2026년 8월 9일 (일)

SK하이닉스: 8/7 용인 Y2 35.2조 + 청주 M17 19.1조, 총 54조원 팹 투자 확정 발표. 동시에 3분기 중 추가 주주환원책 발표 예고. 남는 현금은 국내 회사채 매입으로 운용 중(블룸버그 8/7). 한편 자회사 Solidigm 나스닥 상장 전 최대 70억 달러 조달 착수 → 지분 희석 우려(회사는 "확정된 바 없음" 해명). 투자·환원·희석이 한꺼번에 걸린 상태.
Alphabet: AI 조직 대개편 + Jeff Dean 이탈, Demis Hassabis는 DeepMind CEO에서 Alphabet 최고과학자·회장으로 이동. Q2 매출 1,198억달러(+24.2%), 클라우드 +82%, EPS $9.11(컨센 $3.04)로 11분기 연속 서프라이즈였음에도 발표 당일 -4%. 경영진 리스크가 실적을 눌렀다.
파마리서치: 8/7 상반기 매출 3,248억(+26%), 영업이익 1,238억(+23%) 발표. 수출 1,428억(+47%), 수출비중 38%→44%. 역대 최대 실적에도 주가 -4%대(기대치 대비 미스로 해석). 상상인증권 목표가 54만원.
DoorDash: 8/5 Q2 매출 44.5억달러(+35.6%, 컨센 43.4억 상회)지만 GAAP EPS $0.46로 컨센 2.4% 미스. 발표 후 주가 하락, 반면 목표가는 줄상향(Cantor $260, DB $260, Piper $220).

AI

테마 동향

글로벌 반도체 매출 5월 1,206억달러로 사상 최대. HBM 시장 2026년 +58% 성장해 546억달러, 2028년 1,000억달러 전망. 메모리는 2026년 물량 사실상 완판. 삼성은 FMS 2026에서 zHBM(AI 가속기 위에 HBM을 수직 적층) 컨셉과 400단+ V10 BV-NAND 공개 — SK하이닉스 HBM4 독주 구도에 대한 견제 신호. 엔비디아는 SpaceX AI 인프라 "독점 파트너" 발언에 주간 +10%.

SK하이닉스

위 "진짜 알아야됨" 참조. 2Q26 매출 79.3조, 영업이익률 76% 역대 최대였으나 시장은 재료 소멸로 소화하며 하락.

Google (Alphabet)

위 "진짜 알아야됨" 참조. YTD +16%, 주가 $361 수준. 8/3에는 모건스탠리의 AI 인프라 투자 긍정 코멘트로 +5.1% 반등한 바 있음.

K-Beauty

테마 동향

2026 상반기 화장품 수출 57.3억달러 역대 최대. 유럽 +62.4%, 북미 +36.8%, 중남미 +131.9% 급증하는 반면 대중국 8.5억달러로 -5.1% 역성장. 미국이 중국을 제치고 1위 시장으로 확정. 서구권 익스포저가 큰 종목이 유리한 구조.

실리콘투

어제·오늘 신규 뉴스 없음. 다만 2Q26 매출 3,903억(+47.1%), 영업이익 709억(+35.8%) 추정, 미국 매출 +70.1% YoY. 한투 목표가 6만원 유지, 메리츠도 6만원.

코스맥스

본체 특이사항 없음. 계열 코스맥스엔비티가 8/7 2Q 흑자전환 공시(매출 1,023억 +35.2%, 영업이익 85억 +236%) — 그룹 센티먼트에 소폭 긍정.

펌텍코리아

어제·오늘 신규 없음. 4공장 이전·사출 CAPA 병목 해소로 2Q 영업이익 201억(컨센 194억) 상회 전망. 8월 6공장 준공 → 9월 일부 가동, 7공장 부지도 확보. 한화 목표가 67,000원.

브이티

특이사항 없음. 리들샷 기반 일본 외 지역 확장, 자사주 연속 소각 기조.

에스엠씨지

특이사항 없음. 플라스틱 규제·ESG 수혜 유리용기 ODM. SK증권 매수·목표가 7,500원.

달바글로벌

어제·오늘 신규 없음. 1Q 매출 1,712억(+50.5%), 영업이익 451억(+50%) 어닝 서프라이즈. 북미 +193%, 유럽 +254%. 자사주 63,364주 연내 소각 예정. 교보 목표가 22만→29만 상향.

에스앤디

특이사항 없음. ⚠️ 체크 파일의 종목코드 403870은 HPSP이고 에스앤디는 260970입니다. 파일 수정이 필요합니다.

YesAsia (2209.HK)

어제·오늘 신규 없음. 8/4 종가 3.60 HKD(52주 2.25~7.45). 뷰티·패션 주문액 +49% YoY, B2B +108.1%.

OTT

테마 동향

글로벌 OTT 성장률 2026년 5%로 둔화, 2030년 2% 미만 전망 — 성숙 국면 진입. 상위 5개 플랫폼이 구독 매출의 3분의 2 차지. RTL의 Sky Deutschland 인수, 디즈니의 Hulu 통합 등 중복 제거형 통합·경쟁사 간 협력이 새 국면. 디즈니-Sora 협업은 실험을 넘어 Disney+ 내 AI 숏폼 퍼블리싱 엔진으로 전환.

Netflix

FIFA 여자월드컵 중계권 확보 — 스포츠 진출 본격화. 주가는 지난 1년 -37.5%, DCF 적정가 약 $99로 현재가 대비 26% 저평가라는 분석. 법적 리스크(legal headwinds)가 센티먼트를 누르는 중.

K-Food

테마 동향

2026 상반기 농식품 수출 53.8억달러 역대 최대, 그중 라면 9.35억달러로 +27.9% — 사실상 라면 혼자 성장을 견인. 연간 13~14억달러 전망. 중국이 고기 성분 라면 수입을 허용, 8월부터 실제 시행 — 대중국 SKU 확대 가능. 미국이 중국을 제치고 최대 시장(상반기 10억달러).

삼양식품

어제·오늘 개별 재료 없음. 수급만 강함 — 8/6 외국인 6일 연속 순매수, 8/7 장중 1,276,000원 +3.49%. 1Q 매출 7,144억(+35%), 영업이익 1,771억(+32.2%). 중국 고기라면 허용의 직접 수혜 후보.

바이오

파마리서치

위 "진짜 알아야됨" 참조.

기타

Apple

8/7 종가 $313.33(+0.29%). 배당 $0.27, 배당락 8/10. 6월 분기 매출 1,094억(+16%), 아이폰 +22%. 다만 9월 가이던스는 공급 제약 + 메모리 가격 인플레 + 환율 역풍으로 보수적. 인도 매출 100억달러 돌파. 메모리 인플레는 SK하이닉스와 정반대 방향의 익스포저라는 점 참고.

DoorDash

위 "진짜 알아야됨" 참조. 3분기 가이던스 GOV 330~340억달러, 조정 EBITDA 9.5~11억달러.

Sources: