2026년 5월 12일 (화)

진짜 알아야됨

• SK하이닉스: 5월 11일 장중 15% 급등, 시총 9,000억 달러 돌파(역대 최고). Intel과 EMIB 2.5D 패키징 협력 보도. LS증권 목표가 150만→210만, 대신증권 250만(+47%), SK증권 300만으로 상향. DRAM/NAND/HBM 모두 sold out 공식 발언. (Invezz ↗, Sedaily ↗)
• Alphabet: AI 호조로 세계 최대 시총 등극 임박, 2026년 capex $185B로 상향, AI 자금조달 위해 $17B 채권 발행. Michael Burry는 "1999~2000 닷컴 막바지 같다"고 경고. (Fortune ↗, Motley Fool ↗)
• 파마리서치: 1Q26 매출 1,461억(+25%), 영업이익 573억(+28%), 순이익 487억(+35%)로 비수기 서프라이즈. 하나증권 목표가 48만 유지. (디지털투데이 ↗)
• Apple: 5월 13~15일 Tim Cook이 트럼프 방중 사절단에 동행, 미·중 통상 이슈 변수. 배당 $0.27 ex-date 5/11. (Public ↗)
• 다주택자 양도세 중과 재시행(5/9~): 한국 부동산/소비심리 변수, 직접 종목 영향은 제한적이나 매크로 주시. (CliktToday ↗)

AI

테마 동향

TSMC CoWoS 공급 타이트로 SK하이닉스가 Intel EMIB 2.5D 대체 패키징 R&D 진행. 2026년 반도체 시장 $1.29T(+52.8%) 전망, DRAM 매출 3배 가까이 증가($418.6B), HBM 시장 $54.6B(+58%) 전망. HBM은 2026년 내내 sold out. (TrendForce ↗, Fortune ↗)

• SK하이닉스: 상단 참조. 피치 신용등급 BBB→BBB+ 상향(안정적). (뉴스스페이스 ↗)
• Google/Alphabet: 상단 참조. Q1 2026 매출 +22%, EPS +81%, GCP +63%. (Indexbox ↗)

K-Beauty

테마 동향

2025년 K뷰티 수출액 $102억(+20.6%) 사상최대. 올리브영 5월 중 패서디나 미국 1호점 오픈, LA 웨스트필드 등 순차 출점, 400+ 브랜드 협의 중. 2026년 목표 $150억. 1Q 화장품 수출액 누적 $31.4억(역대최대). (News1 ↗, 뷰티경제 ↗)

• 실리콘투: 메리츠 5/7 BUY 신규, 목표가 61,000원. 두바이 법인 가동 본격화(재고 100~150억). 미국 월그린·노드스트롬·JCP·얼타뷰티 확대. (Thinkpool ↗)
• 코스맥스: 5월 들어 +19.8%, 외국인 지분율 34.5%→39.8%. 한국콜마 동반강세(+17.3%). (뷰티경제 ↗)
• 펌텍코리아: 특이사항 없음(3Q26 6공장 가동 기대 유지, KB증권 목표가 65,000원). (Thinkpool ↗)
• 브이티: 특이사항 없음(북미 Ulta·Target·Costco·Amazon 진출 흐름 유지).
• 에스엠씨지: 특이사항 없음(1Q25 매출 150억 +14%, 영업이익 +35%).
• 달바글로벌: 외국인 지분율 연말 15%→32.15%로 2배 상승, 4/30 종가 226,000원(-5.24%). 2026년 해외매출 비중 69% 전망. (딜사이트 ↗)
• YesAsia (2209.HK): 특이사항 없음(2/3 경영권 매각설 부인 이후 큰 뉴스 없음).
• 에스앤디: 종목코드 확인 필요 — 사용자 리스트의 403870은 HPSP(반도체 장비)이고, 에스앤디는 260970임. 어느 쪽 의도인지 확인 후 재검색 필요.

OTT

테마 동향

글로벌 OTT 시장 2025년 $221B → 2026년 $265B(+19.8%) 전망. 미국 신규 가입의 70%+가 광고형, 성장보다 ARPU·통합 중심으로 전환. (Streaming Media ↗)

• Netflix: 5/11 Kevin Hart 로스트 LIVE(Kia Forum), 5/12 Devil May Cry S2 등 다수 신작. 5/16 첫 MMA 라이브 중계. 2026년 누적 11개 시리즈 캔슬. 투자 임팩트 큰 이벤트는 없음. (CordCuttersNews ↗)

K-Food

테마 동향

농식품부 '글로벌 NEXT K-푸드 프로젝트' 145개사 선정 본격 가동. 1~4월 K-Food+ 수출 $44.3억(+4.7%). 라면이 핵심 수출품으로 182개국으로 확대. (Foodnews ↗, Goodmorning Vietnam ↗)

• 삼양식품: 황제주 10개 중 하나로 5/8 기준 100만원 초과. 교보 목표가 1,860,000원, 키움 1,850,000원. 1Q26 매출 6,636억(+25.4%), 영업이익 1,612억(+20.4%) 컨센 부합 전망. (Thinkpool ↗)

기타

• Apple: 상단 참조. Q2 FY26 매출 $111.2B(+17%), iPhone +22%, GM 49.3%. $100B 자사주 매입. WWDC 6/8~12. (CapitalStreetFX ↗)
• DoorDash: 5/6 Q1 EPS $0.42(예상 $0.37 상회), 매출 $4.04B(+33%, 시장 컨센 미스), GOV $31.6B(+37%). 발표 후 +12% 급등했다가 금요일 -4%로 마감. 재플랫폼화 투자 2027초까지 지속. (CNBC ↗)

바이오

• 파마리서치: 상단 참조. 4월 코첼라·5월 유럽 팝업으로 글로벌 노출 확대. 2026 매출 6,665억(+24%), 영업이익 2,743억(+27%) 전망. (디지털투데이 ↗)

참고: 사용자 리스트의 에스앤디 종목코드(403870)는 실제로 HPSP로 조회되어 검색이 어긋났습니다. 정정 후 재검색 필요.