2026년 4월 3일 (금)
- 파마리서치: 6,100억원 현금 자산 기반 의료기기·화장품 기업 M&A 추진 발표 (4/1). 대규모 인수합병은 기업 방향성을 바꿀 수 있는 이벤트. 출처 ↗
- Netflix: Warner Bros. Discovery 인수($82.7B) 후 최근 인수 철회 보도 → 주가 긍정 반응. 또한 미국 전 요금제 가격 인상 발표(3/26). Q1 실적 발표 4/16 예정. 출처 ↗
- DoorDash: Deliveroo/Wolt 브랜드로 운영하던 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 4개국 철수 발표. 출처 ↗
- Apple: AI 전략 피벗 — iOS 27에서 Siri에 외부 AI 경쟁사 탑재 허용 예정(Bloomberg Gurman). 다음 실적 4/30. 출처 ↗
- Google(Alphabet): 주가 5% 상승(4/2). Wells Fargo 목표가 $397, Needham $400으로 상향/유지. Veo 3.1 Lite, Lyria 3 Pro 등 AI 신제품 발표. 출처 ↗
- 한국 WGBI 편입 (4/1): 한국 국채가 세계국채지수(WGBI)에 정식 편입. 500~600억 달러 외국인 자금 유입 기대 → 원화 강세·금리 하락 가능성 → 수출주 환율 영향 주시. 출처 ↗
AI 테마
테마 동향
- HBM 공급 100% 선판매 완료(Micron). HBM 가격 YoY 246% 급등. 글로벌 300mm 팹 장비 지출 2026년 $133B(+18%) 전망 (SEMI ↗)
- 삼성 GTC 2026에서 HBM4E(16Gbps/pin, 4.0TB/s) 최초 공개 (Samsung ↗)
- 구글 TurboQuant 기술 공개 — AI 추론 메모리 사용량 절감. 다만 메모리 시장 구조 변화까지는 제한적 평가
SK하이닉스
- M15X 팹 1차 클린룸 5월 완공 예정, HBM3E+HBM4 생산. 인프라 투자 4배 이상 확대 발표
- BofA "글로벌 메모리 Top Pick" 선정. HBM 글로벌 매출 점유율 57%
- 2026 세계 가장 윤리적 기업 2년 연속 선정
- SK hynix Newsroom ↗ | TrendForce ↗
Google (Alphabet)
- GOOGL 주가 5% 상승(4/2). Veo 3.1 Lite(비디오 생성 AI, 반값), Lyria 3 Pro(음악 생성) 출시
- FY2025 매출 $402.8B(+18%), 순이익 $132.2B
- Wells Fargo 목표가 $397, Needham $400 유지
- Motley Fool ↗ | Seeking Alpha ↗
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 K-뷰티 수출 $11.4B 역대 최고. 미국 $2.2B로 프랑스 제치고 대미 1위 화장품 수출국 등극 (Korea Herald ↗)
- 2026년 1월 기초화장품 수출 YoY +35.6% 폭발적 성장 (뷰티경제 ↗)
- 정부, 2030년 $15B·수출 SME 1만개 목표 전략 발표. K-뷰티 허브 시범지역 선정 5월 공모 예정
- 수출국 다변화 성공: 중국 의존도 18%대로 하락, 유럽·중동·중남미 급성장
실리콘투
코스맥스
- 코스모프로프 볼로냐 2026 스킨케어 부문 대상 수상. 이병주 부회장 직접 수상. 한경비즈니스 ↗
펌텍코리아
브이티 (VT Cosmetics)
에스엠씨지 (SMCG)
달바글로벌
YesAsia Holdings (2209.HK)
- 2025년 연간 실적 발표(3/27): 매출 $501.54M(+45%), 순이익 $23.14M(+21.5%). B2B 플랫폼이 매출의 30% 차지. ABW 오프라인 사업 첫해 ~$50M 매출. 중남미 +224.4%, 중동 +75.5% 성장. 배당금 HK$0.10/주 제안.
- The Bruneian ↗
에스앤디
- 특이사항 없음 (참고: 종목코드 403870은 HPSP로 확인됨. 에스앤디 260970 별도 확인 필요)
OTT 테마
테마 동향
- 글로벌 OTT 시장 2026년 $264.85B(+19.8%) 전망. 광고 기반 수익이 구독 수익 추월 추세 (Applicaster ↗)
- 국내 티빙+웨이브 합병 통한 규모의 경제 추구 중
- 스포츠·e스포츠 중계권 경쟁 심화
Netflix
- WBD 인수($82.7B) 후 철회 보도 → 긍정 반응. 미국 전 요금제 가격 인상(3/26), 프리미엄 ~$27/월
- Q1 2026 실적 발표 4/16. EPS $0.76 전망(+15.2% YoY). FY26 매출 +12~14%, 광고 매출 $3B 목표
- Yahoo Finance ↗ | Barchart ↗
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 K-푸드+ 수출 $136억 역대 최대. 라면 $15.2억(+21.9%)로 단일 품목 최초 $15억 돌파 (Korea Herald ↗)
- 정부 2026년 목표 $160억으로 상향 (서울경제 ↗)
- 대중국 라면 수출 +47.9% 급증. 미국 수출 $18억(+13.2%)로 1위 시장 유지
- 삼양식품 중국 첫 해외공장 건설 중, 농심 부산 수출전용 공장 건설 중
삼양식품
- 2025년 매출 2.35조원·영업이익 5,239억원 창사 이래 최대 실적. 수출 비중 80%+
- 2026년 재무구조 정비(부채비율↓, 신용등급↑) + 소스·간편식·프로틴 파스타 등 포트폴리오 다변화
- 김동찬 대표 "미국·유럽 매출 만족할 수준 아냐, 공급 확대할 것"
- 글로벌이코노믹 ↗ | 머니투데이 ↗
기타
Apple
- AI 전략 피벗: iOS 27에서 Siri에 외부 AI 허용 예정 (Bloomberg Gurman)
- Q1 FY26 매출 $143.8B(+16%), EPS $2.84(+19%). 아이폰 역대 최고 분기
- iOS 18.7.7 보안 업데이트(DarkSword 취약점 패치). 다음 실적 4/30
- Motley Fool ↗ | Apple Newsroom ↗
DoorDash
- 자율배송 파트너십: ALSO(마이크로모빌리티 EV) 투자 및 공동창업자 Stanley Tang 이사회 옵서버 참여 → 주가 +3.5%
- Deliveroo/Wolt 4개국 철수(카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄)
- 미국 Dasher 대상 가스비 지원 프로그램(~4/26)
- DoorDash IR ↗ | QuiverQuant ↗
바이오 - 파마리서치
- M&A 추진 발표: 6,100억원 현금성 자산 기반으로 의료기기·화장품 기업 대상 인수합병 검토 중 (기업가치 제고 계획)
- 2025년 매출 5,363억원(+53%), 영업이익 2,144억원(+70%). 2026년부터 배당성향 25%+ 목표
- 2028년까지 원료·의료기기·화장품 생산라인 단계적 증설 계획
- 데일리팜 ↗ | 뷰티누리 ↗