2026년 7월 3일 (금)

• SK하이닉스 [급락+대형 이벤트 충돌]: 어제(7/2) 나스닥발 반도체 매도세로 개장 9%+ 급락. 동시에 ① 7/10 나스닥 ADR 상장 임박(약 290억 달러 조달), ② 곽노정 CEO 국내 100조원 투자 발표(M17 NAND팹 80조, P&T7 패키징 20조). 단기 급락 vs 중장기 호재 충돌 국면. 출처 ↗
• Google [규제+인재이탈 이중 악재]: 7/2 EU 최고법원 41억 유로(약 $4.67B) 과징금 확정(상고 기각). 동시에 Gemini 공동리드 Noam Shazeer(→OpenAI), 노벨상 수상자 John Jumper(→Anthropic) 등 핵심 AI 인재 유출 확인. 장중 -6.7%(약 $343). 출처 ↗
• 브이티 [경영권 강화]: 7/2 공시 — '리들샷' 제조 자회사 이앤씨 지분 추가인수(약 65억, 지분율 50.27%→55.67%). 취득예정일 2027-01-03. 출처 ↗
• 달바글로벌 [목표가 상향]: 7/2 교보증권 목표주가 29만→31만원 상향. 북미·유럽 성장 가속, 하반기 OPM 개선 근거. 출처 ↗
• Apple [지정학 규제 리스크]: Tim Cook이 Pentagon 블랙리스트 중국 메모리업체(CXMT·YMTC) 구매 승인 위해 트럼프 행정부에 직접 로비. 메모리값 최근 분기 4배 급등 대응. 승인 시 원가절감이나 대중 강경파 반발로 정치 리스크 상존. 출처 ↗
• Netflix [광고동맹+M&A 해소]: 7/2 Omnicom과 AI 광고동맹 발표(+3.95%), 7/1 NBCUniversal 인수설 WSJ 일축으로 불확실성 해소(+3.8%). 단, 방송사 제휴 확대 우려로 주가 변동성 큼. 출처 ↗

AI 반도체

테마 동향

• 7/2 나스닥발 반도체 매도세(chip rout)가 아시아 기술주로 확산 → SK하이닉스·삼성전자 동반 급락.
• AI 슈퍼사이클 지속: 2026 글로벌 반도체 +25% YoY, 메모리 +30%. HBM 시장 $54.6B(+58% YoY) 공급 타이트. 삼성 HBM4E 수율 70%+ 확보, SK하이닉스 인프라 투자 4배 이상 상향. 출처 ↗

개별 종목

• SK하이닉스: 위 "진짜 알아야됨" 참조. (급락 + ADR 상장 + 100조 투자)
• Google/Alphabet: 위 "진짜 알아야됨" 참조. (EU 과징금 + 인재이탈). 추가로 스웨덴 법원 PriceRunner $1.9B 배상 판결(7/1), 한국 공정위 안드로이드 지배력 남용 혐의 제기(7/1).

K-Beauty

테마 동향

• 2026 상반기 화장품 수출 70억 달러(+27.3%), 역대 상반기 최대. 소비재 수출 1위. 미국이 14.5억 달러(20.7%)로 첫 20% 돌파, 유럽 급성장(영국 +150.6%). 한국이 미국 제치고 세계 2위 수출국 부상. 밸류체인 전반 우호적. 출처 ↗
• 공통 리스크: 미국 상호관세 위법 판결 — 관세율(15%)은 유지되나 적용방식 불확실성 확대. 수출주 변동성 요인. 출처 ↗

개별 종목

• 브이티: 위 "진짜 알아야됨" 참조. (이앤씨 지분 추가인수)
• 달바글로벌: 위 "진짜 알아야됨" 참조. (교보 목표가 31만 상향)
• 실리콘투: 어제/오늘 신규 breaking 없음. 목표가 상향 기조 유지(평균 60,667원), 다음 실적 8/7.
• 코스맥스: 신규 breaking 없음. 목표가 줄상향(평균 250,421원). 미국 흑자전환·중국 회복이 하반기 변수.
• 펌텍코리아: 신규 breaking 없음. 목표가 엇갈림(현대차 65,000 / 다올 74,000 하향, 부평 4공장 가동지연). 4공장 안정화 후 회복 기대.
• 에스엠씨지: 신규 중대 뉴스 없음. 로레알 물량 확대로 2025 영업익 +127.9% 전망. 친환경 유리용기 테마 긍정적.
• YesAsia(예스아시아홀딩스): 신규 뉴스 없음. Q1 주문 +29%, HK$0.10 배당(배당락 6/24). 다음 실적 8/21. 주가 90일 -20%.
• 에스앤디: 신규 뉴스 없음. 1Q 매출 +49.9% 역대 최대, PER 11.6배 저평가. ⚠️ 종목코드 확인 필요 — 리스트의 403870은 HPSP(반도체 장비)이며, 식품소재 에스앤디는 260970으로 조사됨.

OTT

테마 동향

• 스트리밍이 미국 전체 TV 시청 점유율 사상 최고. 수익모델이 순수구독 → FAST/AVOD + 광고티어 '밸류 래더'로 전환. 글로벌 OTT 2029년 $404B 전망. Netflix의 광고동맹이 이 트렌드 최대 수혜. 출처 ↗

개별 종목

• Netflix: 위 "진짜 알아야됨" 참조. (Omnicom AI 광고동맹 + NBCU 인수설 해소). 2Q 실적 7/16 예정.

K-Food

테마 동향

• 2025 라면 수출 사상 최고 15.2억 달러(+21.8%), 한국식품 최초 해외매출 10억 달러 돌파. 2026 월간 신기록 행진(4월 1.8억 달러). 삼양 중국 자싱공장 4Q 조기가동, 밀양 2공장 완공. 출처 ↗

개별 종목

• 삼양식품: 오늘자 중대 뉴스 없음. 신제품 '짜르르'(짜장라면) 7/8 출시, 미국 불닭 Mac&Cheese·Coachella 파트너십 등 해외 확장 긍정적. 단, 주간 시총 -14.75% 급락 주의.

기타

개별 종목

• Apple: 위 "진짜 알아야됨" 참조. (중국 메모리 구매 로비). 추가로 폴더블 iPhone 생산목표 상향(700~800만→1,000만대) 보도로 전일 +4.1%.
• DoorDash: 7/2~7/3 단독 중대 뉴스 없음. Symbiosys $175M 인수로 광고 확장, Deliveroo 인수로 1Q +33.1%. 단 목표가 소폭 하향($251→$246), YTD -21%.

바이오

개별 종목

• 파마리서치: 1Q 매출 +25%·영업익 +28.1%·순익 +35.3% 서프라이즈, 리쥬란 수요 독점. 하나증권 목표가 480,000원. 현재 381,500원(+3.22%). ⚠️ 인적분할 철회→신고가 뉴스는 2025-07-08 자료로 어제/오늘 뉴스 아님(과거 이슈).

참고: 개별 종목 상당수는 7/2~7/3 당일 단독 breaking이 아닌 최근 배경 정보입니다. 실제 매매 전 DART 당일 공시를 별도 확인하세요.