2026년 4월 25일 (토)
진짜 알아야됨
- SK하이닉스: 1Q26 영업익 $25B (YoY 5배), 매출 50조원 첫 돌파 / 노무라 목표가 193만→234만원 상향 / KB 2,000,000원으로 상향 / HBM4 TSMC 로직 베이스다이 공식화, 192GB SOCAMM2 양산 개시. 실적 서프라이즈 + 목표가 대폭 상향으로 최우선 체크.
- Netflix: $25B 추가 자사주 매입 발표(4/23) — 기존 $6.8B 잔여분 위. 단, 4/16 이후 주가 13%+ 하락(공동창업자 Reed Hastings 퇴임, 1Q 가이던스 실망). 대규모 자본정책 이벤트.
- Apple: Tim Cook 2026-09-01 퇴임 및 이사회 의장 전환, John Ternus(HW 엔지니어링 SVP) CEO 승계 공식 발표. 경영권/승계 이슈. 추가로 트럼프의 UK 디지털서비스세 관련 관세 경고(AAPL/GOOGL/META 영향).
- Alphabet (GOOGL): 실적 발표 4/29 예정. Anthropic에 최대 $40B 투자 커밋. 이벤트 임박.
AI (SK하이닉스, Google)
테마 동향
- BofA: 2026 HBM 시장 $54.6B (+58% YoY). HBM 공급자 GM 60~70% 수준.
- SK그룹 최태원 회장: 웨이퍼 부족 2030년까지 지속 전망, 공급부족 20%+ 예상.
- Apple·Samsung 등 OEM 메모리 비용 상승으로 소비자 제품 마진 압박(MacBook Pro 최대 $400 인상).
- TSMC: AI가 매출 1/3 차지 전망.
SK하이닉스 (000660)
- 1Q26 영업익 $25B, 매출 $35.6B, OPM 72% (역대급).
- 청주 팹에 NVIDIA Blackwell GPU 2,000개 자체 AI 인프라 구축(SKT 클라우드 의존 탈피).
- HBM4 TSMC 12nm 베이스다이 통합, TSMC NA Symposium 2026에서 공개.
- 192GB SOCAMM2 (1cnm LPDDR5X) 양산 시작.
- 노무라 TP 234만원, KB 200만원.
Google / Alphabet (GOOGL)
- 4/29 실적 발표.
- Google Cloud Next 2026에서 NVIDIA와 A5X AI 인스턴스 공개, Anthropic $40B 투자.
- 주가 $344 수준, 애널리스트 Strong Buy (26 Buy / 5 Hold).
- 트럼프 UK DST 관세 경고 리스크.
K-Beauty (실리콘투, 코스맥스, 펌텍코리아, 브이티, 에스엠씨지, 달바글로벌, YesAsia, 에스앤디)
테마 동향
- 1Q26 K-뷰티 수출 역대 최대 $3.1B(+19% YoY). 미국 $620M (+40.9%), 일본 $290M (+7.4%), 중국 $470M (-9.6%).
- 스킨케어 $2.43B로 주력. K-향수 1월 $6.52M으로 역대 최고.
- 식약처·KOTRA 중소 브랜드 수출 지원 확대, 브라질·중동·중남미 규제협력 강화.
실리콘투 (257720)
- 1Q26 매출 3,266억(+33%), 영업익 628억(+32%).
- 이란 전쟁으로 중동 매출 293억(-10%), 유럽 +64%/북미 +50%로 상쇄.
- NH 목표가 60,000원, 메리츠 61,000원, 6개월 평균 61,111원. 삼성증권 "중동 해소 시 재평가".
코스맥스 (192820)
펌텍코리아 (251970)
브이티 (018290)
에스엠씨지 (460870)
- 최근 상장 종목, 향수·색조 시장 진출 계획. 24년 3Q 누적 매출 408억(+59%), 영업익 31억(+94%). 당일 특이 뉴스 없음.
달바글로벌 (483650)
YesAsia Holdings (2209.HK)
- 2/3: 경영권 매각설 공식 부인.
- 3/27: FY25 실적 — 매출 $501.5M(+45%), 순익 $23.1M(+21.5%), B2B 플랫폼 매출 비중 30%. 배당 HK10센트(HK7.5센트→상향).
에스앤디 (403870)
- ※ 주의: 403870은 HPSP 코드임. 에스앤디는 260970. 사용자 리스트의 코드가 잘못됐을 수 있음. HPSP(403870) 기준 1Y TP 43,860원(+13%), 주가 50,400원, 1개월 +20%. 다음 실적 5/14.
OTT (Netflix)
테마 동향
- 글로벌 OTT 시장 $221B→$264B (2025→2026, CAGR 19.8%).
- SVOD 구독자 54%가 광고형 티어 사용 — 하이브리드 수익모델 확산.
- Netflix 3억200만명으로 글로벌 1위.
Netflix (NFLX)
- 4/23 $25B 자사주 매입 공식 발표 (기존 $6.8B 잔여분 추가).
- Reed Hastings 퇴임, 1Q 가이던스 실망으로 4/16 이후 주가 -13%.
- Radford Studio Center 인수 협상 진행(2021년 가격의 1/3 수준). 2026년 콘텐츠 capex 약 $20B.
K-Food (삼양식품)
테마 동향
- 1Q26 K-Food 수출 $2.56B (+4% YoY), 중동 기여도 32.3%.
- 단, Middle East 성장 둔화로 타격 전망 기사(foodnavigator-asia 4/21).
- 'Global Next K-Food Project' 145개사 지정, 2026년 목표 $16B(+17.5%).
삼양식품 (003230)
- 미국 Coachella 2년 연속 공식 파트너, '불닭 크롤' 체험 프로그램 운영.
- 4/24: 10만보당 라면 1박스 기부 캠페인 9회차(사회공헌, 주가 영향 제한적).
- 해외 매출이 국내 추월, 밀양 2공장 완공, 중국 첫 해외공장 $143.5M 투자.
기타 (Apple, DoorDash, 파마리서치)
Apple (AAPL)
- CEO 승계 공식 발표: Tim Cook 2026-09-01 퇴임→이사회 의장, John Ternus 신임 CEO.
- 주가 $270, 시총 $4.07T. Q2 실적 발표 임박.
- 트럼프 UK DST 관세 경고.
- HBM 가격 상승으로 MacBook Pro 최대 $400 인상.
DoorDash (DASH)
- 주유비 지원 프로그램(4/26까지) 외 특이사항 없음.
파마리서치 (214450)
Sources