매일 뉴스

2026년 8월 19일 (수)

진짜 알아야됨

AI

테마 동향

2027년 DRAM·HBM 캐파가 CSP·AI 칩 고객의 3~5년 장기계약으로 이미 완판. HBM이 DRAM 캐파의 약 70%를 잠식. SK하이닉스 HBM 점유율 50~55%, 수율 약 80%로 선두. 다만 오늘 Nvidia의 Rubin Ultra 메모리 축소 테스트 보도가 나오며 수요 가정에 첫 균열 신호. 삼성은 zHBM·zNAND-O 공개로 추격. (FTC Electronics ↗, DCD ↗)

SK하이닉스 — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 Sandisk와 HBF 표준 규격 최초 공개(FMS 2026). 주가 175.4만원(전일 164.5만원).

Google/Alphabet — Capex 가이던스 2,050억 달러로 상향, 구글 클라우드 수주잔고 5,140억 달러. 버크셔가 지분 대폭 확대해 상위 보유종목 편입. 분기 배당 $0.22(배당락 9/4). Spirit Airlines 데이터를 파산 경매에서 인수. (CNBC ↗)

K-Beauty

테마 동향

1Q26 화장품 수출 31억 달러로 분기 최대(+19% YoY). 미국이 6.2억 달러(+40.9%)로 최대 시장 등극, 중국은 4.7억 달러(-9.6%)로 역성장. 2025년 연간 114억 달러로 한국이 프랑스에 이은 세계 2위 수출국. 정부는 화장품을 수출 성장동력으로 육성 방침. 오늘자 뉴스로는 글로벌 PEF들이 K뷰티 '플랫폼'에 집중 베팅하는 흐름이 부각됨. (Global Cosmetics News ↗, 파이낸셜뉴스 ↗)

실리콘투 — 위 "진짜 알아야됨" 참조.

코스맥스 — 포항가속기연구소(PAL)와 MOU 체결(8/18), 연구 범위를 기초에서 자외선차단·색조·모발로 확장. 2Q 사상 최대 분기 매출·영업이익, 미국법인 흑자전환으로 52주 신고가. (코스인코리아 ↗)

달바글로벌 — 하나증권, 하반기 수익성 개선 부각 전망(8/14). 2Q 매출 1,869억(+46%), 영업이익 472억(+62%). 해외 오프라인 매장 9,607개(+3,539개). 향수 브랜드 쿠오카 투자로 멀티브랜드 확장. (네이트 ↗)

브이티 — 2Q 매출 1,317억(+18.1%). 유럽 +454%, 중동 +546%. 미국 코스트코에 PDRN 듀오팩 신규 납품, 150억원 자사주 매입 발표. (뉴스핌 ↗)

펌텍코리아 — 어제·오늘 특이사항 없음(최신은 7월 말 외국인·기관 동반 순매수 수급 기사).

에스엠씨지 — 어제·오늘 특이사항 없음.

YesAsia(2209.HK) — 어제·오늘 특이사항 없음. 주가 3.60 HKD(8/4 기준), 52주 밴드 2.25~7.45로 변동성 큼.

OTT

테마 동향

구독 단일 모델에서 FAST/AVOD → 저가 광고형 → 프리미엄으로 이어지는 가격 사다리로 전환 중. 스마트TV가 북미 VOD 시청의 약 69% 차지. 국내에서는 왓챠·웨이브가 수익성 문제로 매각 검토, 시즌은 티빙과 합병 완료 — 넷플릭스 외 국내 OTT의 투자금 회수 난항. (Dacast ↗, 나무위키 ↗)

Netflix — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 게임 스튜디오 Night School·Moonloot 폐쇄. 주가는 최근 1년 -35%(2Q26 매출 +13%에도 불구).

K-Food

테마 동향

라면 수출 15억 달러 돌파(+26.5% YoY)로 단일 식품 최초 기록. 중국 3.85억, 미국 2.55억 달러. K-Food+ 상반기 수출 70억 달러 돌파로 역대 최대. 인도 라면 수출 상반기 +63%, 950만 달러 MOU 체결. (Korea Herald ↗, 이투데이 ↗)

삼양식품 — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 해외 매출 6,458억(미국 +54%, 중국 +44%, 유럽 +61%), 2027년 중국 자싱공장 가동으로 공급 여력 확대 전망.

에스앤디 — 어제·오늘 특이사항 없음. 1Q 매출 357억(+49.9%), 영업이익 54억(+53.1%)로 사상 최대. 불닭 열풍에 따른 소스 소재 매출 +54.6%로 삼양식품과 동행.

바이오

파마리서치 — 어제·오늘 특이사항 없음. 상반기 매출 3,248억(+26%), 영업이익 1,238억(+23%)로 역대 최대. 리쥬란이 매출 절반 이상. 목표가는 증권사별 45만~54만원. (이투데이 ↗)

기타

Apple — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 알리바바 지원 중국 전용 언어모델 출시, 텍사스 Mac 생산시설 가동, 스파이웨어 위협 알림 급증. 주가 $305.59.

DoorDash — 주가 $253.20(-4.21%). 맥도날드와 미국 온라인 주문 파트너십 확대(앱·로그인 없이 웹에서 맥딜리버리 주문 가능). 애널리스트 목표가 상향과 내부자 매도가 혼재. (DoorDash IR ↗)

참고: 포괄 검색에서 나온 한국 시장 이슈 중 보유 종목 직접 관련은 없었음(롯데렌탈 매각 무산, 네이버-두나무 결합 규제 완화 등). 다만 채권시장에서 AI 관련 기업들의 장기물 공급 확대가 금리 상방 요인으로 지적됨 — 상상인증권이 파마리서치를 "금리 상승기 주목 종목"으로 제시한 논리와 연결됨.