2026년 4월 4일 (토)
- SK하이닉스 — 미국 상장 추진: 씨티그룹, JP모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카를 주관사로 선정. 미국 상장이 실현되면 주가/유동성에 큰 영향. (TradingView ↗)
- 파마리서치 — 의료기기·화장품 M&A 추진: 현금성 자산 약 6,100억원을 바탕으로 의미 있는 규모의 M&A 검토 중. 인수 대상·규모에 따라 주가 변동성 확대 가능. (데일리팜 ↗)
- Netflix — Q1 실적 발표 임박(4/16): 애널리스트 EPS 컨센서스 $0.76(YoY +15.2%). 미국 요금 인상(광고형 $8.99, 스탠다드 $19.99, 프리미엄 $26.99)으로 연간 ~$17억 추가 매출 전망. CFO가 $280만 주식 매도. (Yahoo Finance ↗, Barchart ↗)
- YesAsia Holdings — 2025년 실적 사상 최대: 매출 $5.02억(YoY +45%), 순이익 $2,314만(+21.5%), 배당 HK10센트로 상향. K-Beauty B2B 플랫폼이 매출의 30% 차지. (The Bruneian ↗)
- Google(Alphabet) — 주요회계담당자(PAO) 사임: 경영진 변동 리스크 모니터링 필요. (Motley Fool ↗)
AI 테마
테마 동향
- HBM 공급 부족 심화: AI 인프라 급팽창으로 HBM 가격 YoY 246% 급등, 2026년 전량 매진 상태. 2026년 HBM 시장 $546억(YoY +58%) 전망. (Seeking Alpha ↗)
- 빅테크 장기공급계약(LTA) 확대: 삼성·SK하이닉스에 선수금 지급하며 3~5년 장기계약 체결 추세. (SPTA Times ↗)
- DDR5·eSSD 등 전 메모리 제품군 공급 부족 발생, 범용 D램 수익성이 HBM을 추월할 전망.
SK하이닉스
- 미국 상장 주관사 선정 (위 "진짜 알아야됨" 참조)
- BofA "글로벌 메모리 Top Pick" 선정
- HBM 글로벌 매출 점유율 57%, 엔비디아 Rubin 플랫폼 HBM의 2/3 이상 공급
- HBM4 양산 준비 중, HBM3E가 2026년 주력 제품
Google (Alphabet)
- Veo 3.1 Lite (AI 영상 생성 도구) 출시 — 기존 대비 50% 저렴
- Gemma 4 오픈소스 AI 모델 공개 (고급 추론·에이전트 작업용)
- TurboQuant 기법으로 AI 효율성 향상
- 주가 $295.80, 주요회계담당자 사임 발표
- (Motley Fool ↗, Motley Fool ↗)
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 화장품 수출 $114억 사상 최대 (YoY +12.3%), 수출국 202개국으로 확대. (Korea Herald ↗)
- 2026년 1~2월 연속 역대 동월 최고 실적 기록 중.
- K-뷰티 수출 거점 조성 사업: 지방정부 참여 의향서 4/16 마감, 7월 최종 2곳 선정. (정책브리핑 ↗)
- 인도 시장 확대: APR 메디큐브가 Nykaa 통해 진출, 오프라인 확장 계획. (Personal Care Insights ↗)
- 코스모프로프 볼로냐 2026 (3/26~29) 개최, 한국 기업 다수 참가.
실리콘투
- 특이사항 없음. 아마존 풀필먼트 축소, 고수익 CA사업 집중 전략 지속. UAE(+854% YoY), 유럽(+401% YoY) 성장.
코스맥스
- 코스모프로프 볼로냐 2026에서 '코스모팩 어워즈' 스킨케어 제형 부문 대상 수상 ('1000조 모이스처라이저'). 3개 부문 본선 진출(업계 유일). (한국경제 ↗)
펌텍코리아
브이티 (VT Cosmetics)
에스엠씨지 (SMCG)
달바글로벌
YesAsia Holdings
- 2025년 실적 사상 최대 (위 "진짜 알아야됨" 참조). B2B 플랫폼 매출 비중 ~30%.
에스앤디
OTT 테마
테마 동향
- OTT 시장 $1조 돌파 전망 (2030년까지). 광고형 구독이 수익 성장 주도, SVOD 구독자 54%가 광고형 이용. (Broadcast Media Africa ↗)
- Netflix의 Warner Bros. Discovery 인수($827억) 로 업계 판도 재편, 경쟁사 번들링·공동 라이선싱 구조로 전환. (Vitrina AI ↗)
- BTS 광화문 컴백 공연 생중계: 24시간 만에 1,840만 시청자, Netflix 주간 신규 앱 설치 2배 이상 급증. (씨네플레이 ↗)
- 저작권법 개정: 징벌적 손해배상 도입, 불법 스트리밍 규제 강화.
Netflix
- Q1 실적 발표 4/16 예정, 요금 인상 효과 반영 전망 (위 "진짜 알아야됨" 참조)
- 라이브 콘텐츠 투자 비중 7~9%까지 확대 전망
K-Food 테마
테마 동향
- 2026년 1분기 K-푸드+ 수출 $33.5억 (YoY +3.5%). 라면 $4.35억(+26.4%), 과자(+11.4%), 음료(+4.5%). (서울신문 ↗)
- 권역별: 중동(GCC) +32.3%, 중화권 +14.5%, 북미 +6.3%.
- 중동 전쟁 상황에서도 한국 식품 수요 견조. (시사저널 ↗)
- 정부 2026년 K-푸드+ 수출 목표 $160억.
삼양식품
- 2026년 1분기 실적 전망: 매출 6,878억원(YoY +30%), 영업이익 1,691억원(+26.2%). 원화 약세·해외 판매량 증가·광고비 축소가 동시 작용. (뉴스핌 ↗)
- 신한투자증권 목표가 175만원, IBK 목표가 167만원 유지.
- 김동찬 대표: "미국·유럽 공급 확대 필요" 강조. 배당금 4,800원(+46%).
기타 테마
Apple
- Q2 실적 발표 4/30 예정. 매출 가이던스 $1,078~1,107억(YoY +13~16%).
- 현재 주가 ~$255, 애널리스트 평균 목표가 $295(+17% 상승 여력).
- Magnificent Seven 전반 하락세. (9to5Mac ↗)
DoorDash
- 자율주행 배송 파트너십(ALSO, 마이크로모빌리티 EV) 발표로 주가 +3.5%.
- Deliveroo/Wolt 브랜드로 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 4개국 철수 결정.
- DoorDash Tasks 출시 (배달 외 업무 수행 플랫폼). (DoorDash IR ↗)
바이오 테마
파마리서치
- M&A 추진 (위 "진짜 알아야됨" 참조): 현금성 자산 ~6,100억원 기반.
- 2025년 매출 5,363억원(+53%), 영업이익 2,144억원(+70%).
- 2026년부터 배당성향 25% 이상 목표.
- 리쥬란 PN 성분의 아토피 피부염 개선 효과 국제 학술지 게재. (뷰티누리 ↗)
매크로 참고
- 한국 WGBI 편입 시작(4/1~): 외국인 자금 $500~600억 유입 기대. 채권 금리·원화 환율에 영향. (ZDNet ↗)
- 중동 전쟁 지속: 원유 위기 경보 '경계' 격상, 4/8부터 공공기관 차량 2부제. 유가 상승 → 물류비 영향 주시.
- 한국 증시 202조원 증발 (4/2, 트럼프 이란 공격 지속 발언 영향). (Pravda 한국 ↗)