2026년 9월 2일 (수)

• Apple — CEO 교체 완료(9/1): John Ternus가 Tim Cook 후임으로 공식 취임, 주가 +2.5%. Phil Schiller는 App Store·제품 발표 총괄에서 물러남. 15년 만의 경영권 교체 → 경영권 이슈. (Motley Fool ↗)
• Alphabet — AI 조직 리더십 이탈: Jeff Dean 등 핵심 인력 이탈 + 검색 성장 둔화 우려로 최근 6% 하락. Q2 클라우드 매출 +82%는 유지. 배당 $0.22, 배당락 9/4. (Yahoo Finance ↗)
• SK하이닉스 — 대규모 투자: 8월 발표한 신규 메모리 공장 2곳 380억 달러 투자 진행 중. HBM4E 12단 샘플 주요 고객사 출하, HBM4E 베이스 다이에 Intel Foundry 검토(확정 아님). (CNBC ↗, SK hynix Newsroom ↗)

한계: 국내 중소형주(실리콘투·펌텍코리아·브이티·에스엠씨지·달바글로벌·에스앤디·파마리서치)는 9/1~9/2자 신규 뉴스가 검색에 잡히지 않았습니다. 아래는 확인 가능한 최신 건입니다.

AI

테마 동향

2027년 DRAM·HBM 생산능력이 삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 모두 사실상 완판(capacity fully booked)으로 협상 마무리. 2027년 HBM 가격 대폭 인상 전망. CSP 캐펙스는 2026년 +98%, 2027년 +50% 전망. 삼성은 zHBM(HBM5 대비 성능 8배) 공개. (FTC Electronics ↗, ZDNet Korea ↗)

• SK하이닉스: 위 "진짜 알아야됨" 참조. 8/31 종가 167.4만원.
• Google/Alphabet: 위 참조.

K-Beauty

테마 동향

8월 화장품 수출 13억 달러 돌파, 역대 8월 최대. 미국 2.3억·EU 1.3억(+106.6%)·중국 1.2억 달러로 EU 성장률이 압도적. 정부는 2030년 수출 150억 달러 목표 제시. (코스인코리아 ↗) → 유럽 비중 높은 실리콘투·달바글로벌에 우호적.

• 실리콘투: 신규 뉴스 없음. 최신은 5월 메리츠 목표가 6만원(1Q26 유럽 지위 확고).
• 코스맥스: 특이사항 없음. 5개국 R&I센터·AI 생산 스케줄링 등 테크 ODM 전환 보도.
• 펌텍코리아: 신규 뉴스 없음. 7월 한화 목표가 67,000원(증설), 외국인 연속 순매수 국면.
• 브이티: 신규 뉴스 없음.
• 에스엠씨지: 신규 뉴스 없음. 상반기 매출 324억(+10.5%), 영업익 30억(+10.5%)이나 영업현금 유출·재고/매출채권 급증이 체크포인트. (IB토마토 ↗)
• 달바글로벌: 신규 뉴스 없음. 2Q26 매출 1,869억(+46%), 영업익 컨센 +14.5% 상회. 해외 오프라인 매장 9,607개(+3,539). KB 목표가 29만원 상향. (KB Think ↗)
• YesAsia: 신규 뉴스 없음. 8/4 기준 3.60 HKD, 52주 밴드 2.25~7.45로 고점 대비 낙폭 큼. (Simply Wall St ↗)

OTT

테마 동향

순수 구독 모델 성장 한계, 무료(FAST/AVOD)–광고티어–상위티어의 "가치 사다리"가 2026년 승자 패턴으로 굳어지는 중. (tvScientific ↗)

• Netflix: 9/1 주가 $81.00(장중 79.60~82.13), 시총 3,373억 달러. 7월 저점 대비 +25% 반등했으나 전고점 대비 여전히 -35%. 스트리밍+편성+라이브 스포츠 하이브리드 TV 플랫폼 전환, 광고·게임 확장 중. 컨센 목표가 약 $95. (Yahoo Finance ↗)

K-Food

테마 동향

2025년 라면 수출 15.2억 달러(+21.8%), 단일 품목 최초 15억 달러 돌파·11년 연속 성장. 최대 시장 중국 3.85억, 미국 2.55억 달러. 인도 +60%, 중남미 +81%로 신시장 확대. 삼양은 중국 첫 해외공장 건설 중. (Korea Herald ↗, 이투데이 ↗)

• 삼양식품: 신규 뉴스 없음. 6월 반기보고서 공시, 8/19 IR 개최. 밀양 2공장 가동 + 중국 공장 완공이 외형 성장 축.
• 에스앤디: 신규 뉴스 없음. 불닭 스프 공급사로 삼양 물량에 연동. 사상 최대 실적 흐름.

바이오

• 파마리서치: 신규 뉴스 없음. 상반기 매출 3,248억(+26%)·영업익 1,238억(+23%)으로 역대 상반기 최대, 2Q도 분기 최대. 매출 절반 이상이 리쥬란. 인적분할은 2025년 7월 철회됨. (네이트뉴스 ↗)

기타

• DoorDash: 9/1 $253.20(-4.21%). 맥도날드와 美 온라인 주문 파트너십 확대(앱·로그인 없이 웹에서 맥딜리버리 주문), Rosenblatt 커버리지 개시 Buy. 다만 내부자 매도로 주가는 약세. (CNN ↗)

포괄 검색에서 나온 SEC 규제 완화(공개매수 기간 단축, 분기보고 폐지 검토)·롯데렌탈 매각 중단 등은 보유 종목 직접 연관이 없었습니다.