2026년 7월 16일 (목)

2026-07-16

진짜 알아야됨

Netflix (NFLX): 오늘(7/16) 미 장마감 후 Q2 2026 실적 발표. 컨센 매출 $12.5~12.58B(+13.8% YoY), EPS $0.79. 광고 매출(연 $3B 목표 궤도) 관건. 최근 3개월 약 30% 하락, 모건스탠리 목표가 $115→$90 하향 상태. 실적 임박 = 오늘 최대 변수, 변동성 큼.
달바글로벌 (483650): 7/16 락업(의무보유확약) 해제로 기관 20만주+ 순매도, 주가 급락. 동시에 목표가 34만원 리포트도 등장. 오버행 수급 직접 타격. (마감가 수치가 158,100원 vs 212,000원으로 엇갈려 실제 확인 필요)
SK하이닉스 (000660): ① 당정, 호남 팹 위해 지주사 규제(증손회사 100%룰) 완화 추진 → SPC로 팹 건설비 절반 외부 조달 가능, 재무부담 경감(법안 9월 목표). ② 7/22 실적 발표 예정, 컨센 하회 전망도 있음(한투 목표가 380만원 유지). ③ 나스닥 ADR 프리미엄 50%까지 확대 후 차익실현. 규제완화·실적 대기 겹침.
Alphabet (GOOGL): 버핏이 버크셔의 알파벳 대규모 투자(총 노출 ~$310억, AI 인프라 $100억 사모 포함)를 본인 주도로 확인(7/15). 발표 후 장중 +1.8%. 대형 투자자 진입, 7/22 실적 대기.
Apple (AAPL): 7/15 +4%로 사상 최고 $327, 시총 ~$5조 근접. Citi 목표가 $365 상향, 중국 Apple Intelligence 규제 승인(호재) / OpenAI 영업비밀 침해 소송·차세대 Siri 지연(리스크). 실적 7/30.

AI 칩 지출 2030년 ~$1.6조 전망(McKinsey, 7/15). 2026년 AI 데이터센터가 전체 메모리의 70% 소비 전망 → 메모리가 새 병목. SK하이닉스 HBM 점유율 ~56%로 지배적.
리스크: 퀄컴이 HBM 배제한 AI 칩으로 엔비디아 도전(Nikkei), 과열론 경고 존재.

상반기 화장품 수출 70억 달러, 역대 최대(+27.3% YoY). 미국 1위($14.5억, +41.5%), 중국 -6.6%, 유럽 급성장. (발표 7/2, 방향성 참고)
Cosmoprof North America 라스베이거스 7/13~15 개최, K-뷰티 집중, 국내 80여 개 기업 참가(수주 모멘텀).
배경: 화장품 대미 관세 15% 이슈.

글로벌 OTT 2025 $221B→2026 $265B(CAGR 19.8%). 구독 피로로 하이브리드 수익모델(SVOD+AVOD+FAST) 전환 가속, CTV 광고 비중 확대. 오늘 Netflix 실적이 업종 방향타.

상반기 라면 수출 $935.4M(+27.9% YoY, 반기 최대), 7월 중 누적 $10억 돌파 예상. 대중국 +34.9%, 미국 +24.4%, 유럽 +47.5%. 삼양식품에 우호적 매크로.

삼양식품 (003230): 7/15 +3.26%. 불닭 단일 브랜드 수출 9억 달러 돌파(업계 첫 수출탑), 2Q 영업이익 컨센 1,760억(+23.6%). 급등 후 외국인 차익실현 유의. 애널 강한 매수, 평균 목표가 ~184만원. (중요도 중)

DoorDash (DASH): 7/15 $190.86. Observe.AI·AWS 제휴, Dollar Tree 9,000개 매장 배달. 애널 엇갈림(Jefferies↑ $225 / KeyBanc↓ $275), 이사 Andy Fang ~$92.5만 내부자 매도. 직접 영향 제한적.
파마리서치 (214450): 당일 신규 뉴스 특이사항 없음. 리쥬덱스 올리브영 팝업, 2026 가이던스 매출 +25%. 하나 목표가 48만원.

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