2026년 9월 5일 (토)

진짜 알아야됨

• Apple: Tim Cook이 CEO에서 물러나고 John Ternus가 신임 CEO로 취임. 첫 제품 이벤트(9/9 iPhone 행사)를 앞두고 폴더블 iPhone 생산 차질(일산 수백 대 수준) 보도로 9/4 주가 -3.2%. 영국에서 App Tracking Transparency 관련 소송 리스크도 진행 중. (CNN ↗, stockanalysis ↗)
• Netflix: Lionsgate를 잠재 인수 대상으로 검토 중이라는 보도. 성사 시 콘텐츠 IP 확보 측면에서 큰 재료. (CNN ↗)
• 달바글로벌: 프리미엄 뷰티 브랜드 쿠오카 스킨 지분 33.61%를 약 96억원에 취득 결정, 9/4 주가 +9.62%. 다만 콜마홀딩스·임직원 보유분 의무보유 해제 후 내부자 매도 진행 중이라는 점은 수급 부담. (edaily ↗)
• YesAsia: 신주 410만주를 주당 HK$5.55에 발행(약 HK$2,275만 조달)해 AsianBeautyWholesale 확장에 투입. 소규모지만 희석 요인. (TipRanks ↗)
• SK하이닉스: 차세대 HBM4E 베이스 다이를 TSMC 외 인텔에도 맡기는 멀티벤더 체제 추진 단독 보도. 공급망 분산·원가 협상력 강화 재료. (헤럴드경제 ↗)

AI

테마 동향

Nvidia와 SK하이닉스가 차세대 AI 메모리 공동개발 등 다년 전략적 파트너십 발표. HBM 공급 부족이 2026년 병목으로 지속되며 2027년 HBM 가격 대폭 인상 전망 — 삼성·SK하이닉스의 협상력 강화 요인. (FTC Electronics ↗, EnkiAI ↗)

• SK하이닉스: 위 "진짜 알아야됨"의 인텔 베이스 다이 건 외에, 미국 인디애나 HBM 공장 기공(2029년 3분기 HBM4E 양산 목표). (knewsla ↗)
• Google: AI·클라우드 전략 호평과 애널리스트 목표가 상향으로 강세. 배당 $0.22(배당락 9/4). AI 기상예측 모델 공개. (CNN ↗, Yahoo Finance ↗)

K-Beauty

테마 동향

2025년 화장품 수출 114억 달러로 역대 최대, 한국이 미국을 제치고 수출국 2위 등극. 정부는 2030년 수출 150억 달러 목표 제시. 어제·오늘 새 뉴스는 아니지만 업황 순풍 지속. (KITA ↗)

• 실리콘투: 특이사항 없음 (최근 리포트는 5월 메리츠 목표가 6만원이 마지막).
• 코스맥스: 특이사항 없음 (8월 초 직무발명보상 우수기업 인증 정도).
• 펌텍코리아: 특이사항 없음 (7월 말 외국인 연속 순매수 이후 새 뉴스 없음).
• 브이티: 특이사항 없음. 2분기 뷰티 매출 +20% 호실적 이후 하반기 PDRN 확장(코스트코·얼타 입점 확대) 계획 진행 중. (이투데이 ↗)
• 에스엠씨지: 상반기 매출 323억원 사상 최대(+10.5% YoY) — 최근 공시지만 어제·오늘 신규 뉴스는 아님. (edaily ↗)
• 달바글로벌: 위 "진짜 알아야됨" 참조.
• YesAsia: 위 "진짜 알아야됨" 참조. 8/28 상반기 실적 발표 완료, 주가 +5.57%.

OTT

테마 동향

스트리밍이 TV 소비의 주류로 정착, 광고 티어·FAST 중심의 수익화 전환이 업계 화두. AI 기반 TV 광고 판매가 Disney·YouTube 등 주요 사업자의 공통 관심사. (Dacast ↗, Adweek ↗)

• Netflix: Lionsgate 인수 검토 외에 EverPass Media와 다년 계약으로 NFL 중계를 미국 바·레스토랑에 배급. 8월 주가 +13%, 광고 티어 낙관론 지속. (CNN ↗)

K-Food

테마 동향

1~7월 K-푸드+ 수출 83.2억 달러(+5.3% YoY), 라면이 10억 달러 돌파하며 견인. 라면은 단일 품목 기준 최대 수출 식품 유지. (공감신문 ↗)

• 삼양식품: 수출 성장 기대감에 주가 150만원 돌파 후 차익실현 매물로 등락. 신한투자증권 '매수' 의견 유지. 개별 악재 없음. (재경일보 ↗)
• 에스앤디: 특이사항 없음. 불닭 소스 공급 수혜로 실적 성장 지속 중이나 어제·오늘 신규 뉴스 없음.

기타·바이오

• Apple: 위 "진짜 알아야됨" 참조.
• DoorDash: Carter's·Gap 등 리테일 제휴 확대, 주가 +2.53%. 판단에 영향 줄 악재 없음. (CNBC ↗)
• 파마리서치: 특이사항 없음. 상반기 역대 최대 실적(매출 3,248억, 영업이익 1,238억) 발표는 8월 초 건. 자회사 메디코슨 완전자본잠식은 소규모 리스크로 인지만. (네이트 ↗)

참고: 검색 엔진 특성상 일부 결과는 어제·오늘이 아닌 최근 수주 내 뉴스가 섞여 있어, 날짜가 확인된 건(Apple, 달바글로벌 등)만 "진짜 알아야됨"에 올렸습니다.