2026년 8월 29일 (토)

진짜 알아야됨

• Google/Alphabet — AI 조직 경영진 이탈: Jeff Dean 등 AI 부문 핵심 인력 이탈을 포함한 리더십 개편으로 주가 급락. Q2 클라우드 매출 +82%의 호실적에도 시장은 부정적으로 반응. 배당 $0.22 (배당락 9/4). (CNBC ↗)
• Apple — CEO 교체 임박: 9/1 팀 쿡 → John Ternus 공식 이양, 9/9 신임 CEO 첫 아이폰 이벤트. 동시에 Siri·Vision Pro 팀 감원(AI 전략 전환). 경영권/전략 변경 이벤트로 단기 변동성 요인. (Yahoo Finance ↗)
• SK하이닉스 — 엔비디아 실적 서프라이즈 수혜: 엔비디아 2분기 매출 $962억(+106% YoY), 데이터센터 $890억(+117%)에 SK하이닉스 +2.8%, 173.6만원. 여기에 진행 중인 54조 용인 Y2·청주 M17 증설과 40조 자사주 매입·소각 가속(FCF 50% 이상 주주환원) 건이 계속 유효. (Investing.com ↗, SK hynix Newsroom ↗)
• DoorDash — 규제 리스크 + 급락: 미 의회가 중국산 AI 모델 사용 관련 자료 제출 요구(7/31). 주가 $253.20, -4.21%. (Yahoo Finance ↗)

AI

테마 동향

2027년 DRAM·HBM 캐파는 삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 모두 이미 완판(booked). HBM이 DRAM 캐파의 약 70%를 잠식해 일반 DRAM 공급은 더 타이트해지는 구조. HBM4는 스택당 ~$550, SK하이닉스 점유율 50~55%. 시장 규모는 2030년 현재의 7배(약 363조원) 전망. 다만 삼성이 FMS 2026에서 HBM5 대비 8배 성능의 zHBM 비전을 공개해 차세대 경쟁 구도는 변수. (ftcelectronics ↗, ZDNet ↗)

SK하이닉스 — 위 "진짜 알아야됨" 참조. Google — 위 "진짜 알아야됨" 참조.

K-Beauty

테마 동향

2026년 상반기 화장품 수출 70억 달러로 상반기 기준 역대 최대(+27.3% YoY), 2분기 39억 달러로 1분기 31억 달러 대비 +25.8%. 미국이 처음으로 중국을 제치고 1위 수출국. 연간 수출 증가율이 당초 15% 전망을 크게 웃도는 30%대에 이를 것이란 관측. 정부도 화장품을 수출 성장동력으로 공식 지원. 테마 전반이 가속 국면. (KITA ↗, Personal Care Insights ↗)

• 실리콘투 — 2분기 매출 4,026억(+52%), 영업익 830억(+59%)으로 컨센서스 16.5% 상회. 유럽 1,734억(+62%), 북미 873억(+79%). 하나 5.2만→5.9만원, 삼성 5.5만원으로 목표가 줄상향. 8/28~29 신규 뉴스는 없음.
• 코스맥스 — 8/28, 인도네시아 파자자란대 화장품학과(인도네시아 최초) 산업계 대표로 참여. R&D 인재 육성 목적으로 실적 영향은 제한적. (코스인코리아 ↗)
• 브이티 — 2분기 매출 1,317억(+18.1%), 영업익 107억. 유럽 +454%, 중동 +546%. 미국 코스트코 PDRN 듀오팩 신규 납품, 리들샷 듀오팩 완판으로 3분기 추가 납품. 150억 자사주 매입 발표. 8/28~29 신규 뉴스는 없음.
• 달바글로벌 — 2분기 매출 1,869억(+46%), 영업익 472억(+62%)로 컨센서스 상회. 해외 오프라인 매장 9,607개(+3,539개). 향수 브랜드 쿠오카 투자, 중국 법인 설립으로 멀티브랜드 확장. 하나증권 "하반기 수익성 개선 두드러질 것". 8/28~29 신규 뉴스는 없음.
• 펌텍코리아 — 특이사항 없음. 최근 흐름은 7월 한화투자증권 목표가 6.7만원(6개월 평균 6.13만원 대비 +9.2%) 및 외국인 10일 연속 순매수.
• 에스엠씨지 — 특이사항 없음.
• YesAsia(예스아시아홀딩스) — 8/28~29 신규 뉴스 없음. 2025년 매출 $5.015억(+45%), 순이익 $1,900만 이상(+150%)의 기록적 실적과 7월 자사주 매입 프로그램이 배경.

