2026년 7월 25일 (토)

5개 검색 모두 완료. 종합 정리한다.

진짜 알아야됨

• 펌텍코리아 — 목표가 대폭 상향 + 강한 수급: 7/24 KB증권이 목표가 61,000→79,500원 상향(매수), 한화투자 67,000원, DB증권 70,000원. 외국인 9일 연속 순매수로 주가 +7% 강세. 2026년 매출 4,036억(+19.6%)·영업이익 607억(+25.5%) 사상 최대 전망, Capa 증설 이슈 해소. (출처: newspim 7/24 ↗)
• Alphabet(구글) — CAPEX 가이던스 상향, FCF 마이너스 전환: 2Q 매출 1,198억 달러(+24%) 컨센 상회했으나 연간 CAPEX를 2,050억 달러로 상향, 대규모 데이터센터 투자로 잉여현금흐름 마이너스 전환 → 실적 호조에도 주가 하락. 메가캡 CAPEX 우려 신호. (SK하이닉스 HBM 수요엔 긍정적) (출처: 한국경제 7/23 ↗)
• Netflix — Letterboxd 인수 협상: 인수가 약 2.5억(일부 4.3억) 달러 거론. 다만 시총 대비 0.08%로 주가 영향은 미미. (출처: TheStreet ↗)

임박 실적 이벤트(판단 직결): SK하이닉스 7/29, 삼양식품 7/28~29, Apple 7/30, DoorDash 8/5, 예스아시아 8/21.

AI

테마 동향

메모리가 AI 인프라 최대 병목으로 부상(HBM 2026년 사실상 완판, 향후 2~3년 수요>공급). HBM 지출 2026년 +58% YoY, 546억 달러 전망. 단, 퀄컴이 추론용 칩에 HBM 대신 LPDDR6 채택, 인텔은 HBM 대체 신메모리 개발 중 → 장기 의존도 완화 움직임은 리스크. SK하이닉스 HBM 점유율 50~55% 선두 유지.

• SK하이닉스: 7/29 2분기 실적 발표. HBM4 엔비디아 납품(9월 양산) 앞두고 조기 출하 시작, 미 인디애나 40억 달러 시설·나스닥 상장 추진. 목표가 변경 없음.
• Google/Alphabet: 위 "진짜 알아야됨" 참조.

K-Beauty

테마 동향

2026 상반기 화장품 수출 70억 달러(+27.3%), 상반기 기준 역대 최대. 미국 비중 첫 20% 돌파(11.12억 달러, 2년 연속 1위), 영국 +130%. 대중국은 -5.1%로 '중국 탈피·서구권 재평가' 흐름. 정부 2030년 수출 150억 달러 목표 K뷰티 육성 전략 발표.

• 펌텍코리아: 위 "진짜 알아야됨" 참조.
• 코스맥스: 당일 신규 뉴스 없음. 2Q 실적 컨센 부합 전망(매출 ~7.3천억 +18%). 7/7 교보 목표가 260,000원(BUY), 한화 250,000원.
• 실리콘투: 특이사항 없음. (직전 재료: 삼성증권 목표가 5만원, 메리츠 6만원, 유럽 B2B·물류센터 증설)
• 브이티: 특이사항 없음. (직전: 3/30 KB증권 목표가 22,000원 하향)
• 에스엠씨지: 특이사항 없음. (유리용기 ODM, 발주 정상화 반등 기대)
• 달바글로벌: 특이사항 없음. (직전: 5/13 DB증권 목표가 300,000원, 1Q 매출 +50.5%)
• 예스아시아: 특이사항 없음. 8/21 실적 발표 예정, 배당 지급 7/13 완료.
• 에스앤디: 특이사항 없음. ※ 종목코드는 파일의 403870이 아니라 260970임(403870은 HPSP). 파일 수정 검토 필요.

OTT

테마 동향

스마트TV가 북미 롱폼 시청 69% 차지, 유료방송 이탈 지속. 무료(FAST/AVOD)+저가 광고요금제 '밸류 래더'가 2026년 성장 공식. JioHotstar 구독 1억 돌파, OpenAI 미디어 진출 등 지형 변화.

• Netflix: 위 "진짜 알아야됨" 참조. 현재가 ~$68~69, 컨센 목표가 ~$95.

K-Food

테마 동향

2026 상반기 K-푸드+ 수출 70.5억 달러(+4.1%) 역대 최고. 라면 9.4억 달러(+27.9%)로 성장 주도, 미국 첫 상반기 10억 달러 돌파. 연간 목표 160억 달러.

• 삼양식품: 7/28~29 2분기 실적 발표 임박이 핵심 모멘텀. 컨센 매출 ~7,200~7,660억(+30~38%), 영업이익 ~1,760억(+40~49%). 목표가 상향 흐름(유안타 200만원, 교보 186만원, 키움 185만원). 불닭 글로벌 호조 + 밀양 2공장·중국 공장 증설.

기타 / 바이오

테마 동향

특이사항 없음.

• Apple: 7/24 Baird 목표가 $310→$330 상향(outperform), Morgan Stanley $361.72. 7/30 실적 발표 예정. 규제/M&A 없음.
• DoorDash: 7/24 주가 -4~5%, 개별 악재 아닌 8/5 실적 앞둔 경계 매물. The Keg 독점 배달 계약 등 확장 지속.
• 파마리서치: 특이사항 없음. (직전: 리쥬란 의료관광 수요, Daol 목표가 54만원, 시총 4조 돌파)

참고: 실리콘투·코스맥스·브이티·에스엠씨지·달바·예스아시아·에스앤디·파마리서치는 7/24~25 당일 단독 뉴스가 잡히지 않아 직전 최신 재료로 대체했다. 당일 정밀 확인은 네이버 증권/씽크풀 당일 공시 직접 조회를 권한다.