2026년 7월 5일 (일)
⚠️ 7/4는 미국 독립기념일 휴장, 7/5는 주말이라 당일 신규 속보는 적고, 6월 말~7월 초 누적 이슈가 반영됨. 날짜 미표기 항목은 직전 며칠 맥락.
진짜 알아야됨
SK하이닉스 — 반도체 급락의 진앙 + 대형 재료 다발
- (7/2) HBM 증설 속도 조절·저가 DRAM 전환 보도가 글로벌 반도체 셀오프 방아쇠. 마이크론 -13%, AMD -7%, SMH -5%. 삼성·하이닉스 장중 9~14% 급락 → 7/3 저가매수로 +10.88% 반등 마감(₩2,425,000).
- 290억 달러 나스닥 ADR 상장 7/10경 예정(7/14 결제), 100조 원 국내 투자(M17 팹) 발표. KB증권 목표가 420만원 재상향.
- ※ Q2 실적일 출처 상충(7/10 vs 7/29) — 재확인 필요.
Google/Alphabet — EU 반독점 최종 패소
- (7/2) 유럽사법재판소가 항소 기각, 안드로이드 남용 과징금 41.25억 유로(약 7.3조 원) 최종 확정(EU 역대 최대). 후속 손배 21조 원 규모로 확대 전망.
- 2026 CapEx 가이던스 1,900억 달러로 상향 → FCF 마진 급락, 최근 주가 약세 원인. Q2 실적 7/22.
Netflix — 인수 무산 후폭풍 + 하향
- (7/2) TipRanks Buy→Neutral 하향, 목표가 $80→$77. 주가 52주 -42.8%로 신저가권.
- (6/29) NBCUniversal 인수 후보 재부각(로이터). WBD 인수는 Paramount에 밀려 무산, 위약금 28억 달러 수취. Q2 실적 7/16.
달바글로벌 — 목표가 대폭 상향 + 실적 서프라이즈
- 신한 목표가 342,000원(평균 대비 +25%), DB 30만원. 1Q 매출 1,712억(+50.5%)·영업익 451억(+50%) 사상 최대, 37분기 연속 성장. 곧 2Q 실적 시즌.
AI 반도체
테마 동향
7월 초 AI 반도체 조정. SK하이닉스發 HBM 증설 우려 + 신임 연준의장 매파 스탠스로 전방위 매도. 다만 펀더멘털은 강해 BofA는 2026 HBM 시장 546억 달러(+58%), 공급부족 40%로 7월 추가 가격인상 예정.
- SK하이닉스 → 위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가: 엔비디아 다년 파트너십, HBM4 점유율 ~70% 전망(UBS).
- Google/Alphabet → 위 참조. 추가: 다우존스 편입(버라이즌 대체), 구글 클라우드 +63%이나 컴퓨팅 용량 제약.
K-Beauty
테마 동향
- [중요] 상반기 화장품 수출 70억 달러(+27.3%) 역대 최대(식약처 7/2). 미국 20.7%로 첫 1위, 중국 -6.6%로 비중 14.4% 하락. 중국 탈피·미국/유럽 재평가 구조전환 뚜렷.
- 사상 최대 수출인데 주가 괴리 → 7월 실적 시즌이 순환매 트리거로 지목. 신한 7/4 업종 overweight, 톱픽 APR·콜마코리아.
| 종목 | 뉴스 |
|---|---|
| 실리콘투 | 당일 특이 없음. 메리츠 목표가 6.1만원, 유럽·중동·중남미 확장 |
| 코스맥스 | 당일 특이 없음. 한화 BUY 목표가 25만원, 미국 흑자전환·중국 회복 관건 |
| 펌텍코리아 | 당일 특이 없음. 하나 추정 2Q 사상 최대(매출 1,021억 +19%), 외인 지분 9.4→18% |
| 브이티 | 당일 특이 없음. KB BUY 목표가 3.4만원, 리들샷 해외확장 |
| 에스엠씨지 | 당일 특이 없음. 유리용기 ODM, 변동성 큼(52주 2,810~9,570원) |
| 달바글로벌 | [중요] 위 참조 |
| 예스아시아 | 당일 특이 없음. FY25 배당 HKD 0.10 7/13 지급, 6/26 조직개편 공시, 미국 YesStyle 오프라인 개장. 주가 90일 -20% |
| 에스앤디 | 당일 특이 없음. 삼양 불닭 수요 연동 성장(2공장). ※코드 확인: 에스앤디는 260970(질문의 403870은 HPSP) |
OTT
테마 동향
글로벌 OTT 성숙기 진입(2026 성장률 5%로 둔화), 수익성·ARPU 중심 전환. Disney가 Hulu를 Disney+에 완전 통합 등 대형 통합 가속 → Netflix 경쟁압박.
- Netflix → 위 "진짜 알아야됨" 참조. 추가: Omnicom AI 광고 제휴, LA Radford 스튜디오 4억 달러 인수.
K-Food
테마 동향
- [중요] 중국 육류 함유 라면 수출 허용, 수출등록 3개월→10일 단축. 최대시장 공략 호재.
- 2025 라면 수출 15.2억 달러(11년 연속 최고), 정부 2026 목표 160억 달러. 농심 부산 녹산 공장 하반기 완전가동.
- 삼양식품 → 당일 특이 없음. THAIFEX 2026 참가. 2026 매출 2.84조(+20.8%) 전망, 목표가 175~200만원. 4~5월 누계 수출 +24%.
기타
- Apple → 당일 특이 없음. 폴더블 아이폰 9월 출시·1,000만대 준비. [중요] App Store 반독점 다발(미 대법원 심리, EU DMA 5.87억 유로 벌금, 중국 개발자 48곳 제소). Q3 실적 7/30.
- DoorDash → 당일 특이 없음. [중요] NYC 배달 최저임금 $17.96로 7/12 인상(비용 요인). FIFA 월드컵 후원. 목표가 $244 대비 25% 하회.
- 파마리서치 → 당일 특이 없음. 1Q 매출 1,461억(+25~27%). 미국 세포라 직접입점, 유럽·중동 런칭. [중요] 목표가 상향 다수(삼성 64만, 하나 48만).
전반적으로 7/4~7/5 당일 신규 속보보다 6월 말~7월 초 누적 이슈가 핵심이다. 가장 임박한 이벤트는 SK하이닉스 나스닥 상장(7/10경)·Netflix 실적(7/16)·Google 실적(7/22). SK하이닉스 Q2 실적일과 에스앤디 종목코드는 재확인이 필요하다.