2026년 5월 21일 (목)

검색 대상: 어제(5/20)~오늘(5/21). 종목별 검색 + 포괄 검색 + 테마 검색 종합.

진짜 알아야됨

매수/매도 판단에 직접 영향을 주는 건만 추렸습니다.

• [Alphabet/GOOGL] Google I/O 2026 실망 + 2026 CAPEX 상향 — Gemini 3.5 Flash·Omni·Spark, AI Ultra($100/월) 공개했으나 시장 기대 미달로 주가 하락. 2026 CAPEX 가이던스를 1,800~1,900억 달러로 상향(기존 1,750~1,850억, 2025년의 약 2배). 대규모 투자 변경이라 수익성 압박 우려. (클라우드 매출 +63% YoY, 백로그 4,600억 달러가 방어 논거)
• [DoorDash/DASH] 한국 배민(우아한형제들) 인수 후보 거론 (5/20) — Delivery Hero가 우아한형제들 매각 추진(희망가 약 €4.6B/$5.4B), DASH·Uber·Naver·Alibaba가 후보. 아직 탐색 단계, 확정 아님. 동시에 Uber가 Delivery Hero 최대주주로 부상해 경쟁 변수. 잠재적 대규모 M&A.

참고: SK하이닉스·실리콘투·달바글로벌·삼양식품·파마리서치 등의 1분기 어닝 서프라이즈/목표가 상향은 모두 5월 초중순 건으로 어제·오늘 신규 이벤트는 아님. 아래 테마 섹션에 직전 호재로 정리.

AI (반도체/빅테크)

테마 동향

• 한미반도체 기업가치 제고 계획 공시 (5/20) — 2026년 말 미국 산호세 'HanmiUSA' 법인 설립 발표. HBM4 양산 본격화로 2분기 TC본더 수주 집중, 하반기 성장 가속 전망. SK하이닉스 HBM 공급망에 긍정 신호.
• HBM 공급 부족 "3년 더" 지속 전망, 삼성·SK·마이크론 HBM4E 선점 경쟁 본격화. BofA, 2026년 HBM 시장 +58% 546억 달러 추산. 산업 전반 SK하이닉스에 우호적.

SK하이닉스 (000660)

• 어제·오늘 한정 특이사항 없음 (5/20 약보합, 종가 약 174.5만원). 직전 호재로 KB증권 목표가 300만원 상향(5/15)이 있음.

Google/Alphabet (GOOGL)

• 위 "진짜 알아야됨" 참조 — I/O 실망 반응 + CAPEX 상향.

K-Beauty

테마 동향

• 5월 수출 잠정치 둔화 신호 — 기초화장품 5월 수출 약 423M USD, 전년 +5.1%이나 전월 대비 -25.1%. 단기 변동 요인.
• 정부, K뷰티 2대 수출 기둥 육성 전략(2030년 연 150억 달러 목표). 2025년 화장품 수출 사상 최대 114억 달러(+12.3%), 대미 수출이 처음으로 대중 상회. 2025년 업계 M&A 29건·3.59조원 역대 최대.

종목별 (어제·오늘 한정 모두 특이사항 없음, 직전 호재 참고)

• 달바글로벌 (483650): DB증권 목표가 30만원 상향(5/13), 1분기 매출 1,712억(+50.5%)·영업이익 451억(+50%) 사상 최대.
• 실리콘투 (257720): 1분기 매출 3,466억(+41.1%), 메리츠 목표가 6만원(5/13).
• 에스엠씨지 (460870): SK증권 매수·목표가 7,500원 유지(5/16).
• 코스맥스 (192820): 5/18 1분기 실적 발표 추정, 5/19 종가 174,900원(-3.05%).
• 펌텍코리아 (251970) / 브이티 (018290) / 예스아시아 (2209.HK): 특이사항 없음.
• 에스앤디: ⚠️ 리스트의 코드 403870은 검색상 HPSP(반도체 장비)에 해당, 화장품/식품소재 에스앤디는 260970으로 확인됨. 종목코드 점검 필요. (260970 기준 특이사항 없음)

OTT

테마 동향

• 어제·오늘 돌발 이벤트 없음. 2026년 OTT 시장 $264.85B 전망(+19.8%), 광고형 요금제가 신규 구독 성장 주도, ARPU 중심 전환 추세.

Netflix (NFLX)

• 특이사항 없음. (정정: 일부 검색이 'Netflix의 WBD 인수'를 언급했으나 사실 아님 — Netflix는 2월 철수, Paramount Skydance가 약 $110.9B에 인수, 마감 예정 7/15)

K-Food

테마 동향

• aT 수출 다변화 전략(라면·김 → 신선·발효식품). 1분기 K-푸드+ 수출 33.5억 달러(+3.5%), 라면 4.35억 달러(+26.4%) 최대 효자. 2026년 목표 160억 달러. 삼양식품에 우호적.

삼양식품 (003230)

• 어제·오늘 한정 특이사항 없음. 직전 호재: 1분기 사상 최대 실적(매출 7,144억 +35%, 영업이익 1,771억 +32%, 해외비중 ~80%)(5/13), 한화투자 목표가 200만원 상향(5/14), 김정수 부회장→회장 승진(6/1자)(5/15).

기타

Apple (AAPL)

• 특이사항 없음. 5/20 신규 접근성 기능 발표(Apple Intelligence·Vision Pro 제스처) — 실적/규제 무관. WWDC 6/8.

파마리서치 (214450, 바이오)

• 어제·오늘 특이사항 없음. 직전 호재: 1분기 매출 1,461억(+25%)·영업이익 573억(+28.1%)(5/8 공시, 당일 +7.67%), 리쥬란 수요 견조.

총평: 어제·오늘 한정 신규 중대 뉴스는 Alphabet(I/O 실망+CAPEX 상향)과 DoorDash(배민 인수 후보 거론, 탐색 단계) 둘. 나머지는 5월 초중순 1분기 실적 시즌 호재가 이어지는 상황입니다. 에스앤디 종목코드(403870 vs 260970) 확인이 필요합니다.