2026년 8월 1일 (토)

1. 메모리 슈퍼사이클 확인 + 애플 마진 훼손 (7/30~31) — 팀 쿡이 마지막 실적 컨퍼런스콜에서 메모리 가격을 "100년에 한 번 오는 홍수(100-year flood)"라 표현. 메모리·스토리지 가격이 최근 3개 분기 4배 상승, 9월에 더 오를 것으로 예상. 애플은 Mac/iPad/Vision Pro 전 라인 $150~300 글로벌 가격 인상 단행, 재고를 110.9억 달러로 거의 2배 확대. 애플 주가는 실적 발표 후 6~9% 급락(2020년 3월 이후 최악). 애플에는 악재, SK하이닉스에는 직접적 호재 — 쿡이 "DRAM 시장은 마이크론·SK하이닉스·삼성 3사가 소유하고 있다"며 경쟁 부족을 지적했을 정도.

2. SK하이닉스 상한가 + 최태원 회장 지분 매입 (7/31) — 최태원 회장이 3,620주(약 48억원)를 장내 매수. 본인이 SK하이닉스 주식을 직접 산 것은 처음. 주가는 29.95% 급등해 171.8만원 마감, 2009년 이후 17년 만의 상한가. 코스피는 1001.89p(+17.91%) 폭등으로 전날 폭락을 되돌림. SK스퀘어도 +28.41%. Q2 영업이익은 전년 대비 +61%.

3. 애플 경영진 교체 확정 — 팀 쿡이 9월 1일부로 이사회 의장(executive chairman)으로 이동, 하드웨어 총괄 John Ternus가 CEO 승계. 이번이 쿡의 마지막 실적 콜.

4. 애플 Q3 서비스 부문 미스 — 매출 1,094억 달러, EPS $2.02로 컨센서스 상회했으나 서비스 매출 307억 달러로 컨센서스 312억 달러 미달.

5. DoorDash FAA 인증 취득 — FAA Part 135 항공운송사업자 인증을 받아 자체 드론 배송 'DoorDash Air' 공식 출범. 라스트마일 물류비 구조적 절감 가능. 단, 8월 5일 실적 발표 예정이고 주가는 -4.21%(내부자 매도 등 영향).

AI

테마 동향

HBM 공급은 2026년 내내 사실상 매진 상태. 2026년 HBM 지출은 전년 대비 +58%인 546억 달러, 2028년 1,000억 달러 접근 전망. 다만 탈HBM 움직임도 시작 — 퀄컴은 추론용 가속기 AI250에 HBM 대신 LPDDR6 기반 HBC 구조 채택. 삼성-브로드컴은 5년간 2,000억 달러 규모 HBM·파운드리 MOU 체결(경쟁 심화 요인).

SK하이닉스

위 '진짜 알아야됨' 참조. 추가로 HBM 시장점유율 50~55%로 1위 유지, TSMC와 전략적 동맹 강화해 커스텀 메모리로 대응 중. HBM4E 12단 샘플을 주요 고객사에 공급 완료.

Google

Gemini Robotics ER 2 공개. 오라클과의 Google AI 파트너십 확대 소식에 오라클 주가 7% 상승. 알파벳 주가는 6% 상승. 마이크로소프트·아마존·메타의 호실적으로 AI 인프라 투자 지속 기대감이 강화된 흐름의 수혜.

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 70억 달러 돌파, 역대 최대(+25~27%). 유럽 수출액(15.96억 달러)이 사상 처음 북미(15.70억 달러)를 추월 — 존루이스·더글라스·세포라 등 대형 리테일러가 K뷰티 전용 매대를 만들며 성장축이 이동 중. 미국 비중은 첫 20% 돌파, 중국은 계속 감소. 다만 ODM 대형사 대비 중소 브랜드사 주가는 부진하다는 지적도 있음.

실리콘투

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 기존: 메리츠증권 목표가 6만원(유럽 지위 확고), 삼성증권은 K뷰티 수출 직접 수혜주로 중동 불확실성 해소 시 리레이팅 기대. 유럽 수출 북미 추월은 실리콘투에 가장 직접적인 테마 호재.

코스맥스

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 기존: Q2 매출 7,557억원(+21.2%), 영업이익 693억원(+14.0%) 전망. 한국 매출 +17%, 국내 OPM 10.9% 회복 전망. 미국 턴어라운드 진행. 목표가 25만원 유지.

