2026년 7월 9일 (목)

진짜 알아야됨

• SK하이닉스 — 약 280억달러 규모 미국 나스닥 ADR 상장. 7/9(목) 가격 확정, 7/10(금) 거래 개시. Baillie Gifford·Coatue 등 대형 기관 최대 70억달러 매입 의향으로 청약 수요가 모집물량 수배 초과. 조달금은 국내 팹 증설·ASML EUV 장비 구매에 사용. UBS는 "본주 매도, ADR 매수" 권고. 상장 소식에 서울 본주 약 -3%. → 대규모 자금조달+CAPEX 확대, 단기 본주 희석/변동성. 이번 주 핵심 변수.
• Apple — Broadcom에 300억달러+ 미국 반도체 위탁생산 계약 (7/8). 애플 역대 최대 규모 미국 제조 투자. → 대규모 투자/공급망 변경, 호재성 촉매.
• 삼양식품 — 주간 -14.75% 급락 (개별 악재 특정 안 됨, 수급/차익실현 추정). 이후 "저점 매수 기회" 논쟁 기사. → 급락 자체가 매매 판단 직접 변수. 개별 뉴스 트리거는 불명확.

나머지 종목(Google, K-Beauty 전반, DoorDash, 파마리서치 등)은 7/8~7/9 매수/매도 직접 트리거 없음.

AI 반도체

테마 동향

HBM 슈퍼사이클 지속. 메모리 3사 증설 경쟁 본격화(마이크론 일본 히로시마 HBM 공장 추진). HBM 공급부족 2027년까지 전망, 2026 HBM 시장 54.6억달러(+58%). 범용 D램·낸드 공급부족으로 가격 상승 압력. → 산업 우호적 배경, 개별 매매 트리거는 아님.

• SK하이닉스: 위 "진짜 알아야됨" 참조 (나스닥 ADR 상장).
• Google/Alphabet: 7/8~7/9 신규 재료 없음. 배경으로 Q1 실적 호조(클라우드 +63%) vs 2026 CAPEX 1,800~1,900억달러 상향에 따른 FCF 마진 급락(21%→9.2%) 우려 병존. 다음 이벤트 8/12 'Made by Google'.

K-Beauty

테마 동향

• 상반기 화장품 수출 70억달러 역대 최대 (+27.3%). 미국 14.5억달러(비중 20.7%)로 1위, 중국 -6.6%. 유럽 급성장(폴란드 +72.8%, 영국 +150.6%). → 산업 우호.
• 미국 상호관세 15% 확정(기존 10%→15%). 대미 비중 큰 종목(실리콘투·브이티) 마진 압박 요인이나 기존 확정 사안.

• 실리콘투: 특이사항 없음. 실적 발표 8/7.
• 코스맥스: 특이사항 없음. 7/6 한화투자 매수·목표가 25만원 유지(2Q 매출 +21.2% 전망). 실적 8/18.
• 펌텍코리아: 특이사항 없음.
• 브이티: 7월 신규 없음. (배경: 3/30 목표가 22,000원으로 -35.3% 하향 이력 — 이미 반영 가능성.)
• 에스엠씨지: 특이사항 없음.
• 달바글로벌: 2Q 실적 앞두고 목표가 상향/유지 리포트(NH 매수·30만원 유지, 2Q 매출 +43% 전망). 단 컨센서스 부합 수준으로 상당 부분 주가 반영.
• 예스아시아홀딩스: FY2025 결산배당 HK$0.10, 지급일 7/13 임박(예정 이벤트, 서프라이즈 아님).
• 에스앤디: 특이사항 없음. ⚠️ 파일의 코드 403870은 HPSP이며 실제 에스앤디는 260970입니다 — 코드 확인 필요.

OTT

테마 동향

광고기반(FAST/AVOD)·저가 광고요금제로 수익모델 이동, 스마트TV가 북미 VOD 시청 약 69%. 글로벌 시장 2029년 4,040억달러 전망. → 구조 트렌드, 개별 매매 영향 없음.

• Netflix: Bernstein 목표가 -9% 하향($110→$100, 장기 긍정 유지) — 목표가 변경이나 대폭은 아님. 7/16 실적 발표 임박(라이브 스포츠·게임 성과 분수령).

K-Food

테마 동향

상반기 K-푸드 수출 70.45억달러(역대 최고, +4.1%), 라면 수출 9.35억달러(+27.9%). 라면 10억달러 돌파 시점 작년 9월→올해 7월로 앞당겨질 전망. 신한투자, 하반기도 ~30% 성장 예상. → 삼양식품에 우호적 배경.

• 삼양식품: 위 "진짜 알아야됨" 참조 (주간 -14.75% 급락).

기타

• Apple: 위 "진짜 알아야됨" 참조 (Broadcom 300억달러 계약). 추가로 제품 가격 인상(MacBook Air $1,099→$1,299, 메모리 원가 상쇄), Q3 실적 7/30.
• DoorDash: 특이사항 없음. 2Q 실적 8/5, Dollar Tree 9,000개 매장 배달 제휴 등 소규모 재료.
• 파마리서치(바이오): 7/8~7/9 신규 없음. (배경: 5월 1Q 실적 어닝쇼크 해석으로 한때 -23% 급락 후 반등 전망, 주당 3,700원 배당.)

참고: 개별 종목 당일 공시는 DART·KIND·HKEXnews에서 최종 확인을 권장합니다. K-Beauty·파마리서치의 리포트성 자료는 대부분 7/8 이전 발행분이라 신규 트리거로 보긴 어렵습니다.