2026년 8월 3일 (월)
참고: 8/1~8/2는 주말이라 신규 뉴스가 적어, 직전 거래일(7/30~7/31) 이슈를 포함했습니다.
진짜 알아야됨
Apple — 실적 미스 + 공급망 경고 (주가 -9.4%) 2분기 매출 $109.4B, EPS $2.02로 컨센 상회했으나 고마진 서비스 부문이 $30.7B로 컨센 $31.2B를 하회. 팀 쿡이 "Mac 공급 병목이 악화되고 iPhone·iPad로 확산될 것"이라고 경고. TSMC발 CPU 조달 압박이 원인. 배당 $0.27(배당락 8/10).
SK하이닉스 — 목표가 하향 Barclays가 7/30 목표가 $300(기존 $330)로 하향. 7월 AI주 전반 매도세 속 35% 하락. 반면 UBS는 7/29 ADR 매수 의견으로 신규 커버.
DoorDash — -4.2% FAA 드론배송(DoorDash Air) 승인, 맥도날드 온라인 주문 제휴 확대 등 호재에도 내부자 매도와 운영 이슈로 하락.
AI
테마 동향
- 아마존·구글·MS·메타 4대 하이퍼스케일러가 2분기 실적발표에서 올해 CAPEX 계획을 일제히 상향 — HBM 수요 견조 재확인. (머니투데이 ↗)
- HBM3E 공급가 2026년 약 20% 인상, 공급사 물량 사실상 2026년까지 완판. HBM 지출 2026년 YoY +58%, $54.6B 전망.
- 삼성전자가 HBM4로 점유율 탈환 시도, 하반기 공급 본격 확대. SK하이닉스는 1위 수성 의지.
SK하이닉스
위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가로 HBM4E 12단 샘플을 주요 고객사에 공급. 다음 실적발표 10/27.
7/31 +6.9%, $356.65 마감. 실적은 견조했으나 CAPEX 급증에 따른 음의 잉여현금흐름이 우려 요인. 시총 $4.35T.
K-Beauty
테마 동향
- 상반기 화장품 수출 70억 달러로 사상 최대, 유럽 수출액이 처음으로 북미 추월. 세포라·더글러스 등 유럽 주류 유통망 진입이 견인.
- 아마존 프라임데이 스킨케어 베스트셀러 100개 중 한국 브랜드가 약 40%.
- 한국은 2025년 수출 $11.4B로 미국을 제치고 세계 2위 화장품 수출국. 정부가 화장품을 수출 성장 동력으로 육성 방침.
실리콘투
특이사항 없음. 메리츠 목표가 6만원, 증권사 평균 6.1만원(상향 추세).
코스맥스
특이사항 없음. 다올 목표가 24만원 유지.
펌텍코리아
7/27 외국인 10일 연속 순매수, +10~12% 급등. KB 목표가 79,500원. 올해 매출 4,012억(+18.9%), 영업이익 676억(+39.8%) 사상 최대 전망.
브이티
특이사항 없음. 울타·타겟·코스트코·아마존 북미 유통 확대, 중국 '크리스탈 에센스' 진출 진행 중.
에스엠씨지
특이사항 없음.
달바글로벌
특이사항 없음. 1분기 매출 1,712억(+50.5%), 영업이익 451억(+50%) 어닝 서프라이즈. 목표가 30만원 유지.
YesAsia (2209.HK)
7월 중 자사주 매입 프로그램 + 실적 상향 공시(positive profit alert) 발표 — 확인 필요. 2025년 매출 $501.5M(+45.0%), 순이익 $23.1M(+21.5%). B2B 플랫폼이 매출의 약 30%.
에스앤디
특이사항 없음. 주의: 리스트의 종목코드 403870은 HPSP이고, 에스앤디는 260970입니다. 불닭 열풍으로 1분기 매출 357억(+49.9%), 영업이익 54억(+53.1%) 역대 최대.
OTT
테마 동향
2026년 승부처는 순수 구독이 아닌 FAST/AVOD 무료 → 저가 광고요금제 → 프리미엄 가치 사다리. 유튜브가 스트리머들에게 뺏긴 톱 크리에이터 확보에 본격 나섬.
Netflix
8/2 종가 $71.71 (-2.0%). 매출 +13%, 영업이익 +11%로 가이던스 부합, 연간 전망 유지. 다만 시청시간 증가가 2%에 그쳐 성장 둔화 지적. 상반기 인게이지먼트 리포트 발표, 2027년부터는 연 1회로 축소. 지난 1년 -39.5%.
K-Food
테마 동향
상반기 K푸드+ 수출 70.5억 달러 역대 최고(+4.1%), 라면 9.35억 달러 +27.9%로 사실상 홀로 견인. 미국 첫 상반기 10억 달러 돌파. 농심 부산 수출전용 공장, 삼양식품 첫 해외(중국) 공장 건설 중.
삼양식품
2분기 컨센서스 매출 7,616억 / 영업이익 1,760억. 밀양 2공장이 2분기 내 풀캐파 도달 전망. 관전 포인트는 매출보다 원가율과 중국 수익성. 최종 수치는 8월 반기보고서에서 확인. 2026년 영업이익 +38.4% 전망.
바이오
파마리서치
특이사항 없음. 상상인증권 7/28 신규 커버 목표가 54만원. 리쥬란 유럽 진출 본격화, 시총 4조원대.
Sources: SK hynix Newsroom ↗ · 머니투데이 HBM ↗ · Foreign Policy Journal — AAPL ↗ · 9to5Mac AAPL 실적 ↗ · Yahoo Finance NFLX ↗ · DoorDash News ↗ · 한국경제 K뷰티 유럽 ↗ · 파이낸셜뉴스 K푸드 ↗ · TipRanks YesAsia ↗ · 뉴스핌 2분기 식품 ↗ · TrendForce HBM ↗