2026년 4월 11일 (토)

검색이 완료되었습니다. 결과를 정리합니다.

진짜 알아야됨

• Google (GOOGL): DOJ 반독점 소송에서 구조적 분할(Chrome 매각)을 피하고 "선택 화면(choice screen)" 방식으로 합의됨 (4/8). 주가 안도 랠리. 단, 광고 기술(AdX) 반독점 판결은 아직 미발표 — 며칠 내 나올 전망. 결과에 따라 광고 사업 분할 리스크 잔존.
• SK하이닉스: 증권사들 목표가 대폭 상향 — KB증권 190만원, 한투증권 180만원, DS증권 130만원. 2026년 영업익 211조원 전망(전년비 +348%). 321층 QLC NAND 공급 개시(4/10, Dell향). 1분기 어닝 서프라이즈 예고.
• Netflix (NFLX): Goldman Sachs가 Neutral→Buy 업그레이드, 목표가 $100→$120 (4/6). 4/16 1분기 실적 발표 예정 — EPS $0.76, 매출 $121.7억 전망. 연간 가이던스 $507~517억.
• Apple (AAPL): 폴더블 iPhone(iPhone Fold/Ultra) 9월 출시 예정이나 엔지니어링 테스트 단계에서 차질 보도(4/7) → 주가 하락. 4~5월초가 일정 확정 분수령. 4/30 실적 발표 예정.
• 삼양식품: 1분기 라면 수출 $4.35억(+26.4% YoY)로 역대 최대. 다만 중동 전쟁발 원자재 비용 상승 + 달러 강세로 수출 수익성 경고 신호.

AI 테마

테마 동향

• HBM 슈퍼사이클 지속: 4대 하이퍼스케일러 2026년 AI 인프라 CAPEX $6,500억 투자(YoY +71%). HBM 가격 YoY +246%, 2026년 전량 매진 상태
• 삼성전자: HBM4 양산 시작(NVIDIA Vera Rubin 플랫폼용), 수직 다이 기술로 I/O 10배·대역폭 4배 확대 전망
• NAND Flash: 2Q26 계약가 70~75% 상승 전망(TrendForce)
• 퓨리오사AI: 7,500억원 프리IPO 투자 유치 착수

SK하이닉스

• 목표가 대거 상향: KB증권 190만원, 한투증권 180만원, DS증권 130만원
• 2026년 영업익 211조원(D램 203조 + NAND 47조) 전망
• M15X 청주 공장 클린룸 구축 완료 — 차세대 HBM/D램 핵심 생산기지
• 321층 QLC NAND 2TB cSSD Dell 공급 개시 (4/10)
• Semidynamics에 전략 투자 — 메모리 중심 AI 추론 아키텍처 개발

Google (Alphabet)

• DOJ 반독점: 구조적 분할 회피, 선택 화면 + 검색 데이터 공유 의무화 방식으로 합의 → 안도 랠리
• 광고 기술(AdX) 반독점 판결 임박 (수일 내)
• 4/29 1분기 실적 발표 예정. 애널리스트 컨센서스: Strong Buy, 목표가 $378
• Broadcom과 맞춤 AI칩 파트너십 2031년까지 연장

Sources: Korea Herald - SK hynix target W1.9m ↗, SK hynix 321-layer NAND ↗, Semidynamics Investment ↗, Alphabet DOJ Choice Screen ↗

K-Beauty 테마

테마 동향

• 1분기 화장품 수출 $31억(+19% YoY) — 역대 분기 최대
• 미국이 최대 수출국으로 부상: $6.2억(+40.9%), 전체의 19.8%
• 중국향 수출 감소(-9.6%), 일본은 소폭 증가(+7.4%)
• 기초화장품 $24.3억(+26.5%)이 성장 견인
• 한-브라질 규제협력 MOU 체결, 중동·중남미 시장 확대 전략 추진
• COSMOBEAUTY SEOUL 2026 (5/27~29, COEX) 예정

실리콘투 (257720)

• 특이사항 없음

코스맥스 (192820)

• 2026년 상반기 신입 공채 진행 (AI 활용 역량 평가 포함). 투자 영향 뉴스 없음

펌텍코리아 (251970)

• 특이사항 없음

브이티 (018290)

