2026년 6월 28일 (일)

• SK하이닉스 [자금조달·투자] — 신주 1,779만주 발행, 약 296억 달러(45.45조원) 규모 나스닥 ADR 상장 추진(7/10 거래개시 잠정). 알리바바(218억달러) 넘는 역대 최대 ADR. 자금은 용인 클러스터 증설·ASML EUV 장비에 투입. 마이크론 호실적 겹쳐 주가 12~15% 급등. 미래에셋 목표가 380만→420만원 상향.
• Apple [실적 리스크] — 6/25 Mac·MacBook·iPad·HomePod 가격 15~25% 인상(AI발 메모리값 4배 폭등이 원인, 팀 쿡 "100년 만의 홍수"). 발표 후 주가 약 -6%. 다가오는 실적시즌 수요·마진 핵심 리스크.
• Google/알파벳 [경영·법적 리스크] — AI 핵심인재 7일간 5명 이탈(점퍼→앤트로픽, 샤지어→OpenAI 등), 6/26 하루 시총 2,700억달러 증발. 제미니 3.5 출시 7월로 연기. 유튜브 청소년 중독 소송 재심 기각 리스크 잔존. 6/27 오전 -6.7%.
• Netflix [M&A·제휴] — 6/26 Omnicom과 AI 타깃광고 데이터 제휴 발표, 주가 +5%대 급등($73.81). 광고요금제 MAU 2.5억명(전년 9,400만). 7/16 실적 예정.
• 파마리서치 [목표가 상향] — 6/25 다올투자증권, 의료관광 붐(2분기 피부과 지출 사상최고) 근거로 목표가 상향. 리쥬란 호조, 2분기 예상 매출 1,758억·영업익 675억.
• 달바글로벌 [공급계약] — 6/24 일본 유통사와 187.1억원 공급계약 공시. 신한 커버리지 개시 목표가 342,000원(역대 최고), 한투 180,000원. 목표가 줄상향.

AI

테마 동향

HBM 공급부족 2~3년(일부 2028년) 지속 전망, SK하이닉스 점유율 약 58% 선두. BofA 2026년 HBM 시장 546억달러(+58%) 추정. 엔비디아-SK하이닉스 파트너십(6/8)·마이크론 호실적이 메모리 슈퍼사이클 기대 지지. AI발 메모리 가격 급등이 애플 가격인상의 원인으로도 작용(양날의 칼).

• SK하이닉스 — 위 "진짜 알아야됨" 참조. 나스닥 ADR + 목표가 상향, 강한 호재.
• Google/알파벳 — 위 참조. 인재 유출·제미니 지연·법적 리스크 악재 중첩.

K-Beauty

테마 동향

[중요] 수출 호조 vs 주가 약세 디커플링 — 6월 1~20일 화장품 수출 +23.5% YoY, 5월 11.8억달러(+24.2%, 5월 역대최대). 그러나 주가는 반대로, 아모레·LG생건·코스맥스 등 52주 신저가. 펀더멘털 견조하나 수급/밸류 부담 조정. 외국인은 K뷰티 선호 지속.

• 달바글로벌 — 위 "진짜 알아야됨" 참조 (공급계약+목표가 줄상향).
• 코스맥스 — 6/27 약세, 52주 신저가군 포함(148,200원 부근). 한화투자 목표가 250,000원 BUY 유지. 주가-목표가 괴리 큼.
• 실리콘투 — 6/27 종가 32,050원(-4.61%), 섹터 동반 하락. 메리츠 목표가 60,000원 BUY. 신규 종목뉴스 특이사항 없음.
• 펌텍코리아 — 특이사항 없음. 4공장 램프업 비용 부담 기존 시각 유지, 3Q26 6공장 가동 기대.
• 브이티 — 특이사항 없음. 주가 25,050원, 월간 -19.87% 약세.
• 에스엠씨지 — 특이사항 없음.
• 예스아시아홀딩스 — 특이사항 없음. 6/24 배당락(0.1 HKD). 주가 2.88 HKD.
• 에스앤디 — 특이사항 없음(식품소재주, 섹터 연동 낮음). ⚠️ 리스트의 코드 403870은 HPSP로 오기 가능성, 에스앤디는 260970이 정확. 파일 확인 필요.

OTT

테마 동향

6/27~28 OTT 산업 기사는 신작 라인업(House of the Dragon S3, The Bear 5 등) 소개가 대부분, 투자 재료 없음. 넷플릭스 광고 제휴 건이 유일한 실질 재료.

• Netflix — 위 "진짜 알아야됨" 참조 (Omnicom AI 광고 제휴, +5%).

K-Food

테마 동향

특이사항 없음. 2025년 라면 수출 사상최고 $15.2억(+21.8%), 정부 2026년 목표 $16억 등은 모두 6/23 이전 기사.

• 삼양식품 — 특이사항 없음. 주가 약 131.5만원, 컨센서스 목표가 약 184만원(Strong Buy). 1분기 미국 매출 +37%는 6/23 기사.

기타

• Apple — 위 "진짜 알아야됨" 참조 (가격 인상 -6%). 추가로 블랙리스트 中 메모리 공급사 구매 허가 로비, Vision Pro HW 총괄 Paul Meade OpenAI 이직.
• DoorDash — 주가 +5.6% 반등(Prime Day 강세·국채금리 4.5% 하회). AutoParts.com 제휴로 비음식 배송 확장. 신규 중대 이벤트는 없는 기술적 반등.

참고: 6/27~28은 주말이라 한국 종목 신규 공시·리포트가 적어, 직전 주중(6/24~26) 발생해 주말까지 유효한 재료를 함께 반영했습니다. 에스앤디 종목코드(403870→260970) 확인을 권합니다.