2026년 8월 2일 (일)

Apple — 2분기 실적 발표 후 주가 -9.4% 급락(2013년 1월 이후 최악의 실적 후 하락). 매출 1,094억달러·EPS 2.02달러로 컨센 상회했으나, 고마진 서비스 부문이 307억달러로 컨센 312억달러 미스. 여기에 가이던스 부진과 메모리 원가 상승(팀 쿡 "100년 만의 홍수") 공급망 우려가 겹침.
SK하이닉스 — 7/31 17년 만의 상한가(+29.95%, 171.8만원). 외국인 3.6조원 순매수(역대 최대). 최태원 회장 49억원(3,620주) 장내 매수. 다만 7/22 고점 291.9만원 → 7/30 132.2만원까지 54.7% 급락 후의 반등이라 변동성 극대 구간. 2분기 영업이익 60.5조원(+61% YoY).
Netflix — Warner Bros. Discovery 인수전 최종 패배 확정. 파라마운트 스카이댄스가 주당 31달러 전액 현금으로 회사 전체 인수, 4월 WBD 주주 승인 완료. 넷플릭스는 827억달러 딜에서 손 뗌("더 이상 재무적으로 매력적이지 않다"). 대규모 자본지출을 피한 대신 콘텐츠 IP 확보 기회 상실.
DoorDash — FAA로부터 Part 135 항공운송사업자 인증 취득, 자체 드론 배송 'DoorDash Air' 출범. 맥도날드와 미국 온라인 주문 파트너십 확대(앱 없이 웹으로 맥딜리버리). 다만 주가는 -4.2%, 내부자 매도 진행 중. Jefferies 목표가 265달러로 상향.

AI

테마 동향

미국 빅테크 호실적과 AI 투자 확대 기대가 되살아나며 국내 반도체 급반등(삼성전자도 +26.8%). HBM3E 공급가 2026년 약 20% 인상, HBM 지출은 2026년 546억달러(+58% YoY) 전망이며 공급사들은 2026년 물량 사실상 완판. 반면 퀄컴이 추론용 가속기 AI250에 HBM 대신 LPDDR6 기반 HBC 구조를 채택하는 등 탈(脫)HBM 시도도 등장.

SK하이닉스 — 상단 참조. 목표가는 증권가 400만원대까지 제시되는 한편, 일부는 적정가치를 318만원으로 하향(기존 341만원).
Google/Alphabet — 주가 +6.88%($356.65). 최근 실적에서 매출 1,198억달러였으나 IPO 이후 첫 잉여현금흐름 적자, 급증한 capex에 대한 ROI 우려가 남아 있음. TPU향 HBM3E 수요는 2026년 출하 본격화.

K-Beauty

테마 동향

2026년 상반기 화장품 수출 70억달러 사상 최대. 유럽(15.96억달러)이 사상 처음 북미(15.70억달러)를 추월 — 세포라·더글라스·존루이스 등 주류 유통망 진입 효과. 아마존 프라임데이 스킨케어 베스트셀러 100개 중 한국 브랜드가 약 40%. 정부는 K뷰티를 수출 성장 엔진으로 육성한다고 발표. 단, ODM 중소 화장품사 간 실적 양극화 심화 조짐.

실리콘투 — 8/7 2분기 실적 발표 예정(다음 주 최대 이벤트). 유럽 비중이 큰 구조라 이번 유럽 수출 역전 뉴스는 우호적. 메리츠 목표가 6만원.
펌텍코리아 — 4공장 이전·사출 캐파 병목 해소로 2분기 컨센 상회 전망(매출 1,132억원 +7.3%, 영업이익 201억원 +3.3%). 외국인 10일 연속 순매수.
코스맥스 — 특이사항 없음. 다올 목표가 24만원 유지.
브이티 — 특이사항 없음. 북미 울타·타겟·코스트코·아마존 입점 확대 진행 중.
에스엠씨지 — 특이사항 없음. 플라스틱 규제 강화·PCR 유리 수혜 서사 유지.
달바글로벌 — 특이사항 없음. 1분기 어닝 서프라이즈(매출 1,712억 +50.5%, 북미 +193%, 유럽 +254%) 이후 신규 뉴스 없음.
YesAsia — 특이사항 없음.
에스앤디 — 특이사항 없음. 참고로 리스트의 코드 403870은 HPSP이고, 에스앤디는 260970입니다(파일 수정 필요).

OTT

테마 동향

WBD 인수전 종결로 파라마운트 스카이댄스가 스튜디오+스트리밍+케이블 전체를 확보, 디즈니·넷플릭스·아마존과 경쟁하는 대형 사업자 출현. 통합 리스크는 파라마운트 몫.

Netflix — 상단 참조. 콘텐츠 측면에선 WWE 서머슬램 2026 중계, 'Ransom Canyon' 시즌2 글로벌 시청 -43%.

K-Food

테마 동향

2026년 상반기 K-Food+ 수출 70.5억달러 역대 최대(+4.1%). 이 중 라면이 9.35억달러로 +27.9%, 사실상 홀로 증가세를 견인. 연간 10억달러 돌파 시점이 작년 9월 → 올해 7월로 앞당겨질 전망. 최대 시장은 미국(10.4억달러, +11.3%). 연간 목표 160억달러. 다만 라면 편중이 심해 품목 다변화가 과제.

삼양식품 — 8월 2분기 실적 발표 임박. 컨센서스 매출 7,169~7,616억원(+38% 내외), 영업이익 1,760~1,787억원(+49%). 관건은 매출 증가율이 아니라 이익의 질 — 1분기에 매출원가율이 상승했고 중국은 매출 증가에도 영업이익이 크게 감소했음. 밀양 2공장 램프업, 중국 공장 연말 완공.

바이오

파마리서치 — 상상인증권 신규 커버리지 목표가 54만원(BUY, "금리 상승기에 주목받을 종목"). 연초 의약품 부문 자회사 분할 후 에스테틱 집중 전략, 손지훈 전 휴젤 대표 단독대표 체제.

기타

Apple — 상단 참조.
DoorDash — 상단 참조.

주의: 8/2는 일요일로 국내외 시장 휴장이며, 위 내용은 마지막 거래일인 7/31(금) 기준입니다. Apple 급락과 SK하이닉스 상한가가 같은 날 발생해 반도체 원가 이슈가 양쪽에 반대로 작용한 점이 이번 주 관전 포인트입니다.

Sources: