매일 뉴스

2026년 9월 19일 (토)

AI

테마 동향

HBM 공급부족이 향후 2~3년 지속 전망. 9월 기준 스택당 가격 HBM3 ~$200, HBM3E ~$300, HBM4 ~$550. 2분기 점유율은 SK하이닉스 50%, 삼성 33%, 마이크론 18%. 시장 규모는 2030년까지 현재의 7배(약 2,460억 달러) 전망. (siliconanalysts ↗, 한경 ↗)

SK하이닉스 — 위 인텔 건 외에, 9/18 차세대 HBM4E 12단 샘플을 주요 고객사에 공급 개시. 2026 임단협도 조합원 57% 찬성으로 타결(분규 해소). 다음 실적 발표 10/27. (SK하이닉스 뉴스룸 ↗)

Google/Alphabet — Windsurf 계약·목표가 상향 외에 Gemini 3.8 Live 및 Extended Thinking 출시(Salesforce 등 엔터프라이즈 도입). Oppenheimer는 외부 TPU 판매가 2028년까지 클라우드 매출 약 1,700억 달러를 추가로 견인할 것으로 추정. 미 정부 대상 클라우드 대폭 할인 제공 계획. (timothysykes ↗)

K-Beauty

테마 동향

1분기 화장품 수출 사상 최대 31억 달러(+19% YoY), 미국이 6.2억 달러(+40.9%)로 최대 시장 등극. 상반기 누적으로는 처음 70억 달러(10조원) 돌파. 정부는 2030년 연 150억 달러 수출·수출 중소기업 1만 개 목표를 공식화. EU향은 전년 동월비 +89.6%로 급증 중. (Global Cosmetics News ↗, KITA ↗)

실리콘투 — 어제·오늘 신규 뉴스 없음. 주요 고객사 이탈 우려로 주가 부진 지속, 증권가는 "과도한 저평가" 의견(메리츠 목표가 6만원). (네이트 ↗)

코스맥스 — 특이사항 없음.

펌텍코리아 — 9/17 기관 6일 연속 순매수, 주가 +3.26%. 수급만 있고 재료성 뉴스는 없음. 2분기 영업익 216.5억(+11.4%), 연간 매출 4,388억·영업익 700억 전망. (네이트 ↗)

브이티 — 특이사항 없음.

에스엠씨지 — 어제·오늘 뉴스 없음. 참고로 상반기 매출 324억(+10.5%), 영업익 30억(+10.5%)이나 재고자산·매출채권 급증으로 영업현금흐름이 유출 전환 — 운전자본 부담은 체크 필요. (IB토마토 ↗)

달바글로벌 — 9/17 장 초반 +6%대, 17만원선 회복. NH투자증권이 3Q 영업익 +92% 전망하며 "저가 매수 기회", 매수·목표가 30만원 유지. (파이낸셜뉴스 ↗, 이데일리 ↗)

YesAsia — 어제·오늘 뉴스 없음. 최근 90일 -20% 하락해 HK$3.13. 8/21 반기 실적 발표는 이미 지나감. (Simply Wall St ↗)

OTT

테마 동향

구독 단일 모델에서 FAST/AVOD·광고형 저가 티어로의 전환이 2026년 승자 패턴으로 굳어지는 중. 스마트TV가 북미 VOD 시청의 69% 차지. 국내는 라이브·스포츠 중계 경쟁 심화(쿠팡플레이 EPL·MLS, 티빙 KBO). (dacast ↗, 네이트 ↗)

Netflix — 위 Wells Fargo 하향이 핵심. 9월 초 $83 고점에서 $70 중반으로 밀리며 고점 낮추는 흐름. 콘텐츠 측면에서는 한국 오리지널 '스캔들'이 9/18 글로벌 공개, 인도 Balaji Telefilms와 제작 파트너십 체결. (timothysykes ↗)

K-Food

테마 동향

농수산식품 수출이 253일 만에 100억 달러 돌파(작년보다 19일 빠름). 라면이 13.08억 달러로 +27.2%, 증가율 1위. 미국 +12.9%, 중국 +14.0%, UAE +49.9%. 8월엔 중국이 고기 포함 라면 수입까지 허용해 진입장벽이 낮아짐. (SBS ↗, 네이트 ↗)

삼양식품 — 9/18 장중 +0.08%, 128만원대 횡보. 9/22~23 방콕 'Love Korea 2026' 참가 등 마케팅 뉴스 외 재료 없음. (네이트 ↗)

에스앤디 — 어제·오늘 뉴스 없음. 9/16 종가 55,700원(-1.76%). 1분기 매출 455억(+27.3%). (zum invest ↗)

기타

Apple — 위 BofA 상향 외에, 아이폰18 프로/프로맥스가 9/18 한국 포함 65개국 1차 출시(199만원~). 애플워치 12·울트라 4·에어팟 5 동시 판매. 폴더블 '아이폰 듀오'는 10/23 출시(329만원~). 리스크로는 영국에서 앱 트래킹 규정 관련 소송 진행 중. (파이낸셜뉴스 ↗)

DoorDash — 어제·오늘 신규 재료 없음. 최근 누적 이슈로 Grubhub 캠퍼스 다이닝 사업 3억 달러 인수, Wonder에 1.25억 달러 투자, 광고테크 Symbiosys 1.75억 달러 인수(광고 부문 연 매출 10억 달러 돌파), Costco 당일배송 확대, NHL 독점 배달 파트너 계약. BofA 목표가 $230→$245, JMP $225→$235. (DoorDash IR ↗)

바이오

파마리서치 — 어제·오늘 뉴스 없음. 현재 398,500원. 상반기 매출 3,248억(+26%), 영업익 1,238억(+23%)로 역대 최대, 화장품 수출 +92%. 인수한 CG USA 생산기반으로 미국 진출 가속 중. (네이트 ↗)

참고로 포괄 검색에서 나온 국내 규제 이슈 하나: 합병가액 산정 기준을 '시가 → 공정가액'으로 바꾸고 외부평가·공시를 의무화하는 자본시장법 개정안이 국회 발의 상태. 보유 종목에 직접 해당 건은 없지만 지주·분할 이슈가 있는 종목엔 향후 변수입니다. (MSN ↗)