2026년 5월 15일 (금)

• 달바글로벌(483650) — 1Q 매출 1,712억(+50.5%)·영업이익 451억(+50%) 어닝 서프라이즈. 증권사 목표가 줄상향(교보 22→29만, 유진 22→32만, DB 30만). 북미 +193%, 유럽 +254%.
• Apple(AAPL) — 팀 쿡 CEO 사임, John Ternus 신임 CEO 선임(경영권/리더십 이슈). OpenAI와 법적 분쟁 조짐. Evercore ISI 목표가 $330→$365 상향.
• Netflix(NFLX) — 텍사스 검찰총장이 불법 데이터 수집·허위표시 혐의로 소송 제기(법적 리스크). 동시에 NFL 중계 2→5경기로 확대, JPMorgan 목표가 $118.
• SK하이닉스(000660) — Macquarie 목표가 61% 상향(290만원), HBM 가격 급등·메모리 공급부족 근거. 시총 1조 달러 임박.
• 삼양식품(003230) — 1Q 매출 7,144억(+35%)·영업이익 1,771억(+32.2%) 컨센 8% 상회, 신한 목표가 175만원 유지. 단 주가 주간 -14.75% 약세. 다음 실적 발표 5/18.
• 파마리서치(214450) — 1Q 순이익 487.5억(+35.3%) 서프라이즈, 유안타 목표가 45만원 제시.
• Google/알파벳(GOOGL) — 올해 AI 투자 최대 1,850억 달러로 시장 기대 상회(대규모 투자 변경). Anthropic의 2,000억 달러 Google Cloud 약정.
• DoorDash(DASH) — Delivery Hero의 우아한형제들(배민) 매각에 DoorDash가 잠재 인수후보로 거론(M&A), 주가 +3.3%.

AI

테마 동향

2026년 HBM 시장 546억 달러 전망(+58% YoY). 삼성·SK하이닉스 HBM3E 가격 2026년 약 20% 인상, 메모리 공급부족 3년 이상 지속 전망. 삼성 HBM4 엔비디아 첫 납품. 일부 과열 경고 시각도 존재.

• SK하이닉스: Macquarie 목표가 290만원(+61%), 시총 1조 달러 임박. 단기 급등 피로로 5/14 -0.81%.
• Google/알파벳: AI 투자 1,850억 달러 가이던스, Anthropic 2,000억 달러 클라우드 약정. 개인정보 합의금 970억원(영향 제한적), Waymo 로보택시 3,791대 리콜(영향 제한적).

K-Beauty

테마 동향

2025년 화장품 수출 사상 첫 114.3억 달러(+12.3%), 미국이 중국 제치고 최대 시장. 중소기업 1분기 온라인 수출 첫 3억 달러 돌파(화장품 +74.2%, 유럽 급성장). 규제 리스크: 식약처 5/12 화장품 안전검사 물량 1,080→1,200건 확대, 위조 의심 제품까지 단속 확대(위조품 5.6만개 적발).

• 달바글로벌: 위 "진짜 알아야됨" 참조 — 어닝 서프라이즈 + 목표가 줄상향.
• 코스맥스: 5/14 장중 +3.9% 강세, 신규 모멘텀 뉴스는 없음.
• 에스엠씨지: SK증권 2026년 영업이익 102억(+130%) 추정(신규 보도 아님).
• 실리콘투 / 펌텍코리아 / 브이티 / 예스아시아홀딩스 / 에스앤디: 특이사항 없음. (참고: 에스앤디 코드는 403870이 아니라 260970 — 403870은 HPSP)

OTT

테마 동향

순수 구독모델 한계, FAST/AVOD→광고요금제→프리미엄 '가치 사다리'가 2026 승자 패턴. 스트리밍이 미국 TV 시청 점유 사상 최고. 국내선 KT FAST '지 라이브' 출시 등 무료·광고 모델 확산 — 넷플릭스 광고요금제 확대와 같은 방향.

• Netflix: 위 "진짜 알아야됨" 참조 — 텍사스 소송 리스크 + NFL 확대 호재.

K-Food

테마 동향

2025년 라면 수출 사상 최대 15.2억 달러(+21.8%), 단일 품목 첫 15억 달러 돌파. 2026년 1분기 +26.4%. 농심·삼양·오뚜기 해외 증설 경쟁. 정부 '글로벌 NEXT K-푸드 프로젝트' 145개사 지원.

• 삼양식품: 위 "진짜 알아야됨" 참조 — 1Q 컨센 상회, 목표가 175만원 유지, 단 주가 약세. 미국 월마트 독점 '불닭 맥앤치즈' 출시.

기타 / 바이오

• Apple: 위 "진짜 알아야됨" 참조 — CEO 교체, OpenAI 분쟁, 목표가 상향. EU 반독점 규정(제3자 AI 접근 강제)에 공식 반발.
• DoorDash: 위 "진짜 알아야됨" 참조 — 배민 인수후보 거론.
• 파마리서치: 위 "진짜 알아야됨" 참조 — 1Q 서프라이즈, 목표가 45만원. 5/14~15 신규 뉴스는 없음.