2026년 4월 30일 (목)

2026-04-30

진짜 알아야됨

Apple: 경영권 승계 발표 — Tim Cook 이사회 의장으로 이동, John Ternus(하드웨어 SVP) 가 2026-09-01부 신임 CEO. Q2 실적은 4/30 발표 예정.
Netflix: Warner Bros. Discovery 인수를 $82.7B 전액 현금 구조로 수정, $42.2B 브릿지 파이낸싱 확보. 4월 중 주주 표결. 4/27 Erste Group "Buy → Hold" 강등. $25B 자사주 매입 진행 중.
Alphabet/Google: Q1 2026 어닝 서프라이즈 (EPS $5.11 vs 컨센 $2.62, 매출 $109.9B). 2026 CapEx 가이던스를 최대 $190B로 상향, 2027은 추가 확대 예고. Cloud +63%, 백로그 $460B+. TPU 칩을 외부 고객사에 판매 시작 — 주가 +3%.
SK하이닉스: Q1 2026 매출 52.2조원(+60% YoY), 영업이익 37.5조원(OPM 71.8%). 3월 미국 ADR 상장 비공개 신청. 향후 3년치 고객 수요가 공급능력을 이미 초과한다고 공식 언급.
삼양식품: 미국 월마트 소비자가 14% 인상, 공급가 약 10% 인상. 교보증권 매수·목표가 186만원 유지 후 주가 강반등.

AI

테마 동향

HBM/DRAM 슈퍼사이클 심화. Micron 주가 $519, Q2 매출 +196% YoY. 삼성·SK하이닉스·Micron이 HBM에 캐파를 몰면서 일반 DRAM/NAND 공급부족 → DRAM 가격 2025 초 대비 약 2배. 스마트폰 출하 -12.9%, PC -11.3% 전망. Apple은 MacBook Pro 가격 최대 $400 인상. 코스피 6,600 돌파 등 국내 AI 반도체 모멘텀 강화.

종목

SK하이닉스 (000660): 위 "진짜 알아야됨" 참조. Q2 DRAM 출하 high single-digit QoQ, NAND mid-teens QoQ 가이던스.
Google (GOOGL): 위 "진짜 알아야됨" 참조.

K-Beauty

테마 동향

Q1 K뷰티 화장품 수출 사상 최대 $3.1B (+19% YoY). 미국 +40.9% ($620M)로 1위 시장 등극, 중국 -9.6%, 일본 +7.4%. 스킨케어 $2.43B로 주력. 식약처가 브라질·중동·중남미 규제 협력 확대 예정. 단, 중동 전쟁 리스크로 해운 운임 상승 — 수출주 마진 압박 변수.

종목

실리콘투 (257720): 메리츠 BUY/TP 61,000원, NH TP 60,000원. Q1 매출 3,474억(+41% YoY) 컨센 상회 전망. 중동 전쟁發 운임/매출 리스크 부각.
코스맥스 (192820): NH TP 240,000원 유지. 일본·색조 수출 반등, 중국·미국 법인 3분기 연속 매출·손익 개선.
펌텍코리아 (251970): 특이사항 없음.
브이티 (018290): 자사주 소각 지속(주주환원 기조) 외 당일 특이사항 없음.
에스엠씨지 (460870): 특이사항 없음 (SPAC 합병 상장 관련 과거 기사 외 신규 없음).
달바글로벌 (483650): KB증권 BUY/TP 220,000원으로 +10% 상향. 2026 OP 1,485억(OPM 20.5%) 전망, B2B 비중 40%까지 확대 계획. 4Q25 매출 +71.5%.
YesAsia (2209.HK): 4/1 분기 실적 발표 후 신규 모멘텀 부재. 이사회/위원회 개편 외 특이사항 없음.
에스앤디 (403870): 특이사항 없음.

OTT

테마 동향

글로벌 OTT 시장 $221B → $265B(+19.8%) 성장 전망. 광고 매출이 구독을 넘어서는 흐름 가속.

종목

Netflix (NFLX): 위 "진짜 알아야됨" 참조. 광고 매출 2026년 $3B(2배 성장) 가이던스 재확인.

K-Food

테마 동향

Q1 라면 수출 +26.4%, $435M으로 K푸드 수출 1위 품목. 한국 라면 수출 총 $1.52B. 농심 부산 수출전용 공장(연 5억 봉) 2026년 중반 가동. 정부 'Global Next K-Food Project' — 2026 목표 $16B. 단, 중동 시장 둔화 리스크 보도.

종목

삼양식품 (003230): 위 "진짜 알아야됨" 참조. 'Buldak' 영문 상표 등록 추진(짝퉁 대응).

기타

Apple (AAPL): 위 "진짜 알아야됨" 참조. Q2 매출 컨센 $109.69B, EPS $1.94. 주가 $243 지지선에서 +15% 반등, $273 저항선 테스트.
DoorDash (DASH): Lone Pine Capital 신규 진입(약 250만주, Q4 25 빌드). 4/29 플랫폼 5,100건+ 장애. Q1 실적 5/6 발표(EPS -6.8% YoY 전망). Lowe's·Academy Sports 제휴로 비식음료 카테고리 +근 2배 성장.
파마리서치 (214450): 하나증권 TP 480,000원 유지. Q1 매출 1,482억(+27%), OP 586억(+31%, OPM 40%). 4월 코첼라, 5월 유럽 팝업 등 글로벌 마케팅 확대. 리쥬란코스메틱 공식몰 리뉴얼.

Sources: