2026년 4월 5일 (일)

진짜 알아야됨

1. SK하이닉스 — 목표가 대폭 상향: 하나증권이 목표가를 145만→160만원으로 상향, KB증권은 170만원 유지. 4/3 외국인·기관 동시 순매수로 +6.39% 급등. 미국 ADR 상장 추진이 주가 촉매로 평가됨. (하나증권 ↗, KB증권 ↗)

1. YesAsia Holdings — 2025 실적 사상 최대: 매출 $5.02억(+45% YoY), 순이익 $2,314만(+21.5%). 배당 HK10센트로 상향. 중남미·중동 폭발적 성장(224%, 76%). (The Bruneian ↗)

1. 파마리서치 — M&A 추진 공식화: 의료기기·화장품 기업 대상 M&A 추진 발표. 2025년 매출 5,363억(+53%), 영업이익 2,144억(+70%). (데일리팜 ↗)

1. Netflix — 미국 전 요금제 인상: 광고형 $8.99, 스탠다드 $19.99, 프리미엄 $26.99. 연간 ~$17억 추가 매출 예상. 이탈리아 법원이 과거 인상분 환불 판결 → 규제 리스크. 4/16 Q1 실적 발표 예정. (Barchart ↗)

1. DoorDash — 4개국 사업 철수: Deliveroo/Wolt 브랜드로 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 철수 발표. 자율배송 파트너십(ALSO)으로 +3.5% 상승. (DoorDash IR ↗)

1. 삼양식품 — 미국 재고 부족 변수: IBK증권, 목표가 167만원 유지하나 미국 재고 부족으로 캐나다·멕시코 확장 제한적. Q1 실적은 컨센서스 부합 전망. (뉴스핌 ↗)

AI 테마

테마 동향

• HBM 공급 부족 심화: HBM 가격 YoY 246% 폭등, 2026년 전량 선판매 완료. 메모리가 AI 반도체 최대 병목 구간. (Bloomberg ↗)
• 반도체 시장 $975B 전망: WSTS 기준 2026년 글로벌 반도체 시장 +25% 성장, 메모리 +30%. (Deloitte ↗)
• 삼성전자 HBM4E 공개: GTC 2026에서 16Gbps/pin, 4.0TB/s 대역폭의 HBM4E 첫 공개. (Samsung Newsroom ↗)

SK하이닉스

• 하나증권 목표가 160만원 상향 (2026 영업이익 23.2조 전망, Q1 매출 53.5조/영업이익 36.9조)
• 4/3 외국인·기관 동시 순매수, +6.39%
• M15X 팹 1차 클린룸 5월 완공 예정, 20조원+ 투자
• HBM 글로벌 점유율 57%(매출 기준), 엔비디아 Rubin 플랫폼 HBM의 2/3 이상 공급
• (하나증권 ↗, SK하이닉스 뉴스룸 ↗)

Google (Alphabet)

• Veo 3.1 Lite 출시 (비디오 생성 도구, 기존 대비 50% 저렴)
• Gemma 4 오픈소스 AI 모델 공개 (고급 추론/에이전트 태스크)
• 주가 $295.80 (4/3 기준)
• (Motley Fool ↗)

K-Beauty 테마

테마 동향

• 2025년 화장품 수출 $114억 사상 최대 (+12.3% YoY), 202개국 수출. 미국이 최대 시장($22억). (Korea Herald ↗)
• 2026년 3월 수출 $11.9억 — 3월 기준 역대 최대. (코스인코리아 ↗)
• 1월 기초화장품 수출 +35.6% YoY. 유럽·북미·러시아 등 신흥시장 급성장. (뷰티경제 ↗)
• CJ올리브영-세포라 전략적 파트너십 체결 (K뷰티 전용존 오프라인·온라인 확대). (Seoulz ↗)

실리콘투

• 특이사항 없음. 주가 43,050원, 애널리스트 평균 목표가 59,333원(매수 9명).

