2026년 8월 13일 (목)

코스맥스 — 2분기 사상 최대 실적(매출 7,949억 +27%, 영업이익 737억 +21%), 미국법인 창사 이래 첫 흑자전환. 8/12 주가 +15.7% 급등해 52주 최고가. 실적 서프라이즈 확정.
Alphabet(Google) — AI 부문 리더십 이탈(Jeff Dean 등 핵심 인력 퇴사)로 주가 급락. Q2 실적은 견조했으나 시장은 AI 경쟁력 훼손 리스크로 반응. 8/7에는 Meta와 함께 소셜미디어 유해성 소송 1심 패소 판결도 있었음.
SK하이닉스 — 중국 공장(30억 달러 규모) 과반 지분 매각 검토 중. 동시에 380억 달러 신규 팹 계획 공개, 용인 Y2·청주 M17에 54조 원 투자. 대규모 자산 재편 + 투자 확대가 동시에 진행.
Apple — 메모리 원가 인플레이션과 공급 제약을 이유로 복수 증권사 투자의견 하향. 마진 압박 우려.

AI

테마 동향

HBM 시장이 2030년까지 현재의 7배(약 350억 → 2,460억 달러) 성장 전망. 학습에서 추론으로 무게중심이 이동하며 HBM 수요 구조가 바뀌는 중. 다만 최근 가격 상승의 수혜는 범용 DRAM/NAND 비중이 큰 삼성전자·마이크론이 더 크다는 분석 — 삼성 DRAM ASP +44~46%, NAND +67~69%, 마이크론은 각각 60%·80% 이상 상승. HBM 리더인 SK하이닉스의 상대적 수혜폭이 작다는 지적. 패키징에서는 인텔 EMIB-T 수율 90% 도달(2027 양산 목표, CoWoS 대비 원가 40~50% 저렴)로 TSMC 독점 구도에 균열 조짐.

SK하이닉스 — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 차세대 HBM4E 12단 샘플을 주요 고객사에 공급 시작.

Google — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 배당 $0.22 발표(ex-date 9/4).

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 70억 달러로 사상 최대. 유럽 수출액(15억 달러)이 처음으로 북미를 추월했고, 유럽은 kg당 수출단가가 북미보다 46% 높아 수익성 측면에서 더 유리. 세포라·더글라스 등 현지 주류 유통망 진입이 확산 중. 정부도 화장품을 수출 성장 동력으로 육성 방침 발표.

코스맥스 — 위 "진짜 알아야됨" 참조.

실리콘투 — 신규 뉴스 없음. 최근 증권가는 유럽 지위 확고, 중동 불확실성 해소 시 리레이팅 기대(메리츠 목표가 6만 원).

펌텍코리아 — 신규 뉴스 없음. 7월 말 외국인 10거래일 연속 순매수 이후 특이 동향 확인 안 됨. 한화 목표가 6.7만 원, KB 7.95만 원.

브이티 — 신규 뉴스 없음. 북미 유통(울타·타겟·코스트코·아마존) 확대 진행 중.

에스엠씨지 — 신규 뉴스 없음. 플라스틱 규제 강화·ESG 흐름에서 PCR 유리용기 수혜 기대 지속.

달바글로벌 — 신규 뉴스 없음. 1분기 어닝 서프라이즈(북미 +193%, 유럽 +254%) 이후 증권사 목표가 상향(DB 30만, 교보 29만) 흐름.

YesAsia — 신규 뉴스 없음. 8월 초 3.6 HKD 부근, 52주 밴드(2.25~7.45) 하단권.

OTT

테마 동향

스마트TV가 북미 VOD 시청의 약 69%를 차지하며 롱폼 소비의 주 화면으로 굳어짐. 2026년 업계 화두는 수익모델 다변화 — 순수 구독에서 FAST/AVOD → 저가 광고형 → 프리미엄으로 이어지는 가격 사다리 구조가 표준화되는 중. 국내는 왓챠·웨이브가 수익성 부진으로 매각을 검토하는 등 넷플릭스 외 사업자 구조조정 국면.

Netflix — 2026-27 TV 업프론트 광고 판매 마감, 광고 약정 규모가 직전 사이클의 거의 2배. 광고 사업 스케일업이 실적에 반영되는 국면. 8/12 주가는 약세이나 평균 목표가($94.79) 대비 크게 저평가 구간이라는 분석.

K-Food

테마 동향

상반기 K-Food+ 수출 70억 달러 돌파로 역대 최대, 라면 수출은 9억 3,540만 달러로 +27.9%. 연간 13~14억 달러 전망(2025년 15.2억 달러 대비 통계 기준 상이). 인도 시장 라면 수출 +63%, 남미 +81%로 신흥시장 확장이 성장의 새 축. 뉴델리 행사에서 950만 달러 규모 MOU 체결. 다만 농심 부산 수출전용 공장, 오뚜기 캘리포니아 공장(2027) 등 경쟁사 증설이 동시 진행 중이라 중기적으로 공급 경쟁 심화 가능성.

삼양식품 — 신규 뉴스 없음. 8/12 종가 117.6만 원(+3.52%). 9월 고점(166.5만 원) 대비 약 30% 낮은 수준이나 컨센서스 목표가는 186.5만 원까지 상향. 중국 첫 해외공장 건설 진행 중.

에스앤디 — 신규 뉴스 없음. 불닭 액상·분말 스프 공급으로 1분기 사상 최대 실적(매출 357억 +49.9%, 영업이익 54억 +53.1%). 삼양식품 실적과 연동되는 구조.

바이오

파마리서치 — 신규 뉴스 없음. 2분기 역대 최고 실적(매출 1,787억 +27.1%, 영업이익 665억 +19.0%, OPM 37.2%). 하반기도 유럽 의료기기 + 미국 화장품 채널 확대로 성장 지속 전망. 상상인증권 목표가 54만 원.

기타

Apple — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 배당 $0.27(ex-date 8/10), 20주년 기념 iPhone Pro 신규 디자인 준비 중.

DoorDash — 8/12 주가 -4.21%($253.20). 맥도날드와 미국 온라인 주문 파트너십 확대(앱·로그인 없이 웹에서 맥딜리버리 주문 가능)라는 호재에도, 내부자 매도(이사 Shona L. Brown 1,650주, Andy Fang 50,000주)와 P/E 109.2 밸류에이션 부담이 겹치며 하락. 2분기 매출 +36%.

참고: 검색 결과 상당수가 최근 몇 주~몇 달 전 기사여서, "신규 뉴스 없음"으로 표시한 종목은 어제·오늘 시점의 개별 뉴스가 확인되지 않았다는 의미입니다.

Sources: