2026년 7월 24일 (금)

2026-07-24

진짜 알아야됨

• [Google/Alphabet] Q2 실적 발표: 매출 $119.8B(+24% YoY, 컨센 상회), EPS $9.11, 클라우드 +82% 급증. 그러나 FCF -$5.86B 적자전환, 연간 CAPEX 전망 $205B로 상향. 실적 서프라이즈에도 AI 인프라 과잉투자 우려로 주가 장중 -6.5% 하락. (한국경제/StockStory, 07-23) — 실적 서프라이즈 + 대규모 투자변경 동시 해당.

그 외 종목은 07-23~24 당일 매수/매도 판단에 직접 영향을 주는 신규 재료 없음.

AI / 반도체

테마 동향

• HBM 공급 병목 지속: 2026년 HBM 지출 +58%($54.6B) 전망, 수요가 향후 2~3년 공급 초과 예상. SK하이닉스 점유율 50~55%로 1위, Nvidia HBM4 양산 출하 시작. (Digitimes/미주한국일보, 07-20~22)
• 인텔이 HBM 대항 신 메모리 아키텍처(~2030 상용화) 개발, 퀄컴은 추론용 AI250에 HBM 대신 LPDDR6 기반 HBC 적용 발표 — 장기 경쟁 변수, 즉각 영향 제한적.

SK하이닉스

• 청주 패키징 신규 팹 P&T7 투자 일정 앞당김("AI 메모리 수요 대응"). 단 총투자 19조원 불변(증액 아님), 07-22자로 지정 기간 직전. (파이낸셜뉴스) → 07-23~24 신규 개별 재료 특이사항 없음.

Google/Alphabet

• 위 "진짜 알아야됨" 참고.

K-Beauty

테마 동향

• 07-23~24 당일 신규 테마 뉴스 없음. 배경으로 상반기 화장품 수출 70억 달러 역대 최대(+27.3%, 미국 비중 첫 20% 돌파, 중국 감소) 흐름 지배. 신한투자 업종 '비중확대' 유지.

달바글로벌

• 국내 최초 '주주 전용 회사 스토어' 다음 달 오픈 발표. 1주 보유로 회원 자격, 보유수·기간별 차등 할인. 재무 영향은 제한적이나 주주환원 강화 이벤트. (서울경제, 07-23)

실리콘투 / 코스맥스 / 펌텍코리아 / 브이티 / 에스엠씨지

• 모두 특이사항 없음(07-23~24 신규 뉴스 없음).

예스아시아홀딩스 / 에스앤디

• 확정 뉴스 미확인. 참고로 에스앤디는 종목코드 확인 필요(검색상 403870 혼선).

OTT

테마 동향

• 07-23~24 당일 속보 없음. 시장 규모 2026년 $2,648억(+19.8%), 구독 피로로 광고형 저가 티어 이동 트렌드.

Netflix

• 특이사항 없음. Q2 실적(EPS $0.80, 매출 $12.56B, 가이던스 부합)은 07-17~19자로 지정 기간 밖.

K-Food

테마 동향

• 07-23~24 당일 속보 없음. 상반기 라면 수출 $9.35억(+27.9%) 반기 역대 최대, 7월 중 누적 10억 달러 돌파 전망 — 삼양식품 우호적 배경.

삼양식품

• 특이사항 없음. 교보증권 BUY·목표가 186만원 유지, 2Q 매출 7,558억(+37%) 추정은 07-20자(직전). 최근 1주 주가 약세.

기타

Apple

• 특이사항 없음(당일 확정 뉴스 없음).

DoorDash

• 특이사항 없음(관찰). 07-22 주가 -5.3%는 Q2 실적(8/5 예정) 앞둔 경계 심리, 특정 악재 아님.

파마리서치 (바이오)

• 특이사항 없음(당일 뉴스 없음).

요약: 오늘 핵심은 Google Q2 실적(서프라이즈 vs CAPEX 급증 → 주가 -6.5%) 하나. 달바글로벌 주주몰은 심리적 호재지만 규모 작음. K-Beauty·K-Food·OTT 나머지 종목은 당일 신규 재료 없이 기존 흐름 유지.