OTT

테마 동향

구독 단일 모델은 끝나고 무료(FAST/AVOD) → 저가 광고형 → 프리미엄의 "가치 사다리"가 2026년 승자 패턴. 스마트TV가 북미 VOD 시청의 약 69%. 국내에서는 OTT 급성장·광고시장 위축으로 JTBC가 부도 선언 2개월 만에 매각 절차. (tvScientific ↗)

• Netflix — 8/25 Wolfe Research 목표가 $84 → $95 상향(참여도 개선 근거). 현재 $81.46. GTA VI 프리뷰 이벤트, 라이브 스포츠 확대, Stella Artois 브랜드 협업 등 사업 믹스 전환 중. 다만 매출 성장 둔화와 콘텐츠 비용 증가 우려로 애널리스트 시각은 신중, 3분기 가이던스가 관건. 실적 발표 10/20. (TipRanks ↗)

K-Food

테마 동향

상반기 K푸드+ 수출 70억 달러 돌파로 역대 최대. 라면이 견인해 상반기 9.354억 달러(+27.9%), 2025년 연간 15.2억 달러(+21.8%)로 단일 품목 최초 15억 달러 돌파. 인도 수출 60%+ 급증, 950만 달러 규모 MOU 체결. 중동 +25.2%, 중남미 +19.5%, 유럽 +17.9%. (이투데이 ↗)

• 삼양식품 — 8/28 연고점 경신, 최근 7.20% 상승. 불닭볶음면 글로벌 흥행으로 창사 이래 최초 연 매출 3조원 돌파 전망. 미국·유럽 고성장에 3분기 중국 중추절 특수 가세. 증권가 "20% 추가 상승 여력". 중국 첫 해외 공장 건설 중. (한국경제 ↗)
• 에스앤디 — 8/28~29 신규 뉴스 없음. 불닭볶음면 액상·분말 스프 공급사로 삼양식품 실적에 연동되는 구조 — 위 삼양식품 3조 전망이 곧 간접 호재.

바이오

• 파마리서치 — 8/28, 미국에서 리쥬란 화장품 매출이 커지며 실적을 견인한다는 분석. PDRN 기반 화장품이 2026년 이후 전사 매출 성장의 축. 상반기 매출 3,248억(+26%), 영업익 1,238억(+23%)으로 역대 상반기 최대. 라인업을 리쥬비넥스 크림·톡신·필러·EBD 장비(2026 하반기), 콜라겐 스킨부스터(2027)로 확장. 유럽·남미·중동 집중, 중국·일본은 2028년 라이선스 진출 계획. 리스크: 리쥬란 FDA 의료기기 승인은 아직 미해결로 미국 본격 진출까지 규제 허들 존재. (한국경제 ↗)

기타 참고 (규제/자본시장 환경)

• 미 SEC가 현금 공개매수 기간을 20영업일 → 10영업일로, 비전환사채 공개매수는 5영업일로 단축 허용. 분기 실적 보고 의무 폐지 가능성도 규제 어젠다에 포함 — M&A·자본조달 속도가 전반적으로 빨라지는 환경.
• 국내는 반대 방향. 일반주주 이익보호 규제 강화, 인적분할 후 재상장 심사기준 강화. 롯데렌탈 M&A는 공정위 독과점 우려로 중단.

Sources: SK Hynix 주가 ↗ · SK hynix Newsroom ↗ · GOOGL CNBC ↗ · AAPL Yahoo ↗ · DASH Yahoo ↗ · NFLX TipRanks ↗ · 실리콘투 이데일리 ↗ · 코스맥스 코스인 ↗ · 브이티 뉴스핌 ↗ · 달바글로벌 네이트 ↗ · YesAsia ↗ · 삼양식품 한경 ↗ · 파마리서치 한경 ↗ · K뷰티 수출 KITA ↗ · K푸드 이투데이 ↗ · HBM ZDNet ↗ · Skadden SEC ↗