매일 뉴스

2026년 7월 28일 (화)

AI

테마 동향

HBM 슈퍼사이클 지속. SK하이닉스 HBM 점유율 50~55%, HBM4 스택당 약 500달러. 다만 퀄컴이 추론용 가속기 AI250에 HBM 대신 LPDDR6 기반 HBC 구조를 채택하는 등 HBM 의존도 낮추기 시도가 나오기 시작 — 중장기 관전 포인트. 인텔이 지연된 오하이오 팹 파트너로 SK하이닉스를 검토 중. (ZDNet ↗, DIGITIMES ↗)

SK하이닉스 — 7/27 장중 +3.75%(180만원대). 외국인 순매수 1위. 개별 뉴스는 특이사항 없음. (alphasquare ↗)

Google/Alphabet — 7/27 $329.10 마감권, 나스닥 +0.63% 동반 상승. 7/22 실적에서 2026 capex를 1,950~2,050억 달러로 상향하며 -7% 급락한 여진 지속. 2Q capex 449억 달러, FCF -58.6억 달러 적자가 부담 요인. 현금성자산 2,424억 달러. Gemini 앱 MAU 9.5억. (CNBC ↗, Benzinga ↗)

K-Beauty

테마 동향

상반기 화장품 수출 70억 달러(+27.3%), 역대 최대. 유럽 수출이 처음으로 북미를 추월 — 세포라·더글라스 등 주류 유통망 진입 효과. 한국이 미국을 제치고 세계 2위 화장품 수출국 등극. 정부가 K뷰티를 수출 성장동력으로 공식 육성 발표. 다만 대형 ODM 수혜와 달리 중소 브랜드는 역풍이라는 분석도 있음. (한국경제 ↗, 서울경제 ↗)

실리콘투 — 어제·오늘 특이사항 없음. 8/7 2Q 실적 발표 예정. 목표주가 평균 55,000원(현재 35,000원대). (alphasquare ↗)

코스맥스 — 특이사항 없음. 다올 목표가 240,000원 유지 수준.

펌텍코리아 — 위 "진짜 알아야됨" 참조.

브이티 — 어제·오늘 특이사항 없음.

에스엠씨지 — 특이사항 없음. 플라스틱 규제 강화·ESG 흐름에서 PCR 재활용 유리 용기 부각이라는 구조적 스토리만. (코스인코리아 ↗)

달바글로벌 — 어제·오늘 특이사항 없음. 코스트코·얼타 재발주 지속 스토리 유효.

YesAsia — 특이사항 없음. 주가 2.91 HKD 수준으로 52주 최고 7.45 HKD 대비 크게 하락한 상태.

에스앤디 — 특이사항 없음. (참고: 문서의 종목코드 403870은 HPSP이고, 에스앤디는 260970입니다. 파일 수정할까요?)

OTT

테마 동향

OTT 시장 2026년 2,648억 달러(+19.8%) 전망. 구독 피로로 하이브리드 수익화(SVOD+AVOD+FAST)로 이동 중이며, CTV가 프로그래매틱 예산의 28~30% 차지. 광고 기반 티어 확대가 업계 공통 흐름. (Dacast ↗)

Netflix — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 7/16 실적 후 8% 급락, 이후 2거래일간 9% 추가 하락. 연간 가이던스 축소와 인게이지먼트 지표 공시 축소가 악재. 광고 티어 MAU 2.5억 돌파, 광고주 +70%는 긍정 요인. (Motley Fool ↗)

K-Food

테마 동향

상반기 K-Food+ 수출 70.5억 달러, 역대 최고. 라면 수출 15억 달러(+26.5%)로 단일 품목 최초 돌파, 중동·유럽·중남미로 시장 다변화. 오뚜기가 구미에 2,000억원 규모 수출 전용 라면 라인 투자 발표 — 경쟁 CAPA 증설은 체크 포인트. 정부 2026년 목표 160억 달러. (파이낸셜뉴스 ↗, 서울경제 ↗)

삼양식품 — 농심이 8/1부터 컵라면·스낵·음료 가격을 인상하는 반면 삼양식품은 가격 동결 결정. 단기 마진에는 부담이나 점유율 방어에 유리. 2026년 매출 3조원(+30%), 영업이익 7,203억원(+37%) 전망, 해외 매출 2조 6,158억원(+38.9%). (서울경제 ↗, 나이트 ↗)

바이오

파마리서치 — 어제·오늘 특이사항 없음. 인적분할 철회 이후 최고가 경신 흐름 유지. 증권가는 1분기 바닥 통과 후 성장 사이클 재진입 전망(유안타 목표가 450,000원, 하나 480,000원). 의료기기 회복 여부가 관건. (나이트 ↗)

한계: 검색 엔진이 7/27~28 당일 국내 뉴스를 충분히 인덱싱하지 못해, 일부 종목(실리콘투·브이티·달바·에스앤디·에스엠씨지)은 최근 며칠 범위로 확대해 확인했습니다. 당일 공시는 DART 직접 확인이 정확합니다.