2026년 8월 10일 (월)

SK하이닉스 — 54조원 신규 팹 투자 확정 (8/7 이사회): 용인 'Y2' 35.2조원, 청주 'M17' 19.1조원. 대규모 투자 변경에 해당. 다만 8/9 종가 142.2만원으로 직전 149.5만원 대비 약 -4.9% 하락, 시장은 일단 자본지출 부담 쪽으로 반응.
Apple — 메모리 가격 인플레이션 근거로 투자의견 하향(다운그레이드). 동시에 골드만삭스 등은 9월 이벤트 앞두고 Buy 유지. OpenAI 상대 영업비밀 소송 진행 중(전 임원 퇴사 후에도 파일 접근 가능했다는 정황 공개).
DoorDash — Q2 실적 발표: 매출 +35.6% 44.5억달러, EPS는 컨센 미달. 3분기 조정 EBITDA 가이던스 9.5~11억달러로 컨센 상회. 주가 -4.2%. 애드테크 Symbiosys 1.75억달러 인수 완료, 뉴욕시 고객데이터 공유 의무법에 연방 2순회 항소법원 위헌 3-0 판결(규제 리스크 해소).
YesAsia홀딩스 — 2026 상반기 실적 예고(Positive Profit Alert): 순이익 약 1,830만달러, 전년 동기 대비 +30%. 이사회 8/28 확정 발표.

주의: 오늘(8/10)은 일요일이라 국내 증시 휴장이며, 검색 결과 대부분이 8/5~8/9 사이 뉴스다. 어제·오늘 단독으로 나온 신규 뉴스는 거의 없었다.

AI

테마 동향

삼성전자가 FMS 2026에서 AI 가속기 위에 HBM을 수직 적층하는 3D 아키텍처 'zHBM' 공개. 경쟁 구도 변수.
HBM 시장 전망: 현재 약 350억달러 → 2030년 2,460억달러(7배). 2026년 반도체 시장 +25% 약 9,750억달러, 메모리는 +30%.
2026년 AI가 글로벌 DRAM 웨이퍼 캐파의 약 20% 소비 전망. HBM 1GB는 일반 DRAM 대비 4배 캐파 소모 → DDR5 공급 타이트, 계약가 상승 압력.
SK하이닉스 HBM 점유율 50~55%, HBM3E 스팟 약 $300/stack. Applied Materials는 2026년 반도체 장비 성장률 전망 30%+로 상향.

SK하이닉스

위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 차세대 HBM4E 12단 샘플을 주요 고객사에 공급 시작.

Google (Alphabet)

Gemini AI를 Oracle 엔터프라이즈 앱에 통합.
버크셔 해서웨이가 알파벳 지분 대폭 확대.
배당 $0.22 선언(배당락 9/4). Square·Toast와 통합 확대.

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 역대 최대. 1~6월 57.3억달러(+25.1%), 총계 기준 70억달러 사상 최대.
유럽 수출액이 처음으로 북미를 추월. 세포라·더글라스 등 주류 유통망 진입.
중남미 급성장: 상반기 +131.9%, 브라질 직수출 +237.4%.
중소기업 화장품 수출 50.7억달러(+30.7%), 전체의 약 70%.
아마존 스킨케어 베스트셀러 100개 중 한국 브랜드 약 40%.
카테고리 확장: 헤어케어 상반기 4.12억달러, 디바이스·더모코스메틱으로 다변화.

실리콘투

신규 뉴스 없음. 기존 커버리지 유지(메리츠 목표가 6.0만원, 삼성 6.3만원, 매수).

코스맥스

특이사항 없음. 직무발명보상 우수기업 인증(8/5) 정도로 투자 영향 미미.

펌텍코리아

4공장 이전·사출 CAPA 병목 해소로 생산 정상화. 2분기 매출 1,132억원(+7.3%), 영업이익 201억원(+3.3%)으로 컨센(194억) 상회 전망. 8월 준공 6공장 9월 일부 가동, 7공장 부지 확보. 외국인 연속 순매수. 한화투자 목표가 6.7만원.

