2026년 8월 6일 (목)

진짜 알아야됨

• DoorDash — Q2 실적을 8/5 장 마감 후 발표. 컨센서스는 매출 $4.32B(+31.5% YoY), EPS $0.50(-23% YoY)로 매출 성장에도 이익은 역성장 전망. 발표 직전 주가는 $253.20(-4.21%). 별도로 FAA 드론 배송 인증 획득, 맥도날드와 웹 주문 파트너십 확대.
• Apple — 투자의견 하향 두 건. China Renaissance가 Buy→Hold(목표가 $280)로 낮췄고, 메모리 칩 가격 인플레이션이 원인으로 지목됨. 법적 리스크로 OpenAI 상대 영업비밀(trade secrets) 소송을 확대하며 증거개시(discovery) 신속 진행을 신청, 영국의 암호화 데이터 접근 요구에도 새로 법적 대응.
• Google/Alphabet — Jeff Dean 수석과학자 등 AI 핵심 인력 이탈로 주가 5% 하락. 광고기술(ad tech) 신규 소송도 진행 중. 자본지출 급증으로 2분기 잉여현금흐름이 마이너스 전환한 상태라 인력·규제 이슈가 겹치는 국면.
• SK하이닉스 — BofA가 "고급 메모리 시장 지배적 지위"를 근거로 매수 커버리지 개시. 다만 주가는 -4.23%로 조정.
• 실리콘투 — 8/7 2분기 실적 발표 예정. 이번 주 최대 이벤트.

AI

테마 동향

삼성전자가 FMS 2026에서 GPU 위에 HBM을 수직 적층하는 차세대 아키텍처 zHBM을 공개, HBM5 대비 성능 최대 8배·집적도 10배 개선을 주장. AI가 2026년 글로벌 DRAM 웨이퍼 캐파의 약 20%를 소비할 전망이며, 삼성·SK하이닉스는 2026년 HBM3E 공급가를 약 20% 인상. SEMI는 2026년 반도체 장비 매출을 전년비 +23.2%인 1,659억 달러로 전망. 반면 퀄컴이 추론용 가속기 AI250에 HBM 대신 LPDDR6를 채택하는 등 HBM 의존도 낮추기 움직임도 등장.

• SK하이닉스 — 샌디스크와 차세대 스토리지 HBF(High Bandwidth Flash) 첫 표준 규격 공개(FMS 2026). HBM과 SSD 사이 계층으로 HBM급 대역폭에 낸드 기반 대용량을 결합. 미·중 규제 관련해 삼성과 함께 중국 AMEC 장비 도입 검토 중이라는 보도.
• Google — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 Anthropic의 구글 칩 조달 관련 $36B 추가 부채 조달 가능성이 거론됨.

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 70억 달러 돌파(+27.3% YoY)로 역대 최대. 미국이 2년 연속 1위 수출국(비중 20% 상회)이고 대중국 수출은 계속 감소. 특히 유럽(16.0억 달러)이 처음으로 북미(15.7억 달러)를 추월해 새 성장축으로 부상. 미국 내 기초 스킨케어 수출은 +48.6%, 바디 클렌징 +36.4%. 정부는 2030년 연 150억 달러 수출·수출 중소기업 1만 개 육성 목표를 제시.

• 실리콘투 — 8/7 실적 발표 대기. 최근 리포트는 유럽 지위 확고(메리츠, 목표가 6만원).
• 코스맥스 — 8/5 특허청 직무발명 보상 우수기업 인증. 투자 영향은 제한적.
• 펌텍코리아 — 특이사항 없음. 최근 외국인 10일 연속 순매수로 주가 강세를 보인 흐름 지속.
• 브이티 — 신규 뉴스 없음. 리들샷 일본 전문점 1.1만 곳 확대 및 미국·유럽 확장 진행 중이나, 서구권 마케팅비 증가로 이익 추정치 하향 이력이 있어 확인 필요.
• 에스엠씨지 — 특이사항 없음. 플라스틱 규제 강화·ESG 흐름 속 PCR 유리용기 수혜 기대가 배경.
• 달바글로벌 — 신규 뉴스 없음. 북미 +193%, 유럽 +254% 성장에 교보 목표가 22만→29만원 상향 상태.
• 에스앤디 — 특이사항 없음. ⚠️ 체크 파일의 종목코드 403870은 HPSP이고 에스앤디는 260970입니다. 파일 수정이 필요합니다.
• YesAsia — 뉴스 없음. 주가 3.60 HKD(+5.6%), 52주 범위 2.25~7.45 HKD.

OTT

테마 동향

순수 구독 모델의 성장 한계가 뚜렷해지며 무료(FAST/AVOD)→저가 광고형→프리미엄으로 이어지는 가치 사다리(value ladder) 구조가 2026년 승자 패턴으로 자리잡는 중. FAST 채널의 팝업 활용도 확산.

• Netflix — 매출 +13%, 영업이익 +11%로 가이던스 부합, 연간 전망 유지. 다만 시청 시간 증가율이 2%에 그쳐 성장 둔화 우려가 부각되며 연초 대비 주가 -19.16%. 상반기 인게이지먼트 리포트를 발표하며 2027년부터 연 1회로 축소 발표하겠다고 밝힘(공시 투명성 후퇴 신호). 일부 애널리스트는 적정가 대비 10.3% 저평가로 평가.

K-Food

테마 동향

상반기 K푸드+ 수출 70억 달러 돌파로 역대 최대(농식품 53.8억 달러, +5%). 라면이 사실상 홀로 증가세를 견인해 상반기 9.35억 달러(+27.9%). 인도 +63%, 남미 +81% 등 신시장 확대가 두드러짐. 2025년 연간 라면 수출은 15억 달러(+26.5%)로 단일 품목 최초 15억 달러 돌파. 다만 라면 편중에 따른 품목 다변화 과제가 지적됨.

• 삼양식품 — 개별 뉴스는 없음. 2분기 매출 7,616억·영업이익 1,760억 전망이며, 관전 포인트는 매출보다 원가율과 중국 법인 수익성. 밀양 2공장이 2분기 중 풀가동 수준 도달 예상. 확정 수치는 8월 반기보고서에서 확인 가능.

기타

• 파마리서치 — 신규 뉴스 없음. 상상인증권이 7/28 목표가 54만원으로 신규 커버리지(금리 상승기 수혜 논리). 시가총액 4조원대 진입, 유럽 리쥬란 진출 본격화 중.

참고: 오늘 시장 전반에서 K-뷰티 관련 M&A·규제 뉴스나 보유 종목의 채권 발행 이슈는 확인되지 않았습니다. 한국 M&A 시장에서는 롯데렌탈 지분 매각(어피니티) 중단 등이 있었으나 보유 종목과 무관합니다.

Sources: SK hynix Newsroom ↗, Yahoo Finance GOOGL ↗, Apple Q3 2026 CNBC ↗, DoorDash IR ↗, Yahoo Finance NFLX ↗, Samsung FMS 2026 ↗, Seoul Economic Daily K-Beauty ↗, 이투데이 K푸드 ↗, 코스인코리아 코스맥스 ↗, 뉴스핌 식품 2분기 ↗