2026년 7월 2일 (목)

주의: WebSearch가 미국 소스 위주라 국내 소형주(실리콘투·브이티·달바 등)의 7/1~7/2 당일 단독 뉴스 커버리지는 약합니다. 아래는 어제·오늘 유효한 신규/진행형 재료 중심입니다.

진짜 알아야됨

• 파마리서치 [M&A] — 7/1 미국 화장품 제조사 Cosmetic Group USA(CG USA) 인수 계약 체결. 캘리포니아 생산시설로 리쥬란 코스메틱 미국 공급망 구축. 오늘 기준 가장 직접적인 신규 재료.
• SK하이닉스 [자금조달/투자변경] — 7/10 나스닥 ADR 상장(티커 SKHY) 임박. 신주 약 1,779만 주, 조달 약 294억 달러(≈45조 원)로 사상 최대. 용인 팹·청주 P&T7 패키징 팹에 투입. 단, 7/1 국내장은 SK하이닉스 -3.40% 마감.
• 삼양식품 [규제 완화/수출] — 중국이 고기 성분 라면 대중국 수출 허용 + 등록 절차 간소화(10일). 그동안 막혔던 중국 시장 개방으로 라면 수출주에 우호적. (단, 삼양 개별 신규 뉴스는 없음)
• DoorDash [M&A/구조조정] — Deliveroo·Wolt 4개국 운영 종료(wind down) 발표. 국제사업 구조조정 → 수익성 개선 신호. 병존 악재로 뉴욕 배달노동자 임금 $17.96 인상(7/12 발효).

나머지 종목(Google, Apple, Netflix, 실리콘투, 코스맥스, 펌텍코리아, 브이티, 에스엠씨지, 달바글로벌, YesAsia, 에스앤디)은 어제·오늘 매수/매도 직결 신규 재료 없음.

AI

테마 동향

HBM 2026년 물량 완판(sold out), 수요 +70% 전망. BofA 2026 HBM 시장 546억 달러(+58%), 골드만 ASIC용 HBM +82%. 2026 글로벌 반도체 +25%(≈9,750억 달러), 메모리 부족이 게이밍 GPU까지 잠식. 차세대 HBF(고대역폭 플래시) 삼성·SK 샘플 공개 예정.

SK하이닉스

위 "진짜 알아야됨" 참조. Q1 매출 52.6조(YoY +198%, 첫 50조 돌파), 영업익 37.6조(OPM 72%), HBM 점유율 56~57% 1위. Q2 실적 7월 말 발표 예정.

Google/Alphabet

• [규제] 반독점 다발 — 스웨덴 19.7억 달러 배상, 한국 5.46억 달러 과징금. 2026/2월 미 법무부 제소가 최대 리스크.
• [실적 예정] Q2 실적 7/28 발표. 클라우드 +32%, 백로그 4,620억 달러. 7/1 종가 $357.37(3일 +5%). 당일 개별 신규 뉴스는 없음.

K-Beauty

테마 동향

• 미국 상호관세 25%→15% 인하 확정 — 대미 수출 불확실성 완화(섹터 지배 재료).
• 1분기 화장품 수출 사상 최대 31억 달러(+19~20%), 미국 6.2억 달러(+40.9%)로 1위. 한국, 세계 2위 수출국 등극(미국 추월). 올리브영 미국 1호점·세포라 협업.

개별 종목 (전부 7/1~7/2 당일 신규 뉴스 없음)

• 실리콘투: 하반기 미국 LA 물류 5~6배 확충, 얼타·노드스트롬 입점 확대. 메리츠 목표가 61,000원.
• 달바글로벌: Q1 매출 1,712억·영업익 451억(각 +50%, 컨센 상회). 6/24 일본 187억 공급계약. DB 목표가 300,000원. → 섹터 내 실적 모멘텀 최상.
• 코스맥스: 한화 목표가 250,000원 유지. 특이사항 없음.
• 펌텍코리아: 4Q 실적 부진(매출 -14%, 영업익 -36%), 6공장 가동(3Q) 기대. 특이사항 없음.
• 브이티: 일본 성장 둔화, 목표가 22,000원 하향된 바. 매도 신호. 특이사항 없음.
• 에스엠씨지: 유리용기 ODM, GRS 인증 ESG 수혜주. 특이사항 없음.
• 예스아시아홀딩스: 배당락 6/24(수익률 3.4%). 특이사항 없음.
• 에스앤디: ⚠️ 종목코드 확인 필요 — 리스트의 403870은 HPSP(반도체 장비)이고, 화장품/식품 원료 에스앤디는 260970입니다. 특이사항 없음.

OTT

테마 동향

광고가 구독을 제치고 성장 주동력화(SVOD 가입자 54%가 광고형 이용). 라이브 스포츠 부각. 시장 2026년 $264.85B(+19.8%) 전망이나 신규가입 둔화 → 번들·리텐션 경쟁. 한국 OTT MAU 2,209만(+4%).

Netflix

• [M&A] 6/29 NBCUniversal 인수 후보설 → 반박 보도로 주가 +3%. (과거 WBD 827억 달러 인수 시도는 Paramount에 밀림)
• [투자변경] Omnicom 광고 파트너십, TF1 제휴, 게이밍 확장. LA Radford Studio $400M 인수.
• [실적] Q2 실적 7/16 발표(EPS $0.79, 매출 $12.58B 컨센) — 최대 이벤트.

K-Food

테마 동향

위 "진짜 알아야됨" 중국 라면 수출 허용 참조. 1분기 농식품 수출 33.5억 달러(+3.5%), 라면 +26.4%로 최대 품목. 정부 '글로벌 NEXT K-푸드' 145개사 선정.

삼양식품

개별 신규 뉴스 없음. Q1 매출 7,144억·영업익 1,771억(분기 최고, 유럽 +215%), 6/1 김정수 회장 승진, 교보 목표가 186만원. 7/1 코스피 급락장(-2.04%) 속 개별 악재는 없음.

기타

바이오 — 파마리서치

위 "진짜 알아야됨" CG USA 인수 참조. Q1 매출 1,461억(+25%), 영업익 573억(+28%). 목표가 하나 48만·유안타 45만.

Apple

• [규제] 블랙리스트 중국 메모리칩 구매 허가 로비(메모리 원가 대응), EU/UK 규제 협의 진행.
• [실적] 7/1 $293.99(+1.60%), 애널 28인 매수·목표가 $309.34. iPhone 17 생산 축소 보도 병존. 당일 결정적 신규 재료는 없음.

DoorDash

위 "진짜 알아야됨" 참조. 주가 $183.09로 컨센 목표가 $244.68 대비 약 25% 하회.

한 줄 요약: 오늘 직접 매매판단 재료는 파마리서치(M&A)·SK하이닉스(7/10 상장) 2건이 확실하고, 중국 라면 수출 허용이 삼양에 우호적 배경. 국내 소형주 커버리지가 약하니 실리콘투·브이티·달바는 네이버금융·DART로 재확인을 권합니다.