2026년 8월 4일 (화)

진짜 알아야됨

• 코스피 -5.12% 폭락 (8/3, 6,257.45) — 야간선물 외국인 대량매도. AI 버블 조정 + 단일종목 레버리지 ETF 청산이 원인으로 지목. 보유 한국 종목 전체에 직접 영향.
• SK하이닉스 -8% — 2Q26 매출 79.3조, 영업이익률 76%로 역대 최대 실적을 냈으나 시장은 sell-the-news로 소화. 실적 서프라이즈가 주가에 반영 안 되는 국면.
• Apple -9.4% — 매출 $109.4B, EPS $2.02로 컨센 상회했지만 서비스 부문 $30.7B로 미스($31.2B 컨센). 고마진 부문 미스가 하락 주도. BofA는 목표가 $380 유지. 배당 $0.27, 배당락 8/10.
• Alphabet +5% — Morgan Stanley가 AI 인프라 투자 우려를 진화. 지난주 실적은 EPS $9.11로 컨센 3배 상회했으나 매도됐던 것이 되돌림.
• DoorDash -4.2% ($253.20) — Benchmark 목표가 $285→$270 하향, UBS $214→$223 상향으로 엇갈림.
• YesAsia 신주발행 — 410만주를 주당 HK$5.55에 발행, 약 HK$2,276만 조달. AsianBeautyWholesale 사업 확장 목적. 실적발표 8/21.

AI

테마 동향

HBM3E 공급가 2026년 약 20% 인상, 공급은 2026년까지 사실상 완판. HBM 지출은 2026년 YoY +58%, $546억 전망. NVIDIA H200 중국 수출 승인으로 수요 초과. 다만 퀄컴이 AI250에 HBM 대신 LPDDR6 기반 HBC 구조를 채택하는 등 HBM 대체 시도가 나오기 시작한 점은 중기 리스크.

• SK하이닉스 — 위 참조. TSMC와 커스텀 메모리 동맹으로 HBM 1위 수성 전략.
• Google — 위 참조. TPU에 HBM3E 탑재, 2026년 출하 시작.

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 사상 최대(정부 집계 기준 57.3억달러, +25.1%). 유럽 수출액(15.96억달러)이 사상 처음 북미(15.70억달러)를 추월. 정부가 화장품을 수출 성장 동력으로 공식 육성 발표. 2025년 한국은 미국을 제치고 세계 2위 화장품 수출국 등극.

• 실리콘투 — 개별 뉴스 없음. 유럽 비중 확대는 직접 수혜 구조.
• 코스맥스 — 특이사항 없음.
• 펌텍코리아 — 외국인 10일 연속 순매수 지속(7/27 기준 +10~12%). 연간 매출 4,012억(+18.9%), 영업이익 676억(+39.8%) 사상 최대 전망.
• 브이티 — 특이사항 없음. 북미 Ulta/Target/Costco/Amazon 입점 확대 진행 중.
• 에스엠씨지 — 특이사항 없음.
• 달바글로벌 — 특이사항 없음. 북미 +193%, 유럽 +254% 성장세.
• YesAsia — 위 참조.

OTT

테마 동향

구독 단일 모델 종료, FAST/AVOD → 광고형 저가 티어로 이어지는 가치 사다리가 2026년 승자 패턴.

• Netflix — $72.39, 52주 고점 $126.71 대비 -43%. 매출 +13%, 영업이익 +11%로 가이던스는 충족했으나 2개 분기 연속 매출 성장 둔화 전망에 4년 만의 최대 낙폭 기록 후 회복 못 함. 다음 실적 10/20.

K-Food

테마 동향

상반기 K-Food+ 수출 70.5억달러로 역대 최고(+4.1%), 그중 라면이 +28%로 사실상 단독 견인. 멕시코가 중남미 최대 시장으로 부상. 단 라면 외 품목 성장 격차가 커 다변화 과제 제기.

• 삼양식품 — 개별 뉴스 없음. 밀양 2공장 가동률 상승, 연말 중국 공장 완공 예정.
• 에스앤디 — 개별 뉴스 없음. 불닭 소스 원료 공급으로 라면 수출과 연동.

기타

• 파마리서치 — 특이사항 없음. 7/28 상상인증권 목표가 54만원 신규 제시.

⚠️ 파일의 에스앤디 종목코드가 403870으로 잘못 기재돼 있습니다(403870은 HPSP). 정확한 코드는 260970입니다. 수정할까요?

Sources: SK하이닉스 ↗ · Alphabet ↗ · Apple ↗ · Netflix ↗ · DoorDash ↗ · YesAsia ↗ · 펌텍코리아 ↗ · 코스피 폭락 ↗ · HBM ↗ · K뷰티 수출 ↗ · K푸드 수출 ↗ · 에스앤디 ↗ · 파마리서치 ↗