2026년 8월 5일 (수)

검색 도구가 날짜를 정확히 특정하지 못해, 최근 1~2주 내 뉴스 중 어제·오늘 시점에 유효한 건을 담았습니다. 날짜가 확인된 건은 병기했습니다.

진짜 알아야됨

DoorDash — 오늘(8/5) 미국장 마감 후 2Q26 실적 발표. 컨콜 16:30 ET. 실적 경계감으로 전일 주가 -5.3%. 오늘 밤 결과가 곧바로 가격에 반영됩니다.
Apple — 실적 비트, 가이던스 미스. FQ3(7/30 발표) 매출·EPS 모두 상회하고 iPhone 판매 +22%였으나 "공급 제약"을 이유로 당분기 가이던스가 약했습니다. 4거래일간 -10%, DZ Bank가 Buy→Hold 강등. 현재 $303 선.
삼양식품 — M&A 체결. 소스 전문기업 지앤에프 지분 100% 인수 SPA 체결, 거래가 약 600억원. 지앤에프는 작년 매출 417억·영업이익 32억, 불닭 소스 원료 공급사였습니다. 수직계열화 + 소스 사업 다각화 신호.
Netflix — 대규모 자금조달. 7월 말 9억 9,255만 달러 고정금리 채권 발행 완료, 동시에 AMC Global Media와 〈워킹데드〉 다년 글로벌 라이선싱 계약. 주가는 YTD -21%로 부진.
SK하이닉스 — 2Q26 사상 최대 실적(7/29). 매출 79.3조, 영업이익 60.5조(OPM 76%), 순이익 93.9조. YoY 매출 +257%, 영업이익 +557%. 다만 발표 후 주가는 하락 — 실적 피크아웃 우려로 해석됩니다. 2026년 투자 규모 40조원 후반 가이드.

AI

테마 동향

SK하이닉스가 FMS 2026(8/4~6, 산타클라라)에서 Sandisk와 공동으로 HBF(High Bandwidth Fabric) 첫 표준 규격을 공개. HBM과 SSD 사이 계층으로 NAND를 활용해 대역폭은 HBM급, 용량은 대폭 확장하는 신규 메모리입니다.
5월 글로벌 반도체 매출 1,206억 달러로 15개월 연속 사상 최고. BofA는 SK하이닉스를 글로벌 메모리 top pick으로 유지, 2026년 HBM 시장 +58% 성장한 546억 달러 전망.
리스크 쪽: 퀄컴이 추론용 가속기 AI250에 HBM 대신 LPDDR6 기반 HBC 구조를 채택. HBM 독점 구도에 균열 가능성.

SK하이닉스 — 위 "진짜 알아야됨" 참조. FMS 2026 HBF 공개가 어제·오늘 이슈.

Google/Alphabet — 8/3 +5.1% 급등. 모건스탠리가 AI 인프라 투자 우려를 진화한 것이 계기. 직전 실적은 EPS $9.11로 컨센 3배 수준의 대형 서프라이즈였으나 연간 capex 약 2,000억 달러 계획에 시장이 놀라 발표 직후엔 오히려 하락했습니다. 버지니아 클라우드·AI 인프라에 90억 달러 추가 투자, Oracle과 AI 파트너십 강화.

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 57.28억 달러, 역대 최대. 유럽 +62.4%, 북미 +36.8%, 중남미 +131.9%. 반면 대중국은 8.5억 달러로 -5.1% 감소 — 시장 축이 완전히 이동했습니다.
브라질이 신규 성장축. 5년간 10배 성장(2020년 517만 → 2025년 5,436만 달러), 올 상반기 +237.4%. 이재명 대통령 브라질 국빈방문 경제사절단에 뷰티 기업 임원 포함, K뷰티를 3대 협력 분야로 지정.
한국이 미국을 제치고 세계 2위 화장품 수출국 등극.

펌텍코리아 — 외국인 10일 연속 순매수, 북미·일본 수출 호조로 강세. 한화투자증권 목표가 67,000원(6개월 평균 61,333원 대비 +9.2%). 다만 증권사 평균 목표가 자체는 직전 반기 대비 -23.4%로 낮아진 상태라 눈높이는 보수화됐습니다.

실리콘투 — 메리츠증권 목표가 60,000원, "유럽에서 확고한 지위 입증". 6개월 평균 목표가 61,000원. 어제·오늘 특이 뉴스 없음.

코스맥스 — 직전 분기 EPS 서프라이즈 +325.6%. NH투자증권 목표가 240,000원. 어제·오늘 특이 뉴스 없음.

브이티 / 에스엠씨지 / 달바글로벌 / 에스앤디 / YesAsia — 특이사항 없음. YesAsia는 8/4 종가 3.60 HKD로 전일 3.41에서 상승(52주 밴드 2.25~7.45), 애널리스트 목표가 4.855 HKD. 별도 뉴스 트리거는 확인되지 않았고 K뷰티 수출 훈풍에 연동된 움직임으로 보입니다.

OTT

테마 동향

OTT 시장 2026년 2,648억 달러 → 2030년 5,512억 달러 전망(CAGR 19.8%).
구독 피로(subscription fatigue)로 하이브리드 수익화(SVOD+AVOD+FAST+PPV) 전환 가속. CTV가 프로그래매틱 예산의 28~30% 차지. 순수 구독 모델만으론 성장이 안 되는 국면.
라이브 콘텐츠 경쟁 심화 — 넷플릭스는 MLB·WWE 생중계 확대, 국내는 쿠팡플레이(K리그)·티빙(KBO).

Netflix — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 8/3 주가 $72.85(분할 반영), YTD -21%. 극장 회복이 역풍으로 지목됩니다. 8월 콘텐츠는 39편 신규 추가, 8/13 MLB Field of Dreams 생중계, 8/20 〈아우터뱅크스〉 시즌5.

K-Food

테마 동향

상반기 농식품 수출 53.8억 달러 역대 최대, 라면이 9.35억 달러(+27.9%)로 성장을 사실상 홀로 견인.
중국이 육류 함유 라면 수입 허용, 실제 시행이 이번 8월부터. 등록 절차도 10일로 단축. 그동안 막혀 있던 최대 시장이 열리는 규제 완화 이벤트입니다.
업계는 라면 편중 해소를 위해 과자·즉석밥·두부·냉동식품으로 다변화 추진. 농심은 하반기 신규 라면 공장 완전 가동 시 연 27억 개 생산능력 확보.

삼양식품 — 위 "진짜 알아야됨"의 지앤에프 인수 외에, 밀양2공장 준공(1,838억원 투입, 연 최대 8.3억 개). LS증권 목표가 175만원 유지, 일부 증권사는 180만원. 문체부와 관광 MOU 체결. 리스크로는 88개국 상표권 등록 중 27개국에서 분쟁 진행 중이라는 점을 계속 봐야 합니다.

기타

Apple — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 배당 $0.27, 배당락 8/10.

DoorDash — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 오늘 밤 실적.

파마리서치 — 어제·오늘 특이사항 없음. 최근 리포트는 유안타 목표가 450,000원("화장품 성장 지속, 의료기기 회복 여부가 관건"), 하나증권 480,000원. 인적분할 철회 이후 신고가 흐름 유지 중.

Sources: