2026년 4월 15일 (수)

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진짜 알아야됨

• SK하이닉스: 4/23 1분기 실적 발표 예정. 증권가 영업이익 전망 39~40조원(전년비 +418%). 목표가 대폭 상향 — DS증권 130만원, KB증권 190만원, 골드만삭스 135만원. 주가 113만원 사상 최고가 경신. → 어닝 서프라이즈 가능성 높음, 실적 발표 전 주가 모멘텀 주시
• Netflix: 4/16(내일) Q1 실적 발표 예정. 매출 $121.7억, 순이익 $32.6억 전망. 골드만삭스 Strong Buy 업그레이드, 광고 매출 성장 기대. → 실적 발표 임박, 매수/매도 판단 직결
• Apple: AI 책임자 퇴사. 폴더블 아이폰 2026년 출시 예정(1천만~2천만대 수요 전망). BoA 목표가 $325로 상향. 4/30 Q2 실적 발표 예정. → AI 리더십 공백 리스크 vs 폴더블 모멘텀
• Google(Alphabet): Citi 90일 촉매 감시(catalyst watch) 지정, 목표가 $405로 상향. Waymo 로보택시 확장 + Intel AI 클라우드 파트너십으로 주가 +7.3%. 4/29 실적 발표 예정. → 실적 시즌 앞두고 강한 상승 모멘텀
• K-Food/삼양식품 관련: 중동 전쟁(미-이란, 호르무즈 해협 봉쇄)으로 나프타 공급 차질 → 라면 등 아시아 식품 원재료 부족 우려. → 원가 상승 리스크

AI 테마

테마 동향

• HBM 시장 2026년 $546억 전망(전년비 +58%). HBM 가격 전년비 +246% 급등, 2026년 내 공급 완판 상태
• 삼성전자 HBM4 세계 최초 양산, 엔비디아 공급망 진입 성공
• SK하이닉스 글로벌 HBM 매출 점유율 57%, 엔비디아 루빈 플랫폼 HBM 2/3 이상 공급
• 삼성·SK하이닉스, 메모리 장기공급계약(LTA 3~5년) 체제로 전환 추진
• TSMC CoWoS 패키징 병목 심화 — 엔비디아가 대부분 예약

Sources: SK hynix record high ↗ | HBM supply crisis ↗ | TSMC packaging bottleneck ↗

SK하이닉스

• 주가 113만원 사상 최고가 경신(4/14), 시총 ~110조원
• Q1 영업이익 전망 39~40조원(전년비 +418%), 영업이익률 최대 70% 전망
• 목표가: 골드만삭스 135만원, KB증권 190만원, DS증권 130만원
• 2026년 연간 영업이익 211조원 전망(전년비 +348%)
• 성과급 1인당 약 7억원 예상, 생산직 대규모 채용 진행

Sources: SK Hynix surge ↗ | 영업익 211조 전망 ↗ | 어닝 서프라이즈 예고 ↗

Google (Alphabet)

• GOOGL $332.74(4/14), +3.3% 상승
• Citi 90일 촉매 감시 지정, 목표가 $390→$405 상향
• Google Search 일매출 $6.15억, Google Cloud 영업이익 비중 ~15%
• Waymo 로보택시 서비스 확장 + Intel AI 클라우드 인프라 파트너십
• 4/29 실적 발표 예정, 애널리스트 컨센서스 목표가 $359.53

Sources: Alphabet pops ↗ | GOOGL $180B CapEx ↗

K-Beauty 테마

테마 동향

• Q1 수출 $31억, 역대 분기 최대(전년비 +19%)
• 미국이 최대 수출국으로 부상($6.2억, +40.9%), 중국은 감소(-9.6%)
• 4월 상순(1~10일) 수출 $3.77억으로 10일 기준 역대 최대. 유럽 급성장(네덜란드 +803%, 영국 +130%)
• K-향수(K-Fragrance) 새 수출 카테고리로 부상 — 1월 대미 무역수지 28년 만에 흑자 전환
• 한국콜마, 무역보험공사·우리은행과 K뷰티 수출 금융지원 MOU 체결(4/14)

