매일 뉴스

2026년 9월 18일 (금)

AI

테마 동향

HBM은 2026년 물량이 사실상 완판 상태이며, 2028년 TAM 1,000억달러 전망. 시장 규모는 현재 약 350억달러에서 2030년 2,460억달러(약 363조원)로 7배 성장 전망 — 학습에서 추론으로 수요축이 이동한 것이 배경. SK하이닉스는 HBM3E 우위로 점유율 과반 유지, HBM4 주도 전망. 중국 HBM 시장은 2026~2031년 CAGR 25.6% 예상이나 미국 수출통제가 조달 구조를 계속 재편 중.

SK하이닉스

위 "진짜 알아야됨" 참조. 그 외 10월 15일 서울랜드에서 협력사 구성원·가족 약 3만 명 초청 'ThanksFULL Day' 개최 발표(9/17).

Google

위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 뉴멕시코 AI 데이터센터 건설 계획으로 주가 3% 상승(9/14), 유럽 AI 인프라에 150억달러 투자(9/9). 광고 기술 사업 관련 규제 이슈는 진행 중.

K-Beauty

테마 동향

정부가 화장품 산업을 수출 성장 동력으로 육성 — 2030년 연 수출 150억달러, 수출 중소기업 1만 개 목표. 2026년 1분기 수출은 사상 최대 31억달러(+약 20%), 미국이 최대 시장으로 6.2억달러(+40.9%). 상반기 누적 수출은 처음으로 10조원(70억달러)을 돌파했고, 한국은 미국을 제치고 프랑스에 이은 세계 2위 수출국.

실리콘투

특이사항 없음. 주가 44,500원, 시총 약 2.9조원. 증권사 6개월 평균 목표가 61,000원.

코스맥스

특이사항 없음. 9/16 종가 280,500원(+2.75%). CES 2026 혁신상 수상 등 이슈가 있으나 투자 판단에 직접 영향은 제한적.

펌텍코리아

기관 6일 연속 순매수, 주가 63,300원(+3.26%, 9/17). 4공장 이전·사출 CAPA 병목이 해소되며 생산 정상화. 2분기 영업이익 216.5억원(+11.4%), 매출 1,168억원(+10.8%). 2026년 매출 4,388억원(+18%)·영업이익 700억원(+24%) 추정.

브이티

특이사항 없음.

에스엠씨지

특이사항 없음. 상반기 매출 324억원(+10.5%), 영업이익 30억원(+10.5%). 다만 재고자산·매출채권 급증으로 운전자본 부담 확대 — 모니터링 필요. 플라스틱 규제 강화·ESG 흐름 속 PCR 유리용기 기술이 수혜 요인.

달바글로벌

외국인·기관 동시 순매수로 주가 +8%, 17만원선 회복(9/17). 2분기 매출 1,869억원(+45.6%). 코스트코·얼타 등 대형 채널에서 유의미한 재발주 발생.

YesAsia

특이사항 없음. 주가 HK$3.44(-0.72%), 시총 15.1억 HKD. 애널리스트 컨센서스 Strong Buy, 목표가 HK$4.94(+45.3%).

OTT

테마 동향

스마트TV가 북미 VOD 시청의 약 69%를 차지하며 주력 스크린으로 자리잡음. 2026년 수익 모델은 순수 구독에서 FAST/AVOD → 저가 광고형 티어로 이어지는 '가치 사다리' 구조로 이동 중. 국내에서는 상반기 지식서비스 무역수지가 64.4억달러 적자로 확대됐는데, AI·OTT 구독료 유출이 주요인.

Netflix

위 "진짜 알아야됨" 참조. 주가 $75.40대. 한국 오리지널 '스캔들'(손예진·지창욱 주연)이 9/18 글로벌 공개. 디즈니와의 경쟁, 광고·라이브 확대 전략 대비 인게이지먼트 지표와 비용 상승에 대한 애널리스트 경계감이 병존.

K-Food

테마 동향

농수산식품 수출이 9/14 기준 253일 만에 100억달러를 돌파 — 역대 최단 기록(전년 대비 19일 단축). 라면 수출은 13.08억달러로 +27.2%, 품목 중 증가폭 1위. 국가별로는 미국 18.1억달러(+12.9%), 중국 16.7억달러(+14.0%). 중국이 고기 포함 라면 수입을 허용하는 등 수출 문턱도 낮아지는 중.

삼양식품

중국 자싱 공장이 연말 완공, 2027년 본격 가동 예정. 중국 물량을 현지 생산으로 넘기면 국내 3개 공장을 미국·유럽 등 고부가 시장에 배정할 여력이 생김 — 해외 매출 비중 80%+ 대비 생산 제약을 푸는 구조적 변화. 미국 법인 삼양아메리카는 CJ·대상·풀무원 출신 관리자급 인력을 흡수 중.

에스앤디

특이사항 없음. 9/16 종가 55,700원(-1.76%). 1분기 매출 455억원(+27.3%).

바이오

파마리서치

9/14 헝가리 부다페스트에서 리쥬란 3종(리쥬란·리쥬란 I·리쥬란 S) 공식 론칭 심포지엄 개최(9/17 발표), 현지 의료진 약 100명 참석 — 유럽 시장 공략 본격화. 투자 판단에 직접 영향을 주는 이슈는 아님.

기타 포괄 검색

SEC가 규제 완화 기조로 전환 중(분기 실적 보고 의무 폐지 검토, 주주제안 배제 요건 완화, 현금 공개매수 기간 10영업일 단축). 3분기 자금조달 시장은 신디케이트론·하이일드·사모신용 전반에서 발행이 크게 반등. 국내는 공정위 심사 지연으로 네이버·두나무 등 M&A가 표류 중 — 보유 종목 직접 관련 건은 없음.

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