2026년 8월 26일 (수)
진짜 알아야됨
SK하이닉스 — 노조 임금협상 잠정합의안 부결 (8/25) 조합원 15,045명 중 과반이 반대. 부결된 안은 임금 6.3% 인상 + 성과급을 현금 40%/주식 60%로 개편하는 내용. 주가 3.6% 하락해 ₩1,611,000. 성과급 주식 지급 전환은 인건비 구조 이슈라 재협상 결과가 원가에 반영됨. (Investing.com ↗)
Alphabet — AI 부문 리더십 개편, Jeff Dean 이탈 (8/25) Q2 실적은 견조했으나 AI 조직 수장 교체로 주가 하락 마감($346.96). 같은 날 Bernstein SocGen이 capex 부담을 이유로 목표주가 하향. 반대편에 Verizon과 10억 달러 이상 다크파이버 계약, Marvell AI칩 딜(구글이 최대 122억 달러 규모 Marvell 주식 매입 가능) 같은 인프라 확장 뉴스가 붙음. (CNBC ↗, Investing.com ↗)
AI
테마 동향
- BofA: HBM 시장이 현재 약 350억 달러 → 2030년 2,460억 달러로 7배 확대 전망. 학습에서 추론으로 수요 축이 이동한 것이 근거. 2030년 전체 반도체 매출 전망도 2.3조 → 2.7조 달러로 상향. (한경 ↗)
- 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 3사 2027년 DRAM/HBM 캐파 배정 협상 완료, 사실상 풀부킹. HBM이 DRAM 캐파의 약 70%를 소진할 전망. HBM3E ~$300/스택, HBM4 ~$550/스택(36GB 12-hi). (FTC Electronics ↗)
- 삼성이 FMS 2026에서 zHBM·zNAND-O 공개. HBM5 대비 성능 8배·밀도 10배 주장 — SK하이닉스 입장에선 차세대 경쟁 압박 요인. (Samsung Newsroom ↗)
SK하이닉스
위 "진짜 알아야됨" 참조. 배경으로 8/20 대규모 자사주 매입 발표(서울 12% 급등), 이달 초 54조원 신규 메모리 팹 투자 발표가 이미 반영된 상태. (CNBC ↗)
위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 Barclays는 TPU-as-a-Service 모델이 2028년 매출을 15% 이상 끌어올릴 수 있다고 분석. 배당 $0.22 (ex-date 9/4).
K-Beauty
테마 동향
- 2026년 1분기 K뷰티 수출 31억 달러, 전년 대비 +19%. 미국이 최대 시장으로 올라서며 +40.9%(6.2억 달러). 2025년 연간 114억 달러로 미국을 제치고 세계 2위 수출국. (Global Cosmetics News ↗, Korea Herald ↗)
- 올 상반기 화장품 수출 70억 달러로 사상 최대, 유럽 수출액이 처음으로 북미를 추월. (한경 ↗)
- 2026 서울뷰티위크가 8/22~25 DDP에서 개최 (어제 종료). 중소 뷰티기업 바이어 매칭 플랫폼.
실리콘투
어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 최근 삼성증권이 매수·목표가 6.3만원 유지(중동 불확실성 해소 시 리레이팅 기대), 메리츠 목표가 6만원.
코스맥스
어제·오늘 특이사항 없음.
펌텍코리아
어제·오늘 특이사항 없음. 7월 이후 외국인 연속 순매수 흐름과 생산 정상화로 수주 > 생산 상태, 캐파 확충 중이라는 스토리가 이어지는 중.
브이티
어제·오늘 특이사항 없음. 8/13 발표 2분기 매출 1,317억(+18.1%), 영업이익 107억. 유럽 +454%, 중동 +546%. 150억원 자사주 매입 계획 발표. 미국 코스트코 PDRN 듀오팩 신규 납품, 리들샷 듀오팩 완판으로 3분기 추가 납품 예정. (뉴스핌 ↗)
에스엠씨지
어제·오늘 특이사항 없음. 상반기 매출 324억(+10.5%), 영업이익 30억(+10.5%). 재고자산·매출채권 급증으로 운전자본 부담이 커져 영업현금흐름이 유출된 점은 체크 필요. (IB토마토 ↗)
달바글로벌
어제·오늘 특이사항 없음. 8/14 하나증권 하반기 수익성 개선 전망. 향수 브랜드 QUOKA Skin 지분 33.61%를 약 96억원에 인수(카테고리 확장). 글로벌 오프라인 매장 약 9,607개(+3,539개).
YesAsia
어제·오늘 특이사항 없음. 8/4 기준 3.600 HKD, 52주 밴드 2.250~7.450으로 고점 대비 낙폭이 큼.
OTT
테마 동향
- 2026년 OTT 수익모델 축이 순수 구독에서 FAST/AVOD 무료 티어 + 저가 광고 티어로 옮겨가는 중. 북미 VOD 시청의 약 69%가 스마트TV. (Dacast ↗)
Netflix
어제·오늘 결정적 뉴스는 없음. 다만 경쟁 스트리밍 서비스 구독권을 넷플릭스가 재판매할 수 있다는 보도에 주가 상승. Wolfe Research는 시청 인게이지먼트 개선을 근거로 상승 여력 제시. 주가는 2025년 6월 고점($133.91, 액면분할 기준) 대비 약 40% 하락한 $80대. Q2 매출 $126억. (Yahoo Finance ↗)
K-Food
테마 동향
- 라면 수출 15억 달러 돌파(+26.5%), 단일 식품 최초. 중국 3.85억 달러 > 미국 2.55억 달러. 상반기 K푸드+ 수출 70억 달러 돌파로 역대 최대. (Korea Herald ↗, 이투데이 ↗)
- 8/21 정부가 중국향 K소비재 수출 확대 방침 발표. KOTRA 인플루언서 매칭으로 현지 온라인 매장 월매출 10배 사례. (경향 ↗)
- 인도 라면 수출 상반기 +63%, 뉴델리 K푸드페어에서 950만 달러 규모 MOU 20건.
- 경쟁사 동향: 농심 부산 수출전용 공장, 오뚜기 2027년 캘리포니아 공장 — 삼양의 중국 첫 해외공장과 함께 캐파 경쟁 국면.
삼양식품
어제·오늘 특이사항 없음. 2분기 매출 7,703억(+39.3%), 영업이익 1,762억(+46.7%), OPM 22.9%. 미국 2,036억(+54%), 중국 1,810억(+44%), 유럽 805억(+61%). 유안타 목표가 200만원 유지. 8/21 차익실현 매물로 -2.22%, 136.6만원. (뉴스핌 ↗)
에스앤디
어제·오늘 특이사항 없음. 불닭볶음면 액상·분말 소스 공급사라 삼양 수출 물량에 연동. 1분기 매출 352억(+48%), 영업이익 66억(+86%).
바이오
파마리서치
어제·오늘 특이사항 없음. 8/7 상반기 매출 3,248억(+26%), 영업이익 1,238억(+23%)로 역대 상반기 최대. 2분기도 분기 최대(매출 1,787억 +27%, 영업이익 665억 +19%), 리쥬란이 967억. 상상인증권 목표가 54만원. 작년 7월 인적분할 철회 이슈는 종결된 사안. (네이트 ↗)
기타
Apple
어제·오늘 투자판단에 영향 줄 뉴스 없음. M6·M5 Ultra 칩과 신형 Mac mini·Mac Studio 공개가 최근 이슈. 주가 $310.34, 시총 4.54조 달러. 애널리스트 평균 목표가 $324.45. 다음 실적 발표 10/29.
DoorDash
어제·오늘 특이사항 없음. Shopify 통합으로 가맹점 배송 연동, 신학기 시즌 대상 Barnes & Noble·Carter's·Kohl's·Gap 리테일 배송 제휴 발표. 8/24 $229.08, 시총 992억 달러.
포괄 검색 결과 중 보유 종목 관련: 미 SEC가 공개매수 최소 존속기간을 20영업일 → 주식 10영업일/비전환사채 5영업일로 완화, 분기보고서 의무 폐지 검토 등 규제 완화 기조. 국내는 자본시장법 개정으로 합병가액 공정평가 의무와 경영진 연대배상 책임이 도입되는 방향 — 보유 종목 중 지주·분할 이슈가 있는 곳(파마리서치)에 중장기 변수. 오늘 기준 보유 종목 직접 관련 M&A·채권발행 건은 없음.