2026년 6월 10일 (수)

4개 테마 검색을 완료했어. 종합 정리한다.

진짜 알아야됨

매수/매도 판단에 직접 영향을 주는 항목만 추렸음 (어제 6/9 ~ 오늘 6/10 중심, 일부 직전 영업일 6/8 포함)

🔴 Apple (AAPL) — WWDC 후 급락: AI Siri를 베타로만 공개하고 정식 출시 일정을 제시 못함. 6/9 주가 3%+ 급락(저가 $292.40), "sell the news" 양상. 애널리스트 목표가 분기 — Rosenblatt 중립($276)·UBS 회의적 vs Wedbush($400)·BofA($380). 투자심리 악화 + 목표가 변경.
🔴 Netflix (NFLX) — 지배구조 격변 + M&A 철회: ① Warner Bros. Discovery 인수 철회 확정(위약금 28억 달러 수령), ② 공동창업자 Reed Hastings 이사회 사임·Jay Hoag 신임 의장(6/5), ③ 8거래일 연속 하락(2022년 11월 이후 최장), 1분기 실적 후 24% 하락. M&A + 경영권 + 주가 급락.
🟡 Google/Alphabet (GOOGL) — 800억 달러 대규모 자금조달 + 반독점 리스크: 6/1 공모 300억 + 직원 주식세 400억 + 버크셔 사모 100억. 동시에 DOJ 검색 독점 항소심에서 크롬 강제매각/선택화면 의무화 가능성. 대규모 자금조달 + 규제 리스크.
🟡 SK하이닉스 (000660) — HBM4 양산 가속: 한미반도체에 HBM4용 TC본더 442억원 발주(6/8~9), 엔비디아와 다년 메모리 파트너십, 5년 내 웨이퍼 캐파 2배(월 55만→100만장). 대규모 투자 + 산업 모멘텀.
🟢 실리콘투 (257720): 하나증권 6/9 신규 커버리지 개시, BUY·목표가 52,000원. 단 목표가가 6개월 컨센(60,100원) 대비 13.5% 낮은 보수적 수준 — 상방 촉매로는 제한적.

삼양식품의 '중국 고기라면 수출 허용'(6/8 시행)은 산업 차원 호재라 아래 K-Food 동향에 배치.

테마별 정리

AI

### 테마 동향 HBM 공급 부족 2026년 내내 지속(공급사 SK·삼성·마이크론 3곳). 글로벌 반도체 시장 2026년 약 1.51조 달러(YoY +90%) 전망. 마이크론 6/24 실적이 AI 메모리 트레이드 방향타. 최태원 회장 6/3 TSMC C.C. Wei와 회동(HBM4 베이스 다이 협력).

SK하이닉스: 위 "진짜 알아야됨" 참조 (HBM4 TC본더 발주, 엔비디아 파트너십, 캐파 2배).
Google/Alphabet: 위 "진짜 알아야됨" 참조 (800억 자금조달 + DOJ 반독점). 추가 — SpaceX가 구글에 월 9.2억 달러 컴퓨트 임대, 주가 6/9 약 $363.

K-Beauty

### 테마 동향 2025년 화장품 수출 114억 달러 역대 최대, 미국이 최대 시장(22억). 2026년 1분기 수출 31억 달러(+20%)로 한국이 미국 제치고 세계 2위 수출국 부상. 단 어제/오늘 신규 산업 뉴스는 추세 재확인 수준.

실리콘투: 위 "진짜 알아야됨" 참조 (하나증권 신규 BUY, 목표가 52,000원·보수적).
코스맥스: 특이사항 없음.
펌텍코리아: 특이사항 없음.
브이티: 특이사항 없음.
에스엠씨지: 특이사항 없음.
달바글로벌: 특이사항 없음.
예스아시아홀딩스 (2209.HK): 현금배당 HKD 0.10 발표(배당락 6/24), 주가 HKD 2.79. 참고용.
에스앤디: 특이사항 없음. ⚠️ 종목코드 확인 필요 — 리스트의 403870은 HPSP(반도체 장비)로 검색됨. 화장품/식품소재 ODM '에스앤디'의 코드가 맞는지 점검 권장.

OTT

### 테마 동향 OTT 2026년 매출 2,100억 달러 돌파 전망, 스트리밍이 TV 시청 47.5% 차지. 광고형 전환 가속(SVOD 구독자 54%가 광고형 사용). 산업 구조적 호조.

Netflix: 위 "진짜 알아야됨" 참조 (WBD 철회 + Hastings 사임 + 8연속 하락).

K-Food

### 테마 동향

[MATERIAL] 고기 성분 함유 라면의 대중국 수출길 개방 — 중국 수출업체 등록 절차가 3개월→10일로 단축(개정규정 6/1 시행). 삼양·농심 등에 구조적 호재.
서울푸드 2026 개막(6/8). 1~4월 라면 수출 6.2억 달러(+28.9%).

삼양식품: 개별 신규 뉴스 특이사항 없음. 위 중국 고기라면 허용 직접 수혜. 참고 — 6/1자 김정수 부회장→회장 승진, 다음 실적 8/19. 주가 6/8 약 108만원(주간 -14.75%), 목표가 184만~186만원대 매수 우세.

바이오

파마리서치 (214450): 어제/오늘 신규 뉴스 특이사항 없음. 참고 — '넥스트 리쥬란' 위한 M&A 검토 보도, 1Q26 매출 1,461억(+25%)·영업익 573억(+28%) 호조, 목표가 45만~48만원 매수.

기타

Apple (AAPL): 위 "진짜 알아야됨" 참조 (WWDC 후 급락, Siri 일정 미제시).
DoorDash (DASH): 중대 뉴스 없음. Dollar Tree 9,000여 매장 입점 파트너십(6/4 +5%), DashPass 확대 등 사업 확장 호재만. 목표가 약 $246~260.

확인 한 가지: 에스앤디(403870) 종목코드가 HPSP로 검색돼 혼선이 있어. 리스트의 코드가 맞는지 봐줘 — 맞다면 다음 검색부터 정확한 회사로 잡을게.