펌텍코리아

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 다만 최근 흐름이 강함 — 7/24 한화투자증권 BUY 신규 커버리지 목표가 67,000원, Q2 매출 1,132억원·영업이익 201억원으로 컨센서스 상회 추정. 4공장 이전과 사출 CAPA 병목 해소, 8월 6공장 준공(9월 일부 가동), 7공장 부지도 확보. 외국인 9일 연속 순매수, 7/27 +12.16%.

브이티

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 참고: KS인더스트리 60억 투자로 화장품 수직계열화 전략 이탈 우려가 제기된 바 있음(주가 하락 요인). KB증권 목표가 34,000원.

에스엠씨지

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 플라스틱 규제 강화·ESG 확산이 친환경 유리용기 수요에 우호적이라는 평가. 목표가 7,500원 유지.

달바글로벌

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. KB증권 목표가 23만원으로 4.5% 상향, 현대차증권 22만원. 유럽 성장세가 가장 가파를 것으로 전망 — 위 유럽 수출 역전 뉴스와 직결.

YesAsia(예스아시아홀딩스)

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 주가 HK$2.92(+5.42%)이나 52주 범위 HK$2.54~7.45로 고점 대비 크게 낮은 위치. Q1 뷰티·라이프스타일 주문 +29%. 목표주가 평균 HK$4.85.

에스앤디

종목코드 확인 필요 — 리스트의 403870은 HPSP의 코드이고, 식품소재 기업 에스앤디는 260970입니다. 어느 쪽이 보유 종목인지 알려주시면 다시 검색하겠습니다. 참고로 에스앤디(260970)는 식품소재 기업이라 테마도 K-Beauty가 아니라 K-Food 쪽입니다.

OTT

테마 동향

스마트TV가 북미 VOD 시청의 약 69%를 차지하며 주력 화면으로 정착. 순수 구독 모델은 더 이상 유일한 성장 엔진이 아니고, 무료(FAST/AVOD)-저가 광고티어-프리미엄으로 이어지는 밸류 래더가 2026년의 승리 공식. 국내 OTT 광고형 요금제 이용자 비중은 약 35%로 전년 대비 10%p 증가 — 넷플릭스 독식 우려도 제기됨. 유튜브는 경쟁 스트리머로 이탈한 톱 크리에이터를 붙잡기 위한 투자를 본격화.

Netflix

Q2 매출 +13%, 영업이익 +11%로 가이던스 부합. 그러나 Q3 가이던스가 미스 — 매출 128.6억 달러(컨센서스 대비 약 1.5억 달러 미달), EPS 82센트(컨센서스 84센트 미달). 이후 52주 신저가에서 반등 중, 현재 $72.68. 콘텐츠: AMC Global Media와 다년 계약으로 The Walking Dead 유니버스 글로벌 스트리밍 권리 확보. 상반기 시청 리포트 발표했으나 2027년부터는 연 1회로 축소 예정.

K-Food

테마 동향

상반기 K-Food+ 수출 70.5억 달러로 역대 최고(+4.1%). 그중 라면이 9.35억 달러(+27.9%)로 사실상 홀로 증가세를 견인 — 연간 10억 달러 돌파 시점이 작년 9월에서 올해 7월로 앞당겨질 전망. 최대 시장은 미국(10.4억 달러, +11.3%). 정부 연간 목표는 160억 달러. 다만 라면 편중이 심해 품목 다변화가 과제로 지적됨.

삼양식품

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 주가 124.3만원(7/30 기준). 불닭 글로벌 수요가 예상보다 강하고 CAPA 확대와 중국 공장 가동에 따른 추가 성장 여력 존재. '우지' 프리미엄 라면으로 라인업 확장 중. 라면 수출 +27.9%는 직접 수혜.

기타

파마리서치

어제·오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 7/28 상상인증권 BUY 신규 리포트, 목표가 540,000원("금리 상승기에 주목받을 종목"). Q2 매출 1,765억원(+25.6%), 영업이익 683억원(+22.3%) 추정 — 리쥬란 견조, 화장품 부문 고성장.

국내 규제/M&A 동향

공정위가 네이버파이낸셜-두나무 기업결합 심사를 연내 완료하겠다고 공식화(보유 종목 무관하나 국내 M&A 심사 속도 신호). 미국 SEC는 규제 완화 기조 — 현금 공개매수 기간을 10영업일로 단축, 분기 실적 보고 의무 폐지 검토 중.

Sources: