2026년 7월 4일 (토)

• SK하이닉스 ⭐ 대규모 신주 발행/유상증자 승인 + 나스닥 ADR 상장(7/10 거래 개시). 미국 유동성 확보 목적이나 지분 희석 요인. 병행해 100조원 CAPEX(청주 NAND 팹 80조·패키징 20조) 확정. → 재료 확인 후 접근 권장.
• Google/알파벳 ⭐ Wells Fargo 목표가 435→416달러 하향(Overweight 유지). AI CAPEX 최대 1,850억 달러 전망(시장 예상 상회). 캘리포니아 법원, 유튜브 '청소년 중독 설계' 소송 재심 거부 → 규제/소송 리스크.
• Netflix ⭐ WSJ발 NBCUniversal 인수설 부인되며 급반등(+3.95%). 2분기 실적 7/16 발표 예정(EPS 컨센 $0.79).

나머지 종목은 어제~오늘 매매를 직접 흔들 신규 단독 재료 없음.

AI 반도체

테마 동향

HBM 슈퍼사이클 지속. BofA, 2026년 HBM 시장 +58%(546억 달러)·DRAM 매출 3배(4,186억 달러) 전망. 삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 모두 엔비디아 HBM4 퀄 통과, HBM4E 선점 경쟁. 단 2분기 급등 후 3분기 첫 거래일 차익실현 매물로 숨 고르기.

• SK하이닉스 — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 주가 7/3 +10.88%(242.5만원), 애널 Strong Buy(매수 35/매도 1).
• Google/알파벳 — 위 참조. Gemini 3.0 출시 호재로 기술주 강세, 현재 약 359달러.

K-Beauty

테마 동향 ⭐(섹터 순풍)

상반기 화장품 수출 70억 달러 돌파 역대 최대. 6월 +42.5%(13.4억 달러), 미국이 첫 비중 20% 돌파(2년 연속 최대 수출국), 중국은 감소세. 정부, 화장품 수출 성장 동력 육성 방침. → K뷰티 전 종목 우호적 매크로.

• 실리콘투 — 특이사항 없음. 미국·유럽 유통주로 수출 호조 직접 수혜.
• 코스맥스 — 특이사항 없음. 2025년 매출 2.4조·영업익 1,958억 역대 최대.
• 펌텍코리아 — 특이사항 없음. 용기·펌프주, 수출 물량 증가 수혜.
• 브이티 — 특이사항 없음.
• 에스엠씨지 — 특이사항 없음. 최근 주가 약세(주간 −5%).
• 달바글로벌 — 최근 이틀 신규 뉴스 없음. (참고: 1Q 매출 1,712억 +50.5%, DB증권 목표가 30만원 상향 — 당일 재료 아님.)
• 예스아시아홀딩스 — 배당 HK$0.10, 배당락 6/24·지급 7/13. 배당락 직후 수급 참고.
• 에스앤디 — 특이사항 없음. ⚠️ 종목코드 확인 필요: 리스트의 403870은 HPSP(반도체 장비)이고, 에스앤디는 260970입니다.

OTT

테마 동향

2026년 구독 매출 성장 8%로 둔화, 광고티어(AVOD/FAST) 중심 전환. 최근 이틀 신규 산업 뉴스 없음.

• Netflix — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 광고 구독 티어 1분기 신규가입 +60%.

K-Food

테마 동향

2025년 라면 수출 15.2억 달러(+21.8%) 단일식품 첫 15억 돌파. 이틀 내 신규 산업 뉴스 없음.

• 삼양식품 — 특이사항 없음. (기존: THAIFEX 성료, Buldak 상표권 출원, 미국 Mac&Cheese 출시.)

기타 / 바이오

• Apple — 신제품 사이클 기대로 반등(+4.1%). 폴더블 아이폰 생산목표 1,000만대 상향, 2026 하반기~2027 상반기 출시. 팀 쿡 이사회 의장·존 터너스 신임 CEO(2026/9/1). 단, 전 제품 가격 인상·메모리 원가 인플레로 마진 압박 우려.
• DoorDash — Goldman Sachs US Conviction List 편입. 종가 $188.87(+2.35%), 목표가 $245.94(+28%). 이틀 내 뚜렷한 신규 재료는 아님.
• 파마리서치 — 특이사항 없음. 현재 약 38.1만원, 목표가 45만~48만원 BUY.

참고: 포괄 검색(채권/M&A/규제)에서 관심 종목 직접 언급 뉴스는 없었습니다. 대부분 결과가 7/1~7/2 시점이라 엄밀히 "어제~오늘" 밖인 항목도 섞여 있으니 날짜는 재확인하세요.