2026년 9월 16일 (수)

• SK하이닉스 — BofA가 목표주가를 $250 → $268로 상향. 반면 Anthropic·OpenAI·SpaceX 수장들의 AI 개발 감속 공동성명이 나오며 HBM 수요 전망에 직접적 하방 압력. 상·하방 재료가 동시에 걸린 상태.
• Netflix — 6월 이후 주가 -43%(경쟁 심화 + 경영진 교체). 9/14~15 Amazon·YouTube와 TechNet 산하 'Streaming Access and Choice Alliance' 결성(규제 대응 로비) 발표로 4% 반등. Evercore ISI는 9/13 Buy 유지.
• Apple — 폴더블 아이폰 'iPhone Duo' $2,000 공개, 재설계된 Siri AI 테스트 배포. AI 관련 법적 이슈도 해소 국면. 이번 주 iPhone 18 출시.
• 실리콘투 — 상상인증권 9/14 커버리지 개시 BUY, 목표가 58,000원(유럽 성장 논리). 현재가 44,900원 대비 상단 여유.
• Google/Alphabet — AI 경쟁 열위 우려로 시총 약 960조원 증발(5월 최고 $4.84T → $4.15T). 제프 딘·허사비스 이탈설, Gemini 3.5 Pro 지연이 원인. 회사는 반박. AI 인프라 $150억 투자 발표(9/9). 실적은 10/28.

AI

테마 동향

HBM4 공급 병목으로 DRAM·NAND 재고가 타이트해지는 중(digitimes 9/14 ↗). HBM 시장은 2030년까지 현재의 7배(약 363조원) 성장 전망. 다만 이번 주 최대 변수는 AI 감속 공동성명으로, CSP 캐펙스 전망(2026년 +98%)의 신뢰도가 흔들린 점.

• SK하이닉스: 위 참조. 추가로 HBM4E 12단 샘플을 주요 고객사에 공급 시작, 엔비디아와 차세대 AI 메모리 공동개발 다년 파트너십.
• Google: 위 참조.

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 70억 달러(+27.3%)로 반기 기준 사상 최대. 정부가 K-뷰티를 '수출 2강 산업'으로 지정, 2030년 150억 달러 목표. 한국이 미국 최대 화장품 수입국 등극. 업종 자체는 여전히 강세 구간.

• 실리콘투: 위 참조.
• 코스맥스: 특이사항 없음 (최신은 생분해 토너패드 개발, 2025년 순이익 +48.3%).
• 펌텍코리아: 특이사항 없음 (4공장 이전 후 생산 병목 해소, 외국인 연속 순매수 흐름).
• 브이티: 특이사항 없음 (2Q 매출 1,317억, 뷰티 +20%. 4분기 PDRN×리들샷 신제품, 북미 코스트코·얼타 품목 확대 예정).
• 에스엠씨지: 특이사항 없음. 다만 상반기 재고자산·매출채권 급증으로 영업현금흐름 유출 — 운전자본 부담은 체크 요망.
• 달바글로벌: 특이사항 없음 (DB증권 목표가 300,000원으로 5% 상향. 북미 +193%, 유럽 +254%).
• YesAsia: 특이사항 없음 (HK$3.44 부근, 52주 고점 7.45 / 저점 2.28의 고변동성 지속).

OTT

테마 동향

순수 구독 모델 성장 둔화, 광고형 요금제 중심의 하이브리드로 재편 중(광고형은 40~50% 저가). 스마트TV가 북미 VOD 시청의 69% 차지. 라이브 콘텐츠 경쟁 격화.

• Netflix: 위 참조.

K-Food

테마 동향

농수산식품 수출이 253일 만에 100억 달러 돌파(작년보다 19일 빠른 역대 최단). 라면이 13억 760만 달러로 +27.2% 기록하며 성장 견인. 미국 +12.9%, 중국 +14.0%, UAE +49.9%.

• 삼양식품: 특이사항 없음. 라면 수출 지표 자체가 가장 직접적인 순풍.
• 에스앤디: 특이사항 없음 (불닭 소스 소재 공급, 분기 최대 실적 흐름 지속).

기타

• Apple: 위 참조.
• DoorDash: 특이사항 없음. Klarna BNPL 제휴, 대셔 시급제 옵션 도입. 월마트-Inspire Brands 제휴로 배달 경쟁 심화는 중기 리스크.
• 파마리서치: 특이사항 없음. 다만 최근 6개월 평균 목표가 511,429원 — 직전 6개월(795,455원) 대비 -35.7%로 컨센서스 하향 추세가 뚜렷. 의료기기 부문 회복 여부가 관건.

검색 엔진 인덱싱 특성상 일부 결과는 9/14~15 기사이고, 9/16 당일 기사는 아직 반영이 적습니다.

Sources: SK하이닉스 investing ↗ · SK Hynix investing ↗ · 알파벳 한경 ↗ · 실리콘투 뉴스핌 ↗ · 브이티 이투데이 ↗ · 에스엠씨지 IB토마토 ↗ · 달바 이데일리 ↗ · 파마리서치 네이트 ↗ · Netflix Yahoo ↗ · Apple Nasdaq ↗ · DoorDash IR ↗ · HBM digitimes ↗ · K뷰티 수출 KITA ↗ · K푸드 sedaily ↗ · 라면 이투데이 ↗