.69x, GPU 32→2대)
HBM 3사 경쟁 본격화. SK하이닉스 시장점유율 단기 위협 요인

Apple (AAPL) — FTC 규제 + Siri 지연 + 3/4 이벤트

2/12: FTC, Apple News 보수 매체 검열 의혹 조사 경고 → 주가 -5% 급락 (올해 최악의 하루)
2/11: Siri AI 대규모 업그레이드 지연 (5월 이후, 일부 iOS 27로 연기)
2/16: 3월 4일 제품 출시 이벤트 공식 발표 (뉴욕/런던/상하이 동시) → iPhone 17e, M5 MacBook 등 예상
Q1 FY2026 매출 $1,438억(+16% YoY), iPhone 역대 최고 분기. 실적 자체는 양호

AI 테마 — 주간 핵심

테마 동향

HBM 시장 2026년 $546억 (전년 대비 +58%). 연중 전량 매진(sold out) 상태
삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 HBM4 양산 경쟁 본격화 (2Q26 검증 완료 예상)
DRAM 가격 30~60% 상승 → 스마트폰/PC에 "AI 세금" 영향 확대
ISSCC 2026 (2/15~19): SK하이닉스 LPDDR6(14.4Gbps), 삼성 LPDDR6(12.8Gbps) 시연
SEMICON Korea 2026 (2/11~13): AI 기반 R&D 혁신 비전 발표

SK하이닉스 (000660)

HBF(High Bandwidth Flash) 신규 아키텍처 공개 — HBM+NAND 하이브리드, 동시처리 쿼리 18.8배 향상
최태원 회장-Broadcom CEO 면담 (2/6): HBM 로드맵 공유, AI 칩 초기 설계 협력 확대
미국 AI Company 2월 설립 예정
인디애나 패키징 공장 2/23 착공 시작 (총 $40.9억, 2028년 가동)
청주 P&T6 HBM4 패키징 라인 장비 발주 개시, 3월 클린룸 오픈
북미 매출 +65.5% → 전체의 70%+ 차지
2025년 실적: 매출 97.1조(+47%), 영업이익 47.2조(사상 최대)
증권사 목표가 상향: 모건스탠리/키움/대신 (최대 84만원)

Google/Alphabet (GOOGL)

상단 "진짜 알아야됨" 참조
Google Cloud +48% 성장으로 AI 기업 전환 가속
150MW 지열 발전 계약(NV Energy) 체결

K-Beauty 테마 — 주간 핵심

테마 동향

2025년 화장품 수출 $114.3억 (+12.3% YoY). 최대 수출국 중국→미국 전환 (미국 $21.86억, +15.1%)
수출 대상국 202개국으로 확대 (+30개국). 유럽 급성장 (프랑스 +73.6%, 폴란드 +111.7%, UAE +69.7%)
CJ올리브영-세포라 전략적 파트너십: K뷰티 전용 존 2026 하반기 롤아웃
정부: 2030년까지 수출 $150억, 수출 중소기업 1만개 목표
중기부 K-브랜드 온라인 수출 지원 바우처 (기업당 1,000만원, 2/13 모집 시작)
향수 카테고리 +46.2% YoY 최고 성장률

실리콘투 (257720)

특이사항 없음. 주가 전주 대비 -6.28%

코스맥스 (192820)

TIME 선정 '세계 지속가능 성장 500대 기업' (글로벌 346위, 화장품 업종 글로벌 10위)
CES 2026 뷰티테크 혁신상 수상 (maXpace)

브이티 (018290)

북미 본격 진출: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점
바르는 스킨부스터 2026 상반기 재출시 예정

에스엠씨지 (460870)

코스닥 상장 (키움SPAC 7호 합병). 상장 첫날 +20%대 급등
기업가치 488억원, 시총 약 570억원
L'Oreal, J&J, 아모레퍼시픽 등 글로벌 고객사 보유

달바글로벌 (483650)

아마존 글로벌 성과: 스페인 1위, 독일/캐나다 8위, 미국 51위
오프라인 매출 비중 23% → 2026년 30%대 확대 전망
해외 매출: 2022년 190억→2023년 400억→2024년 1,400억원

YesAsia Holdings (2209.HK)

1/27 Positive Profit Alert: FY2025 매출 ~$5억(+44.1% YoY), 순이익 $2,200만+(+15.8% YoY)
2/3~4 해명공고(Clarification Announcement) 발표
연간 실적 상세 3월말 공시 예정

OTT 테마 — 주간 핵심

테마 동향

Netflix-WBD 합병이 업계 지형 근본적 재편. 확장→통합(consolidation) 시대 진입
FAST(무료 광고 기반 스트리밍) 시장 성숙기
경쟁사들은 공격적 번들링과 "프레너미" 공동 라이선싱 구조로 대응

Netflix (NFLX)

상단 "진짜 알아야됨" 참조
2026 가이던스: 매출 +12~14% YoY, 영업마진 29.5%→31.5%, 광고매출 ~$3B(2배)

K-Food 테마 — 주간 핵심

테마 동향

2025년 K-Food+ 수출 $136.2억 (사상 최대). 라면 단일 품목 최초 $15.2억 돌파 (+22% YoY)
정부 2026년 수출 목표 $160억 설정. K-Food 수출전략 TF 출범 (2/4)
2월 라면 수출 $9,300만 → 월간 역대 최대 (+30.4% YoY)
공장 증설 경쟁: 농심 부산, 삼양 중국, 오뚜기 캘리포니아

삼양식품 (003230)

2025년 매출 2조원 첫 돌파 (사상 최대)
일본 SMTS 2026 참가 (2/18~20): 일본 한정 '불닭카레' 2종 최초 공개
HBAF 아몬드 일본 세븐일레븐 ~1만 점포 입점
주당 2,600원 현금배당 결정 (기준일 2/27)
교보증권: 매수 유지, 목표가 186만원
삼양사 설탕·밀가루 가격인상 논란 (지배구조 리스크 모니터링)

기타 — 주간 핵심

Apple (AAPL)

상단 "진짜 알아야됨" 참조
배당금 $0.26/주 지급 (2/12)
Wedbush 목표가 $350 유지 ("과매도" 판단)

DoorDash (DASH)

Q4 2025 실적 발표 2/18 예정. 컨센서스 EPS $0.59, 매출 $39.9억
Goldman Sachs US Conviction List 편입
크로거 라스트마일 배달 파트너 선정
SNAP/EBT 결제 가맹점 확대