2026년 7월 21일 (화)

진짜 알아야됨

• [규제·법적] SK하이닉스 — 한국 법원, 삼성전자 전 NAND 설계자 2명의 SK하이닉스·계열사 취업을 2027-04-30까지 금지(차세대 낸드 기술 유출 우려). 7/20.
• [규제] Google/알파벳 — EU가 데이터 공유 의무(data-sharing mandate) 부과. 규제 리스크. 이번 주.
• [법적] Apple — OpenAI 상대로 영업비밀 절취·인력 부당 스카우트 소송 제기(약 41페이지). 최근.
• [실적·M&A] Netflix — 7/16 Q2 실적 후 3Q 가이던스(매출성장 11.7%)가 기대 미달 → 7/17 주가 7%+ 급락·52주 최저. 여진 지속. 추가로 Ben Affleck AI 영화 스타트업 5.87억 달러 인수(M&A).

※ 참고로 SK하이닉스 나스닥 ADR발 하루 8%+ 변동성은 주가 이슈일 뿐 실적/M&A 이벤트는 아님. Google Q2 실적은 이번 주 발표 임박(아직 미발표).

AI (반도체/HBM)

테마 동향

• [중요] 위 삼성 전 설계자 취업금지 판결(7/20).
• 한미반도체, SK하이닉스로부터 442억원 HBM4 TC본더 계약 수주 + 美 진출. 한화세미텍과 서울서 특허 분쟁 3건. 7/17~20.
• AI 칩 경쟁이 실리콘 포토닉스·HBM·메모리 팹으로 확산(주간 라운드업). 7/20.

SK하이닉스 (000660)

• 나스닥 데뷔 후 극심한 변동성. 7/20 본주 하루 8%+ 등락, ADR '역김치 프리미엄' 25% 유지. 신규 실적/자금조달 이벤트는 확인 안 됨.

Google/알파벳 (GOOGL)

• [중요] EU 데이터 공유 의무 부과(규제). Q2 실적 발표 주간 임박. BofA 목표가 $430 유지, Q2 EPS 추정 $8.38로 상향. 버크셔 신규 투자 언급. 7/20 종가 $346.

K-Beauty

테마 동향

• 상반기 화장품 수출 70억 달러(+27.3%) 역대 최대, 미국이 중국 제치고 1위(비중 20.7%). 미국 중심 재편.
• 외국인 자금 유입 가속(5%+ 지분 보유 작년 2건→올해 9건). Fidelity가 달바글로벌·APR 매입.
• 7월 3주차 화장품주는 업종 호재에도 반도체발 서킷브레이커 여파로 전반 약세.
• 리스크: 미국 15% 상호관세. ODM(코스맥스)은 현지 공장으로 타격 제한, 유통사(실리콘투)는 마진 압박 가능성.
• ※ 대부분 7월 초~중순 기사이며 7/20~21 신규 개별 속보는 거의 없음.

종목별

• 실리콘투(257720) — 특이사항 없음. 밸류에이션 매력(2026E PER ~12배) 평가.
• 코스맥스(192820) — 교보 목표가 26만원 BUY(7/7), SK증권도 상향. 2Q 매출 +18% 전망. 국부펀드 지분 확대.
• 펌텍코리아(251970) — DB증권 목표가 7만원 유지, "Capa 이슈 해소, P·Q 동반 성장"(7/13).
• 브이티(018290) — 특이사항 없음. 2026 영업이익 -42% 하향(3월) 이슈가 최신.
• 에스엠씨지(460870) — 특이사항 없음. 키움 성수기 실적개선 기대(6/25).
• 달바글로벌(483650) — Fidelity 5.06% 지분 확보(7/16). 평균 목표가 23.7만원, 삼성 28만원. 1Q 사상 최대 실적.
• 예스아시아홀딩스(2209.HK) — 특이사항 없음. FY2025 기말배당 HKD 0.10(7/13).
• 에스앤디(403870) — 특이사항 없음.

OTT / 스트리밍

테마 동향

• 순수 구독 → 광고형(FAST/AVOD) 하이브리드 수익모델로 이동 트렌드. 어제/오늘 특정 신규 이벤트는 없음.

Netflix (NFLX)

• [중요] 7/16 Q2 실적 후 가이던스 미달로 7/17 주가 7%+ 급락·52주 최저($68.95). Ben Affleck AI 영화 스타트업 5.87억 달러 인수(M&A). Phillip Securities Buy 상향, 목표가 $110.

Apple (AAPL)

• [중요] OpenAI 상대 영업비밀 소송(법적 리스크). Apple Intelligence 중국 출시(알리바바 협력). 실적 발표 7/30 예정.

DoorDash (DASH)

• 특이사항 없음. Q2 실적 준비 중. Klarna BNPL 제휴, Shopify 연동 등 사업 확장. 주가 +2.3%.

K-Food

테마 동향

• 특이사항 없음(7/20~21 신규 없음). 상반기 라면 수출 9.35억 달러(+27.9%), 7월 중 연 10억 달러 돌파 전망은 7월 초 기사.

삼양식품 (003230)

• 교보증권 매수·목표가 186만원 유지(7/20). 불닭 수요 견조, 2Q 매출 +37%·영업이익 +39% 전망, 미국 +54%. 기존 뷰 유지라 영향 제한적.

바이오

파마리서치 (214450)

• 특이사항 없음. 최근 재료는 5월 1Q 실적(매출 +25%)·목표가 조정으로 대상 기간 밖.

주의: 검색 엔진 특성상 7/20~21 당일 공시/속보 반영이 지연될 수 있음. 브이티·코스맥스·달바 등은 2분기 잠정실적 발표 시즌 진입 구간이라 이번 주 중 실적 공시 가능성 있음 — 확정 확인은 KIND(kind.krx.co.kr)·네이버금융 권장.