• 북미 시장 본격 진출 — 울타뷰티, 타겟, 코스트코, 아마존 입점 확대 중

에스엠씨지 (460870)

• 특이사항 없음

달바글로벌 (483650)

• 특이사항 없음

YesAsia Holdings (2209.HK)

• 이사회/위원회 구성 변경 발표 (3/27). 주가 HK$3.6(-5% 당일)

에스앤디 (403870)

• 특이사항 없음

Sources: K-Beauty Q1 Exports Record $3.1B ↗, Seoul Economic Daily ↗, 코스모닝 1분기 실적 ↗

OTT 테마

테마 동향

• OTT 시장 규모 $2,649억(2026년, +19.8% YoY)
• Netflix의 Warner Bros. Discovery $827억 인수로 업계 판도 재편 — 경쟁사 번들링·공동 라이선스 구조 가속
• 광고 기반 시청이 미국 전체 TV 시청의 72.4% 차지 — 광고가 구독을 제치고 주요 수익원으로 부상

Netflix (NFLX)

• Goldman Sachs: Neutral→Buy 업그레이드, 목표가 $120 (4/6)
• 4/16 1분기 실적 발표: EPS $0.76, 매출 $121.7억 예상
• Netflix Playground(아동용 게임 앱) 출시, 4/28 글로벌 확대 예정
• 3월 미국 구독료 인상: Standard $19.99, Premium $26.99, 광고 $8.99
• 2026년 연간 가이던스: 매출 $507~517억(YoY +12~14%), 광고 매출 ~$30억(2배)

Sources: Goldman Sachs Netflix Upgrade ↗, Netflix Q1 Earnings Preview ↗, Netflix Playground Launch ↗

K-Food 테마

테마 동향

• 1분기 K-푸드+ 수출 $33.5억(+3.5% YoY)
• 라면 수출 $4.35억(+26.4%) — 역대 최대
• 중동향 수출 +32.3%(전쟁 불구), 북미 +6.3%
• 리스크: 중동 전쟁발 원자재(나프타·유가) 급등 → 수출 수익성 악화 우려. 이란 호르무즈 해협 재봉쇄로 공급망 교란
• 정부: '글로벌 NEXT K-푸드 프로젝트' 가동(4/9) — 145개사 맞춤 지원, 라면 중심 수출 구조 다변화

삼양식품 (003230)

• 코첼라 2026 공식 라면·핫소스 파트너 참여 (4/10~12, 4/17~19)
• 익산·원주 공장 라인 전환(원형면→사각면) 4월 내 완료 예정 — 생산량 확대
• 다올투자증권 목표가 170만원 유지

Sources: K-Food Exports to Middle East +32% ↗, 1분기 K-푸드 수출 ↗, 삼양식품 코첼라 ↗, Washington Post - Supply Shortages ↗

기타 테마

Apple (AAPL)

• iPhone 17 Pro Max 호조 — 1분기 글로벌 스마트폰 출하 1위
• 폴더블 iPhone(iPhone Fold/Ultra) 9월 출시 예정이나 엔지니어링 차질 보도(4/7) → 주가 하락. 4~5월 일정 확정 분수령
• MacBook Neo(최저가 노트북) 공개
• 4/30 2분기 실적 발표 예정. 애널리스트 컨센서스 Buy, 목표가 $295

DoorDash (DASH)

• Wing과 드론 배달 파트너십 → 애틀랜타 메트로 확장 (4/8)
• 자율배달 차량 회사 ALSO에 전략 투자, 공동창업자 Stanley Tang 이사회 옵저버 참여 (4/2, 주가 +3.5%)
• 4/9 주가 -3.8%, $154.55. 5/6 1분기 실적 발표 예정

파마리서치 (214450)

• 특이사항 없음. 5/8 실적 발표 예정

Sources: Apple Foldable iPhone - Bloomberg ↗, iPhone Fold Trial Production ↗, CNBC Apple ↗, DoorDash Wing Atlanta ↗

매크로 참고: 이란 호르무즈 해협 재봉쇄 → 국제 물류 대란, 유가 급등. 환율 1,500원대 진입. 4/8 코스피 6.87% 급등(반등). 전반적으로 중동 리스크가 전 종목에 걸쳐 원자재·물류 비용 상승 압력으로 작용 중.