2026년 6월 24일 (수)

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진짜 알아야됨

• 🔴 [전체장/AI] 2026-06-23 코스피 대폭락 (서킷브레이커 발동, -9.99%): 미국 기술주 급락 + 금리 우려 + AI 밸류에이션 거품론이 겹치며 SK하이닉스·삼성전자 12%+ 급락, 외국인 약 5.79조원 순매도. 다수 애널리스트는 "역대급 랠리 후 차익실현, 펀더멘털 훼손 아님"으로 평가. 보유 AI 종목 전반에 단기 매도압력 직격. (Bloomberg ↗, YTN ↗)

• 🔴 [Google] AI 핵심인재 유출 + 주가 6% 급락 (6/22): Gemini 공동리더 노암 샤지어 → OpenAI, AlphaFold 공동개발자 존 점퍼 → Anthropic 이직. AI 경쟁력 우려로 1년여 만의 최대 낙폭. (CNBC ↗)

• 🟡 [Google] 약 800억 달러 대규모 주식발행 + capex 2배: 버크셔 100억 달러 투자 포함 $80B 자본조달, 2026년 capex $180~190B(작년의 2배). FCF 마진 압박 우려. 단, 애널 목표가는 Strong Buy 유지(평균 $427). (Alphabet 보도자료 ↗)

위 3건 외에는 6/23~24 당일 매수/매도 직접 트리거(개별 종목의 실적 서프라이즈/M&A/채권발행/경영권 신규 뉴스)는 확인되지 않았음. 나머지는 6월 초~중순 자료 기반 참고용.

AI (반도체/HBM)

테마 동향

• HBM·DRAM 구조적 공급부족 2030년까지 지속 전망. 5월 DRAM 수출 약 +370%, BofA는 2026년 HBM 시장 +58% 추정. 6/8 엔비디아-삼성/SK하이닉스 다년 전략 파트너십 발표. → 단기 차익실현 급락에도 산업 구조적 호황은 유지. (SK hynix Newsroom ↗)

SK하이닉스

• 6/23 주가 12%+ 급락(코스피 폭락 동조, 차익실현·외국인 순매도). 장중 첫 300만원 돌파 후 급락, 삼성전자 제치고 시총 1위 등극.
• 펀더멘털 매우 강함: 1Q 영업이익 37.6조원(+405%), 영업이익률 72% 사상 최대.
• 미국 증시 상장 추진(투자자 피드백 긍정적), 메모리 capa 5년간 2배 확대, HBM4E 12단 샘플 출하. (디일렉 ↗)

Google

• 위 "진짜 알아야됨" 참조 (인재 유출, 자본조달, capex). 추가로 청소년 중독성 설계 배심평결 재심 기각 등 규제 리스크 상존.

K-Beauty

테마 동향

• 한국 화장품 세계 2위 수출국 등극(2025년 $114억, +11.8%), 1Q26 수출 +20%, 정부 2030년 $150억 목표. 단, 시장 내부 디커플링: 브랜드/유통사(실리콘투·브이티·달바) 강세 vs ODM 3사(코스맥스·한국콜마·코스메카) 기대 되돌림 조정. (Sedaily ↗)

실리콘투

• 1Q26 호실적(매출 +41%, 영업이익 +35%), 목표가 6만~6.1만원 매수 유지. 6/23~24 신규 공시 없음.

코스맥스

• 한화투자 목표가 25만원 BUY 유지하나 "ODM 기대 과도" 지적으로 고점 대비 약 -30% 조정 지속. 신규 뉴스 없음.

펌텍코리아

• 4Q 일시 부진(4공장 램프업) 후 정상궤도 복귀 전망, 2026 매출 +21% 가이드, 목표가 5.5만~6.5만원 매수. 신규 재료 없음.

브이티

• 니들샷 일본 성공 후 동남아·유럽 확장, 뷰티디바이스 진출로 2026 역대급 실적 기대. 개별 신규 뉴스 없음.

에스엠씨지

• 화장품 유리용기 ODM. 어제·오늘 특이사항 없음.

달바글로벌

• 직전 1Q26 어닝 서프라이즈(매출 +50.5%, 영업이익 +50%, 컨센 상회) 후 +24.94% 급등. DB증권 목표가 30만원 BUY, 코스트코·울타 입점. 매수 우호 재료 (단 6/23~24 신규는 아님).

YesAsia (예스아시아홀딩스)

• ⚠️ 오늘(6/24) 배당락일 — 선도배당 0.10(약 3.44%), 단기 주가 기술적 조정 가능. YesStyle 미국 첫 오프라인 매장(밀피타스) 오픈, 향후 3년 매출 연 26~27% 성장 전망. (Yahoo Finance ↗)

에스앤디

• ⚠️ 리스트의 코드 403870은 실제 HPSP(반도체)이며, 에스앤디 정확한 코드는 260970입니다(파일 수정 권장). 에스앤디는 삼양식품 불닭소스 원료 공급사. 어제·오늘 특이사항 없음.

OTT

테마 동향

• WBD·파라마운트 번들 할인 출시 예정(가격경쟁 심화, 넷플릭스 ARPU 압박). 구독피로로 광고형(AVOD/FAST) 전환 가속 → 넷플릭스 광고요금제엔 우호적.

Netflix

• 6/23 주가 약 $74, 월요일 -6%, 최근 1년 -41% 약세 지속. Omnicom과 AI 광고 제휴(호재), Lionsgate 인수설 공식 부인·대형 M&A 연속 무산(센티먼트 부정적). 애널 평균 Buy, 목표가 $114(+54%).

K-Food

테마 동향

• 라면 단일품목 첫 연 수출 $15억 돌파, 2025 K-Food 수출 사상최고 $17.5B. 농심 부산 녹산 수출전용공장 2026 하반기 가동(경쟁 캐파 확대 = 삼양엔 경쟁 요인).

삼양식품

• KB증권 목표가 195만원 BUY 유지, 음식료 최선호주, 2분기 외형성장·2027 중국공장 기대. 'Buldak' 영문상표 출원(IP 방어). 6/23~24 단독 신규 뉴스 없음.

기타

Apple

• 6/23 주가 약 $295. 팀 쿡, 메모리칩 원가 인플레로 하반기 기기 가격 인상 시사(마진 방어 vs 수요 우려). Intel 잠재적 딜설(미확정), Tata Electronics 랜섬웨어로 공급망 리스크. 애널 평균 Buy, 목표가 $314.

DoorDash

• 6/23 주가 약 $171. Dollar Tree 전국 제휴(9,000개 매장), FIFA 월드컵 2026 DashPass 캠페인(외형성장 호재). Argus·BTIG 목표가 하향($190/$225, Buy 유지), Deliveroo 인수로 국제확장.

바이오

파마리서치

• 하나증권 목표가 48만원 유지(리쥬란 수출 약세를 화장품 강세로 커버), DB증권 70만원("2026 수출·M&A 모멘텀"). 5/8 외국인·기관 동시 순매수 반등. 6/23~24 단독 신규 뉴스 없음.

참고로 종목 파일의 에스앤디 코드(403870→260970) 오류가 확인됐습니다. 수정해둘까요?