Sources: K-Beauty Q1 record $3.1B ↗ | K-Fragrance ↗ | 4월 상순 역대 최대 ↗

실리콘투

• 특이사항 없음

코스맥스

• 상반기 신입 공채 진행(AI 활용 역량 평가 포함)
• 투자 관련 특이 뉴스 없음

Sources: 코스맥스 채용 ↗

펌텍코리아

• 특이사항 없음

브이티 (VT Cosmetics)

• 북미 시장 본격 진출 중 — Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점 추진
• 2026년 상반기 내 제품 재출시 예정

Sources: VT 북미 진출 ↗

에스엠씨지 (SMCG)

• 특이사항 없음

달바글로벌

• 특이사항 없음

YesAsia Holdings

• 3월말 이사회 개편 — Hui Yat Yan Henry를 상무이사로 승진
• 주가 HK$3.6(-5.01%)
• 4/1 실적 발표 완료

Sources: YesAsia ↗

에스앤디

• 특이사항 없음

OTT 테마

테마 동향

• 글로벌 OTT 시장 2026년 $2,649억 전망(전년비 +19.8%)
• 광고 기반 모델이 구독을 넘어 주 수익원으로 부상
• 성장 우선에서 ARPU·수익성 중심 전략으로 전환, 플랫폼 간 전략적 제휴(Frenemy Model) 확산

Sources: OTT market forecast ↗

Netflix

• 4/16(내일) Q1 실적 발표 — 매출 $121.7억, 순이익 $32.6억, 영업이익률 32.1% 전망
• 골드만삭스 Strong Buy 업그레이드, Wedbush도 목표가 상향(광고 모멘텀)
• 키즈 게임 앱 'Playground' 출시(광고 없음)
• YTD 주가 +10%

Sources: Netflix Q1 preview ↗ | Netflix earnings Thursday ↗

K-Food 테마

테마 동향

• Q1 K-Food+ 수출 $33.5억(전년비 +3.5%), 라면 $4.35억(+26.4%)으로 최대 효자 품목
• 중동 수출 +32.3%(전쟁에도 불구), 북미 +6.3%
• 리스크: 미-이란 전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄 → 나프타 공급 차질 → 라면 등 아시아 식품 원재료 부족 우려 (Washington Post ↗)
• 농식품부 '글로벌 NEXT K-푸드 프로젝트' 가동 — 145개사 선정, 라면 의존 탈피 위한 수출 다변화

Sources: K-Food Q1 exports ↗ | Middle East +32% ↗

삼양식품

• 2025년 4분기 매출 6,400억원(+33%), 영업이익 1,390억원(+59%)
• 2026년 신사옥 '삼양라운드스퀘어' 이전 완료
• 4월 개별 뉴스는 확인 안 됨. 다만 K-Food 라면 수출 호조(+26.4%)와 원재료 공급 리스크(호르무즈 봉쇄)가 직접 영향

Sources: 삼양식품 저평가 ↗

기타 테마

Apple

• AI 책임자 퇴사 — 리더십 공백 리스크
• 폴더블 아이폰 2026년 출시 예정, 1천만~2천만대 초기 수요 전망. 북미 폴더블 시장 점유율 46% 예상
• Amazon-Globalstar 인수 협상 중 + Apple 위성 통신 계약
• BoA 목표가 $320→$325 상향, Buy 유지
• 4/30 Q2 실적 발표 예정, iPhone 17 수요 호조 전망
• 현재 주가 ~$259-261

Sources: BoA price target ↗ | Foldable iPhone ↗ | AI head leaving ↗

DoorDash

• NYC 수수료 인상 발표(4/13) — 시 규제 대응을 위한 운영비 전가
• Wing과 드론 배달 파트너십 애틀랜타로 확장(4/8)
• Dasher 대상 주유비 지원 프로그램 운영(~4/26), 고유가 대응
• 주가 $46.8(4/10 기준 +3.8%), 애널리스트 대부분 Buy 유지

Sources: DoorDash drone delivery ↗ | Gas relief ↗

바이오 테마

파마리서치

• 특이사항 없음