코스맥스

• 코스모프로프 볼로냐 2026에서 스킨케어 제형 부문 대상 수상 ('1000조 모이스처라이저'). ODM 업계 유일 3개 부문 본선 진출. (네이트뉴스 ↗)

펌텍코리아

• 특이사항 없음.

브이티 (VT Cosmetics)

• 특이사항 없음.

에스엠씨지 (SMCG)

• 특이사항 없음. 주가 6,440원.

달바글로벌

• 특이사항 없음. 오프라인 매출 비중 2026년 30%대 확대 전망, 아마존 베스트셀러 등극 이력.

YesAsia Holdings

• 2025 연간 실적 발표 (3/27): 매출 $5.02억(+45%), 순이익 $2,314만(+21.5%). 배당 HK10센트. 중남미 +224%, 중동 +76%. B2B 매출 비중 30%로 확대. (The Bruneian ↗)

에스앤디

• 특이사항 없음.

OTT 테마

테마 동향

• 글로벌 OTT 시장 광고 기반 모델 확산 — SVOD 가입자 54%가 광고형 요금제 이용. (Dacast ↗)
• 국내 티빙·웨이브 합병으로 규모의 경제 추구 중. 국내 OTT 이용자 3,300만명 전망.

Netflix

• 미국 전 요금제 가격 인상 (광고형 $8.99, 스탠다드 $19.99, 프리미엄 $26.99)
• 이탈리아 법원 과거 요금 인상분 환불 판결 — 유럽 규제 리스크
• CFO Spencer Neumann $280만 자사주 매도, 공동창업자 Reed Hastings $4,000만 매도
• Q1 실적 발표 4/16 예정, EPS $0.76 전망 (+15.2% YoY)
• (Netflix IR ↗, Barchart ↗)

K-Food 테마

테마 동향

• 2026 Q1 K-푸드+ 수출 $33.5억 (+3.5% YoY). 라면 $4.35억(+26.4%). (서울신문 ↗)
• 2025년 라면 수출 첫 $15억 돌파, K-푸드+ 전체 $136.2억 사상 최대. 2026 목표 $160억.
• 농심 부산 수출전용 공장 건설 중, 삼양식품 중국 첫 해외공장, 오뚜기 2027년까지 캘리포니아 공장 계획. (CNBC ↗)

삼양식품

• IBK증권 목표가 167만원 유지 (매수). Q1 라면·스낵 수출 5,307억원 전망.
• 미국 재고 부족이 변수 — 캐나다·멕시코 물량 확장 제한적.
• 중국 해외공장 건설 진행 중.
• (뉴스핌 ↗, 머니투데이 ↗)

기타

Apple

• Q2 실적 발표 4/30 예정. 매출 가이던스 $1,078~1,107억 (+13~16% YoY).
• 미국 제조 $4억 투자 확대. Siri 서드파티 AI 어시스턴트 개방 전략.
• Amazon의 Globalstar(Apple 위성 파트너) 인수 협상 보도 — 위성 기능 공급망 불확실성.
• 주가 $255.45 (4/3 기준).
• (9to5Mac ↗, Apple Newsroom ↗)

DoorDash

• 4개국(카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄) Deliveroo/Wolt 사업 철수.
• 자율배송 EV 기업 ALSO와 전략적 파트너십 → +3.5% 상승.
• Tasks 기능 출시 (배달 외 업무로 Dasher 수익원 확대).
• 유가 부담 대응 Dasher 긴급 지원 프로그램 (4/26까지).
• (DoorDash IR ↗)

바이오 — 파마리서치

• 의료기기·화장품 기업 M&A 추진 공식 발표 (기업가치 제고 계획).
• 2025 매출 5,363억(+53%), 영업이익 2,144억(+70%), 영업이익률 42% 전망.
• 2026년부터 배당성향 25% 이상 목표. 2028년까지 원료·의료기기·화장품 생산라인 단계적 증설.
• (데일리팜 ↗, 뷰티누리 ↗)

매크로 참고

• 중동 전쟁 장기화 → 환율 1,500원 돌파, 물류·비용 부담 증가 (오늘의클릭 ↗)
• 반도체 수출 역대 최대 기록 (4/3 보도)