2026년 7월 30일 (목)

2026-07-30 기준 어제·오늘 뉴스 검색 결과입니다.

진짜 알아야됨

SK하이닉스 — 사상 최대 실적 발표에도 주가 20% 폭락 (7/29): 2분기 매출 79.3조, 영업이익 60.5조, 순이익 93.9조로 분기 사상 최대. 그런데 시장 기대치 미달 + IR 실망감으로 하루 20% 폭락, 코스피는 5.4% 하락하며 6000선 붕괴(서킷브레이커 발동). 7월 한 달 코스피 -28.9%. 핵심 쟁점은 "SK하이닉스가 HBM 증설 속도를 늦추고 있다"는 보도와 AI 인프라 투자 ROI 회의론. 회사는 반박 성격으로 올해 설비투자를 40조원대 후반까지 확대하고 주요 고객과 장기공급계약(LTA)을 논의해 중장기 수요 가시성을 확보한다고 밝혔습니다.
Netflix — Letterboxd 인수 협상 (M&A): 커뮤니티·콘텐츠 디스커버리 강화 목적. 동시에 2분기는 매출 $12.56B(+13%), EPS $0.80(컨센서스 +1c)로 무난했으나 3분기 가이던스가 매출 $12.86B로 컨센서스 대비 약 $1.5억 미달, EPS도 미달해 52주 신저가 후 반등 중. 또 Kalshi가 다큐 "Prediction Games" 트레일러에 위조 문서·허위 진술을 사용했다며 문제 제기(법적 리스크).
Apple — 7/30(오늘) 미 동부 5PM Q3 실적발표. 시총 $5조를 일시 돌파(엔비디아 다음 두 번째). 컨센서스 매출 $108.65B, iPhone +20.8% 전망. 다만 퀄컴이 애플 관련 매출 감소를 경고했고 영국 규제 이슈가 진행 중.
달바글로벌 — 7/29 하루 -8.24%(장중 +8%→-9.4% 변동성 극심), 종가 234,000원. 개별 악재 뉴스는 확인되지 않아 시장 급락 동조로 보입니다.
Google/Alphabet — 실적 발표가 하이퍼스케일러 매도세 촉발. 공격적 capex와 부채 증가에 투자자 경계. AlphaFold 팀을 해체해 Gemini로 통합. NBCUniversal-YouTube 스트리밍 계약 체결(2027년 초 시작).

AI

테마 동향

7월 AI 반도체 밸류에이션 조정이 본격화됐습니다. 트리거는 "SK하이닉스 HBM 증설 감속" 보도와 중국 반도체 추격론. 반면 펀더멘털 지표는 여전히 강합니다 — HBM 공급 부족이 향후 2~3년 지속 전망, SK하이닉스 글로벌 HBM 점유율 약 50~58%, HBM3E $300/stack·HBM4 $500/stack, 2026년 메모리 시장 +30% 성장 전망. 리스크 요인으로 퀄컴이 추론용 AI250에 HBM 대신 LPDDR6 기반 HBC 구조를 채택하겠다고 밝혀 HBM 대체 시나리오가 등장했고, 삼성전자는 HBM4 베이스다이가 첫 샘플부터 성능·수율 목표를 달성했다고 발표(경쟁 심화).

SK하이닉스: 위 "진짜 알아야됨" 1번 참조. 7/30 장 초반엔 +3.03%(159.7만원)로 반등 시도.
Google: 위 5번 참조.

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 70억 달러 돌파로 역대 상반기 최대(+27.3% YoY). 미국이 2년 연속 최대 수출국이며 비중 첫 20% 돌파(기초화장품 대미 +48.6%, 바디클렌징 +36.4%). 유럽 수출(15.96억 달러)이 통계 집계 이후 처음으로 북미(15.70억 달러)를 추월. 중남미도 4년 만에 4배 이상 성장(멕시코 중심). 정부가 화장품을 수출 성장동력으로 육성 방침. 단, "소형 화장품사 급락" 류 기사가 나오는 것으로 보아 ODM 대형사 대비 인디 브랜드 간 차별화가 진행 중입니다.

실리콘투: 삼성증권 "K뷰티 수출 직접 수혜주, 중동 불확실성 해소되면 리레이팅 기대". 6개월 평균 목표가 61,000원(이전 대비 +3.2%), 메리츠 목표가 60,000원. 어제·오늘 신규 뉴스는 없음.
코스맥스: 2분기 예상 매출 7,557억(+21.2%), 영업이익 693억(+14.0%). 다올 목표가 240,000원, 한화 250,000원 유지("최근 주가 하락은 좋은 매수 기회"). 어제·오늘 신규 뉴스 없음.
펌텍코리아: 외국인 10일 연속 순매수, 7/27 장중 +12.16%. 한화투자증권 신규 BUY 목표가 67,000원("정상화, 개선 그리고 추가 증설"). 어제·오늘 신규 뉴스는 없으나 수급이 강합니다.
브이티: 특이사항 없음(최신은 KB증권 BUY 목표가 34,000원, 리들샷 일본 외 지역 확장).
에스엠씨지: 특이사항 없음. 플라스틱 규제 강화·ESG 흐름에서 PCR 재활용 유리 용기로 주목받는 중, 목표가 7,500원.
달바글로벌: 위 4번 참조.
YesAsia홀딩스: 특이사항 없음. 3년 매출 +45%, 배당 HK$0.10(7/13 지급, 배당수익률 3.4%).
에스앤디: 특이사항 없음. 주가 96,600원, 시총 약 2,904억. 1분기 매출 352억(+48%)·영업이익 66억(+86%) 추정. ※ 파일의 종목코드 403870은 HPSP이며, 에스앤디는 260970입니다 — 수정 필요.

OTT

테마 동향

성장 둔화 국면입니다. 업계 구독 매출 성장률이 8%(월 구독료 매출 $71.9B, 전년 $66.2B)로 과거 두자릿수에서 하락. 소비자가 광고형 요금제로 이동하거나 해지하는 경향이 강해지고, 광고형은 가격이 40~50% 낮습니다. 2026년 승자 패턴은 무료(FAST/AVOD)→광고 티어→프리미엄으로 이어지는 "가치 사다리". 스마트TV가 북미 VOD 시청의 약 69%.

Netflix: 위 2번 참조. 추가로 상반기 엔게이지먼트 리포트를 공개했으나 2027년부터 연 1회로 축소 발표.

K-Food

테마 동향

상반기 K-푸드+ 수출 70.5억 달러로 역대 최고(+4.1%), 이 중 라면이 9.4억 달러(+27.9%)로 성장을 견인. 미국이 최대 시장으로 처음 상반기 10억 달러 돌파(+11.3%), 멕시코가 중남미 최대 라면 시장으로 부상. 2025년 연간 라면 수출은 15.2억 달러(+21.8%)로 단일 품목 첫 15억 달러 돌파, 11년 연속 성장. 경쟁 동향: 농심이 넷플릭스 'KPop Demon Hunters' 콜라보 제품을 미국에 출시하고 부산 수출 전용공장을 가동, 오뚜기는 2027년 캘리포니아 공장 추진.

삼양식품: 농심이 다음 달부터 주요 컵라면·스낵·음료 가격을 인상하는 가운데 삼양식품은 가격 동결 결정(7/27) — 단기 마진에는 부담이나 점유율 측면에선 유리합니다. 1분기 매출 7,144억(+35%), 영업이익 1,771억(+32.2%). 연간 매출 3조(+30%), 영업이익 7,203억(+37%) 전망. 밀양2공장·중국공장 추가로 생산능력이 기존 24.5억개에서 확대 예정.
에스앤디: 불닭볶음면용 액상·분말 스프 공급사로 삼양식품 실적에 연동됩니다(위 참조).

기타 / 바이오

Apple: 위 3번 참조. 추가로 Siri에 구글 Gemini 통합 검토 중.
DoorDash: FAA 상업용 드론 배송 승인 획득, 'DoorDash Air' 출시. 맥도날드와 미국 온라인 주문 파트너십 확대(앱·로그인 없이 모바일 웹/데스크톱 주문 가능). 레스토랑 매출 개선용 AI 플랫폼 출시. 주가는 $253.20(-4.21%), 애널리스트 매수의견·목표가 $272 유지.
파마리서치: 특이사항 없음. 최신 이슈는 인적분할 철회로 +12% 상승 및 역대 최고가 경신, 제약사업은 자회사로 물적분할해 에스테틱 집중. 1분기 매출 1,446억·영업이익 540억. 유안타 목표가 450,000원, 하나 480,000원.

전반적으로 오늘의 핵심은 개별 종목 이슈보다 7월 코스피 -28.9%라는 시장 전체의 AI 밸류에이션 조정이며, 보유 종목 중 SK하이닉스가 진앙, K-Beauty·K-Food 종목들은 펀더멘털 훼손 없이 동조 하락한 상태입니다.

Sources: