매일 뉴스

2026년 8월 25일 (화)

진짜 알아야됨

AI

테마 동향

2027년 DRAM/HBM 캐파가 삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 모두 CSP·AI칩 고객과의 3~5년 장기계약으로 완판됐다는 보도. HBM4 스택당 ~$550 추정, SK하이닉스 점유율 50~55% 유지. BofA는 HBM 시장을 현재 350억달러 → 2030년 2460억달러(7배)로 전망. 삼성은 zHBM(수직적층) 공개 및 HBM4E 샘플 선출하로 추격 중. (FTC Electronics ↗, 한경매거진 ↗)

SK하이닉스 — 위 참조. 추가로 노조가 성과급 60%를 자사주로 지급하는 잠정합의안 찬반투표 중. 8/24 미국 프리마켓에선 마이크론·AMD 등과 함께 반도체 섹터 전반 약세.

Google/Alphabet — 위 참조. 배당 $0.22, 배당락 9/4.

K-Beauty

테마 동향

K뷰티 수출이 유럽에서 북미를 추월(수출액 기준). 2025년 총 114억달러로 미국(108억)을 제치고 세계 2위 수출국. Q1 2026 수출 31억달러(+19% YoY), 미국향 +40.9%. 중소기업 비중 72.5%로 확대. 한국은 K뷰티 육성 특별법을 통과시켰고, 8/22~25 DDP에서 2026 서울뷰티위크 개최 중. (한국경제 ↗, Personal Care Insights ↗)

실리콘투 — 개별 특이사항 없음. 현재가 44,500원, 시총 2.92조. 메리츠 목표가 6만원(5월). 코스맥스 — 현대홈쇼핑과 맞춤형 뷰티 공동개발 MOU 체결(8/24 발표). 자사 플랫폼 '바이닉' 활용, 연말까지 고기능성 기초 2종 출시 예정. 임팩트는 제한적. (코스인코리아 ↗) 펌텍코리아 — 신규 뉴스 없음. 7월 이후 외국인 연속 순매수 수급 흐름만 확인됨. 브이티 — 어제·오늘 특이사항 없음. 에스엠씨지 — 상반기 매출 324억(+10.5%), 영업이익 30억(+10.5%). 다만 재고자산·매출채권 급증으로 운전자본 부담 확대 — 실적 대비 현금흐름 악화는 체크 포인트. (IB토마토 ↗) 달바글로벌 — 위 참조. 해외 오프라인 매장 약 9,607개(+3,539), 유럽·아세안 틱톡샵 급증. YesAsia — 어제·오늘 뉴스 없음. 3.6 HKD 부근, 52주 밴드 2.25~7.45로 변동성 큼. 3년 매출 +45%, 향후 3년 연 27% 성장 전망.

OTT

테마 동향

2026년 OTT 구독 매출 성장률이 한 자릿수(+8%)로 둔화, 광고형 요금제 전환·해지가 늘고 있음. 스마트TV가 북미 VOD 시청의 69% 차지. 순수 구독 모델에서 FAST/AVOD 포함 가치 사다리로 재편 중. (MediaPost ↗)

Netflix — 빌 애크먼이 8월 중순 315만주 매수하며 "넷플릭스가 스트리밍 전쟁에서 사실상 승리했다"고 선언. 다만 Q2는 혼조였고 YouTube와의 경쟁·광고사업 성장성에 애널리스트 신중론. 8/27 'GTA VI: An Extended Look' 스트리밍. (Seeking Alpha ↗)

K-Food

테마 동향

라면 수출 15억달러 돌파(+26.5% YoY)로 K푸드 1위 품목 등극, 3년 새 2배. 상반기 K푸드+ 수출 70억달러로 역대 최대. 중국 3.85억달러 > 미국 2.55억달러. 인도 수출 +63%. 캐파 증설 경쟁 진행 중(농심 부산 수출전용 공장, 삼양 중국 첫 해외공장, 오뚜기 2027년 캘리포니아). (이투데이 ↗, 한국무역협회 ↗)

삼양식품 — 개별 뉴스 없음. 최근 강세 후 차익실현으로 -2.22%, 136.6만원 마감. 신한 매수·목표가 175만원 유지(GPM 42.6%, 낮은 가격민감도, 브랜드력). 에스앤디 — 어제·오늘 뉴스 없음. 삼양 불닭 수혜로 분기 최대 매출 흐름 지속 중.

바이오

파마리서치 — 어제·오늘 신규 뉴스 없음. 상반기 매출 3,248억(+26%), 영업이익 1,238억(+23%)으로 역대 최대. Q2 OPM 37.2%, 리쥬란이 분기 매출 967억으로 절반 이상. 목표가 45만~54만원대. (이투데이 ↗)

포괄 검색에서 나온 참고사항

SEC가 주식 공개매수 최소기간을 20영업일 → 10영업일로 단축(4/16 면제명령)하고 분기보고 의무 폐지·주주제안 배제 완화 등 규제 완화 기조. M&A 딜 타임라인이 빨라지는 방향. 국내에선 공정위가 어피니티의 롯데렌탈 인수에 독과점 우려를 제기해 논의 중단 — 보유 종목 직접 관련은 없음. (Skadden ↗)

한계: 검색 결과 다수가 실시간 시세·요약 페이지라 8/24~25 당일 개별 종목 공시 수준 뉴스는 실리콘투·펌텍코리아·브이티·YesAsia·에스앤디·파마리서치에서 확인되지 않았습니다. 이들은 "뉴스 없음"이지 "확인 실패"에 가까우니, 정확한 당일 공시는 DART/HKEX를 직접 보는 게 확실합니다.