브이티

신규 뉴스 없음. 북미 채널(울타·타겟·코스트코·아마존) 확대 진행 중.

에스엠씨지

신규 뉴스 없음. 플라스틱 규제 강화·ESG 수혜 스토리, PCR 재활용 유리 기술. 목표가 7,500원 대비 주가가 이미 상회(6,000~8,140원대) — 목표가 재설정 여부 관찰 필요.

달바글로벌

신규 뉴스 없음. 직전 분기 어닝 서프라이즈(매출 1,712억원 +50.5%, 북미 +193%, 유럽 +254%), 목표가 7만원으로 상향된 상태.

YesAsia홀딩스

위 "진짜 알아야됨" 참조. 2025년 매출 5.015억달러(+45.0%), B2B가 매출의 약 30%.

OTT

테마 동향

디즈니-차터 계약 확대: Hulu 광고요금제를 Spectrum TV 고객에 제공, 디즈니 케이블 8개 채널 복원.
인도 JioHotstar 출시 4개월 만에 구독자 3억명.
스마트TV가 북미 VOD 시청의 약 69% 차지. 순수 구독 모델에서 FAST/AVOD → 저가 광고티어로 이어지는 '가치 사다리' 구조가 승자 패턴으로.

Netflix

주가 $73.69, 지난 1년 -37.5%. 평균 목표가 $94.79, 컨센서스 Moderate Buy.
8/6 공동CEO Gregory Peters 내부자 주식 거래 발생.
GTA VI 확장 영상 8/27 넷플릭스 프리미어.
직전 실적 매출 +13%, 영업이익 +11%로 가이던스 부합.

K-Food

테마 동향

상반기 K-Food+ 수출 70억달러 돌파, 역대 최대. 라면 상반기 9.35억달러(+27.9%).
인도 라면 수출 상반기 +63%, 뉴델리에서 950만달러 규모 MOU 체결(8/5).
남미 라면 수출 +81%. 대통령 남미 순방 효과로 하반기 반등 기대.
농식품부: 라면 연간 수출 10억달러 돌파 시점이 작년보다 한 달 이상 앞당겨질 전망, 연간 13~14억달러 가능.

삼양식품

8/7 장중 127.6만원(+3.49%), 외국인 6일 연속 순매수. 1분기 매출 7,144억원(+35%), 영업이익 1,771억원(+32.2%)로 컨센 8% 상회. 밀양 2공장 가동률 상승, 연말 중국 공장 완공. 신한 매수·목표가 175만원 유지.

에스앤디

불닭볶음면 액상·분말 스프 공급사. 800평 신공장 완공으로 CAPA 확대, 삼양식품 글로벌 매출 확대 수혜. 어제·오늘 신규 뉴스는 없음.

참고: 종목 리스트의 에스앤디 코드가 403870으로 되어 있는데, 이는 HPSP 코드다. 에스앤디는 260970이다. 파일 수정이 필요하다.

바이오

파마리서치

신규 뉴스 없음. 상상인증권 목표가 54.0만원(7/28), 유안타 45.0만원. 다만 최근 6개월 증권사 평균 목표가 49.3만원으로 직전 6개월 71.7만원 대비 -31.2% — 목표가 대폭 하향 추세는 체크 포인트.

기타 시장 전반

국내 회사채: 상반기 발행 25.9조원 중 72.9%(18.9조원)가 차환용. 신용등급 하향 기업이 상향보다 많고 신규 투자 수요 위축.
롯데렌탈 지분 매각 논의 중단(공정위 독과점 우려로 어피니티와 협상 결렬).
SEC: 현금 공개매수 최소 기간을 10영업일로 단축(4/16 면제명령), 분기보고서 의무 폐지 검토 등 규제 완화 기조.

Sources: