2026년 7월 27일 (월)
- Alphabet(GOOGL): 2분기 capex $449억 → 매출 24% 성장에도 주가 -7.13%. Moody's가 "AI 지출이 Amazon·Meta·Alphabet 신용도를 위협"이라고 경고. 빅테크 capex 확대 사이클에 대한 시장 태도가 '환영 → 부담'으로 전환된 신호. (Seeking Alpha ↗)
- SK하이닉스: Alphabet capex 상향에 전일 급등 후 오늘 -7.1% 반락(차익실현). 방향 자체는 HBM 수요 우호적이나 변동성 확대 구간. (Investing.com ↗)
- 삼성전자–브로드컴 $2,000억(약 290조) HBM·파운드리 MoU (7/25): SK하이닉스 HBM 과점 구도에 실질적 경쟁 압력. SK하이닉스 점유율 50~55%에 대한 중장기 리스크 요인. (한국경제 ↗)
- YesAsia(2209.HK): 신주 410만주를 주당 HK$5.55에 발행, 약 HK$2,276만 조달. AsianBeautyWholesale 확장·해외창고 재고 목적. 현재가 HK$2.92 대비 발행가가 크게 높아 조건 확인 필요. (TipRanks ↗)
- Netflix: Bernstein 목표가 $110 → $100 (-9%) 하향. 별도로 Letterboxd 인수 검토 보도. (Yahoo Finance ↗)
- Apple: 이번 주 실적 발표. TSMC와 관세 대비 칩 공급 계약 체결, Siri에 Google Gemini 통합 검토. (Nasdaq ↗)
AI
테마 동향
- 삼성-브로드컴 $2,000억 MoU 외에, 삼성·SK가 엔비디아 등 미국 빅테크와 총 $9,500억 규모 AI 인프라 협력 추진 중(SK-엔비디아 $5,000억 파트너십 포함). (전자신문 계열 보도 ↗)
- HBM 공급부족 지속, 향후 2~3년 수요 > 공급 전망. HBM4 스택당 약 $500 추정. (Silicon Analysts ↗)
- 반작용 리스크: 퀄컴이 추론용 AI250에 HBM 대신 LPDDR6 기반 HBC 구조 채택 계획 — HBM 우회 기술 흐름. (ZDNet Korea ↗)
SK하이닉스
위 "진짜 알아야됨" 참조. 오늘 -7.1%, 원인은 펀더멘털이 아닌 Alphabet발 AI주 전반 되돌림.
위 참조. capex $449억, FCF 마이너스 전환 우려가 핵심 쟁점.
K-Beauty
테마 동향
- 상반기 화장품 수출 70억 달러(+27.3%), 역대 최대. 미국 비중 첫 20% 돌파. 유럽 급성장(네덜란드 +220%, 영국 +151%). (서울경제 ↗)
- 해외 브랜드가 'K-beauty'를 참칭하는 사례 급증 → 브랜드 가치 희석 우려 제기(7/26 보도). (Seoul Economic Daily ↗)
- 소수 ODM 대형사 쏠림 심화, 신규 진입보다 폐업이 많은 구조조정 국면. (Outlook ↗)
실리콘투
어제·오늘 신규 뉴스 없음. 기존: 메리츠 목표가 6만원, 평균 목표가 6.1만원. 유럽 지위 입증 평가. (네이트 ↗)
코스맥스
신규 뉴스 없음. 다올 목표가 24만원, 한화 25만원 유지. 2분기 예상 매출 7,557억(+21.2%), 영업익 693억(+14.0%). (네이트 ↗)
펌텍코리아
7/24 한화투자증권 목표가 67,000원 제시(평균 61,333원 대비 +9.2%), 같은 날 외국인 9일 연속 순매수로 +8.89%. 어제·오늘은 특이사항 없음. (뉴스핌 ↗)
브이티 / 에스엠씨지 / 달바글로벌
어제·오늘 특이사항 없음. 달바는 1분기 어닝 서프라이즈(매출 1,712억 +50.5%) 이후 DB 목표가 30만원, 교보 29만원으로 상향된 상태. (네이트 ↗)
YesAsia
위 "진짜 알아야됨" 참조 — 유상증자.
OTT
테마 동향
구독 단일 모델에서 FAST/AVOD → 저가 광고티어 → 프리미엄으로 이어지는 '가치 사다리' 구조가 2026년 승자 패턴으로 정착. (Dacast ↗)
Netflix
Bernstein 목표가 하향(-9%). 실적은 가이던스 부합(매출 +13%, 영업익 +11%), 연간 전망 유지. 상반기 인게이지먼트 리포트 발표하되 2027년부터 연 1회로 축소. 다큐 예고편 관련 cease-and-desist 요구 수령. Letterboxd 인수 검토.
K-Food
테마 동향
- 상반기 K-푸드+ 수출 70.5억 달러(+4.1%), 역대 최대. 라면 9.4억 달러(+27.9%)로 7월 중 연간 10억 달러 돌파 전망. 대미 수출 첫 상반기 10억 달러 돌파. (파이낸셜뉴스 ↗)
- 경쟁사 확장: 농심 부산 수출전용공장, 오뚜기 2027년 캘리포니아 공장 추진. (Korea Herald ↗)
삼양식품
어제·오늘 특이사항 없음. 7/21 2분기 호실적·capa 확대 기대로 +5%대. 밀양 2공장 가동, 중국 공장 연내 완공 예정. (이투데이 ↗)
에스앤디
어제·오늘 특이사항 없음. 참고로 종목코드는 260970입니다(파일에 적힌 403870은 HPSP). 불닭 소스 원료 공급, 160억 증설 투자 진행 중. 삼양식품의 소스업체 지앤에프 인수는 내재화 리스크 요인으로 계속 유효. (서울경제 ↗)
기타
Apple
위 "진짜 알아야됨" 참조. 이번 주 실적 발표, 폴더블 아이폰 준비, 아이폰 가격 인상 가능성.
DoorDash
오늘 -4.21%. 맥도날드와 미국 온라인 주문 파트너십 확대(앱 없이 웹/데스크톱에서 맥딜리버리 주문 가능), AI 플랫폼 출시. 내부자 매도가 상승 재료를 상쇄. (QuiverQuant ↗+Stock+Is+Down+Today))
파마리서치 (바이오)
어제·오늘 특이사항 없음. 유안타 목표가 45만원, 하나 48만원. 시총 4조 돌파, 인적분할 철회 후 에스테틱 집중 전략. (네이트 ↗)
참고: 실리콘투·코스맥스·브이티·에스엠씨지·달바·삼양식품·에스앤디·파마리서치는 어제~오늘 신규 뉴스가 검색되지 않아 최근 리포트 기준으로 정리했습니다. 종목코드 오류 1건(에스앤디)은 파일 수정이 필요하면 말씀해 주세요.